インフォメティス(5030):IPO上場情報


4.6追記。
昨年末からの弱い株式市況と地政学的リスクの高まりを受け、上場中止に。今年7社目。

昨今のウクライナ情勢や株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、2022年4月6日開催の当社取締役会において、当該募集株式発行並びに株式売出しの中止と、それに伴う上場申請の取下げを決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

インフォメティスは、「エネルギー」と「AI」を掛け合わせ、エネルギーデータのエコシステムを生み出し、電力利用効率を最適化するエナジー・インフォマティクス事業を行っている企業です。
同社と連結子会社、関連会社の3社で構成。

事業内容

電力利用効率を最適化するプラットフォームをSaaS型で提供。

  • 電力センサー等から得られるエネルギーデータ等をIoTデータプラットフォームに収集
  • プラットフォームに蓄積されたエネルギーデータ等を独自の AIで解析し、エネルギー最適化・脱炭素に貢献する価値あるデータに加工
  • 価値あるデータを各種アプリケーションによって可視化
IoTデータプラットフォーム

設立は2013年4月。
同社の従業員数は2022年2月末で43名、平均年齢は39.8歳、平均勤続年数は3.7年、平均年間給与は728万円。


インフォメティスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、インフォメティスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

インフォメティスの上場日

C
  • 業績:不安
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい
  • ロックアップ:あり
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2022/4/25(月) 証券コード 5030
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス インフォメティス(5030)
時価総額
56.1億円(想定価格で計算)

インフォメティスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/4/8 (金) ~ 4/14 (木)

仮条件 4/6 (水)に決定
当選口数 42,957口
発行済株式数 4,879,720株 オファリングレシオ 88%
公募株数 1,040,000株 売出株数 2,695,400株
吸収金額 49.4億円あたり O.A分 560,300株
仮条件決定日 4/6 (水) 公開価格決定日 4/15 (金)
購入期間 4/18 (月) ~ 4/21 (木)
備考

公募・売出株の一部は、海外市場で販売される予定。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

インフォメティスの初値予想と予想利益

インフォメティスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

想定価格と初値予想

想定価格 1,150円あたり ※抽選資金:11.5万円あたり
初値予想 1,080円 ~ 1,180円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -7,000円~3,000円
送信中...

初値予想アンケート

インフォメティス(5030)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,150円)を基準価格としています。

有効回答:66   投票期限:2022/4/24 (日) 23:59まで
3倍以上(3,450円以上)
0票  0%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,875円以上~3,450円未満)
3票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,300円以上~2,875円未満)
4票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,725円以上~2,300円未満)
1票  2%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,380円以上~1,725円未満)
6票  9%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,150円以上~1,380円未満)
18票  27%
投票済み

公募割れ(1,150円未満)
34票  52%
投票済み

インフォメティスの主幹事と幹事証券

インフォメティスのIPOを取り扱っている証券会社です。

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インフォメティスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 534,761 299,049 518,413
経常利益 -253,519 -368,202 -175,933
当期利益 -254,470 -369,153 -177,875
純資産 814,799 1,036,117 872,151
配当金
EPS -1,437.05 -2,131.78 -1,034.49
BPS 4,599.49 5,858.61 5,067.88
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月
売上高 565,975 309,660
経常利益 -322,010 -346,937
当期利益 -309,785 -336,602
純資産 702,220 981,246
EPS -87.47 -97.19
BPS 198.20 277.42
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

インフォメティスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 VC 3,099,920
77.05%
2,479,900 90日
ジャフコ グループ株式会社 269,400
6.70%
215,500 90日
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 VC 89,300
2.22%
- 継続保有 180日
株式会社日立製作所 80,400
2.00%
- 180日
日本郵政キャピタル株式会社 CVC 71,420
1.78%
- 継続保有 180日
ダイキン工業株式会社 53,520
1.33%
- 180日
只野 太郎 代表取締役 46,000
1.14%
(20,000)
- 180日
伊藤 真人 取締役 36,000
0.89%
(32,000)
- 180日
ネクスト新事業新技術1号投資事業有限責任組合 VC 35,700
0.89%
- 継続保有 180日
木下 隆史 取締役 29,000
0.72%
(12,000)
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

インフォメティスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロースまたは東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

インフォメティスのIPO分析

ソニーからのカーブアウト案件。
カーブアウトとは、親会社が事業の一部を切り離して分離すること。

累積的・継続的な収益(月額利用料)とその起点となる一時的な収益(初期費用)とで構成される収益モデル。

収益モデル

事業内容は、AI活用によるエネルギーの効率可ということで目を引くんですが、いかんせん業績が・・。

また、上位株主であるジャフコの売出案件ということも気になります。(持ち株の8割を売出へ)

国策に準ずるテーマ性をとるか、業績をみるかで評価が分かれると思いますが、3/19時点での株式相場では業績が見られています。
IPOで人気のSaaS企業であっても、赤字企業は叩き売られている状態に。

ということで、評価は低めにしておきます。

今後のウクライナの情勢や資源など、様々な要因が初値に影響しそうです。

電力のDX化でいうと、類似企業はENECHANGE(4169)かなと思います。
ENECHANGEの株価は上場後、急騰したものの、昨年末より下落に転じています。Yahoo!ファイナンスの株価

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。エネルギー政策は国策。
  • ジャフコのEXIT感が強い。
  • 業績は赤字。
  • オファリングレシオが88%と高すぎ。オファリングレシオによる実績
  • 市場からの吸収金額が49.4億円と大きい。吸収金額による実績
  • 上場市場の東証マザーズ(グロース)市場が軟調。(投資資金が抜けている)
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多い。(ロックアップあり)
  • 次世代スマートメーターとして採用されるか?
  • 従業員数は43名。平均年間給与は728万円。うーん?

目論見書の想定仮条件は1,150円。初値予想は1,080円 ~ 1,180円としました。
予想利益は-7,000円~3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

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本ページで掲載している画像は、インフォメティスの目論見書から引用しています。
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