パートナーエージェント（6181）：IPO上場情報
「パートナーエージェント」は、結婚情報サービスを提供している企業です。
婚活を全面的にサポートする専任のコンシェルジュがあなたのパートナーを探します。
コーチングのスキルを用いたインタビューでパートナーに求める条件や理想の結婚生活を明確にすることからはじめ、コンタクト（お見合い）から交際に至る「率」を高めるサポート、成婚までのフォローなどを行います。
パートナーエージェントのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、パートナーエージェントの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
パートナーエージェントの上場日
| 上場日 | 2015/10/27(火) | 証券コード | 6181 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | パートナーエージェント（6181） | ||
パートナーエージェントのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2015/10/9 (金) ～ 10/16 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,160円～1,260円 （抽選資金：11.6万円 ～ 12.6万円） | ||
| 当選口数 | 6,624口 | ||
| 公募株数 | 248,000株 | 売出株数 | 328,000株 |
| 吸収金額 | 8.3億円 | O.A分 | 86,400株 |
| 仮条件決定日 | 10/8 (木) | 公開価格決定日 | 10/19 (月) |
| 購入期間 | 10/20 (火) ～ 10/23 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
パートナーエージェントの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,160円～1,260円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,260円 | 初値 | 4,000円 |
| 騰落率 | 217.46％ | 倍率 | 3.17倍 |
| 初値売り損益 | 274,000円（4,000円 - 1,260円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
パートナーエージェントの初値予想と予想利益
パートナーエージェントの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,160円 ～ 1,260円
※抽選資金：11.6万円 ～ 12.6万円
上限は0.8％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,700円 ～ 2,000円
（1.3倍～1.6倍） |
| 予想利益 | 4.4万円～7.4万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,050円 ～ 1,250円 ※抽選資金：10.5万円 ～ 12.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,700円 ～ 2,000円 （1.4倍～1.6倍） |
| 予想利益 | 4.5万円～7.5万円 |
パートナーエージェントの主幹事と幹事証券
パートナーエージェントのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | 主幹事は「SMBC日興証券」になります。 他にも「公平抽選」の「マネックス証券」や、抽選に外れても「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。 久しぶりに「松井証券」も引受幹事証券になっていますのでお忘れなく。 |
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
パートナーエージェントの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2015年3月 | 2014年3月 | 2013年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,663,911 | 2,164,248 | 1,740,664 |
| 経常利益 | 130,233 | 38,235 | 23,127 |
| 当期利益 | 77,505 | 17,347 | -28,621 |
| 純資産 | 113,093 | 35,588 | 18,178 |
| 配当金※ | - | - | - |
| EPS※ | 26.36 | 5.90 | -36,905.41 |
| BPS※ | 32.32 | 2.28 | -17,862.71 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2015年3月 | 2014年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,664,330 | 2,164,914 |
| 経常利益 | 132,503 | 39,185 |
| 当期利益 | 79,232 | 17,999 |
| 純資産 | 115,752 | 36,520 |
| EPS※ | 26.95 | 6.12 |
| BPS※ | 33.35 | 2.64 |
直近の類似IPOの上場結果
パートナーエージェントと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
パートナーエージェントの株主優待
同業他社の「IBJ」が婚活活動関連の株主優待を発行しています。
よって、同社も今後 株主優待を新設する可能性があります。
パートナーエージェントのIPO分析
婚活情報サービスは沢山ありますが、同社はコンシェルジュと共に1年以内に結婚をする事を目指しています。
相手の異性のデータだけを提供して後はご自由に。というサービスではなく、お相手とゴールする事を目的としたサービスです。
よって、結婚はしたいけれども積極的に活動出来ないという方に向いているサービスかと思います。
IPOでそこそこ人気のある業種で、売上高・経常利益 共に右肩上がりです。
また、市場からの調達金額が 7.6億円程度 と 人気化しやすい小型案件である事から 初値にも期待が出来そうです。
直近の同業他社の初値結果です。
- 2015/04/28 上場「リンクバル」
初値売りでの損益：67,000円（騰落率：27.92％、倍率：1.28倍） - 2012/12/6 上場「IBJ」
初値売りでの損益：116,000円（騰落率：80.00％、倍率：1.80倍）
上場後の補足
公開価格1,260円に対して初値は4,000円。
騰落率：217.46％、倍率は3.171倍になりました。
初値売りによる利益額は274,000円になります！
事前の人気通りの買いが集まり、久しぶりに公開価格の3倍を超える初値がつきました。
