ZUU[4387]:IPO上場情報と初値予想

IPO「ZUU」(4387)

ZUU

ZUU金融資産3,000万円以上あるいは年収700万円以上のアッパーマス~富裕層を主なターゲットとした「ZUU online」の運営を行っている企業です。

また、プラットフォーム事業として、金融領域特化型ウェブ/スマートフォン・メディアの運営を中心とした、金融関連市場に特化した各種サービスを展開しています。

アッパーマス層という言葉を初めて聞きましたが、野村総研が定義する序列の一つのようです。

  • 超富裕層    : 純金融資産5億円以上
  • 富裕層     : 1億円以上5億円未満
  • 準富裕層    : 5,000万円以上1億円未満
  • アッパーマス層 : 3,000万円以上5,000万円未満
  • マス層     : 3,000万円未満

主力の「ZUU online」の他に3つの領域特化型の自社メディアも運営しています。

  • 経営者online
    経営者層向けにファイナンス/M&A等の経営情報を提供。
  • FinTech online
    金融業界関係者向けに最新フィンテックのトレンド情報を提供。
  • DAILY ANDS
    女性向けに金融/投資情報を提供。

月間ユーザー数 約420万人のうちスマートフォンのユーザーは87%になるようです。(平成30年3月)

上記の「メディア・サービス」では 複数の領域特化型の金融系ウェブ/スマートフォン・メディアを開発及び運営し、金融や不動産企業より広告掲載収入等を得ています。

また、自社メディアを活用したプロモーション支援を行っており、主に同メディアに訪問するユーザーに対し、当社の顧客企業への転職斡旋を行うことで、フィー収入も得ています。

「フィンテック化支援サービス」では、金融や不動産企業等向けに、業務効率化の施策として、情報発信サイトの構築/運営、及びデジタル・マーケティング領域におけるコンサルティング等で支援しフィー収入を得ています。

グループはZUU及び連結子会社(ZUU SINGAPORE PTE. LTD.)の2社で構成。

設立は平成25年4月です。
従業員数は平成30年4月末で49名、平均年齢は31歳、平均勤続年数は1.4年、平均年間給与は530.7万円です。


ZUUの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
こちらのページではIPO初心者でも参加の可否をしやすいよう、IPOの評価や初値予想、過去のデータなどを掲載しています。

ZUUの上場日

S
  • IPO人気:あり
  • 公開比率:低い
  • 当選口数:少ない
  • 調達金額:小さい
  • 割安感:やや割高

上場日 2018/6/21 (木) 証券コード 4387
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ZUU(4387)

ZUUのブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/6/5 (火) ~ 6/11 (月)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 1,440円~1,600円 (抽選資金:14.4万円 ~ 16万円)
当選口数 2,500口
公募株数 150,000株 売出株数 100,000株
吸収金額 4.6億円 O.A分 37,500株

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ZUUの公募価格と初値

仮条件 1,440円~1,600円
公募価格 1,600円 初値 5,550円
騰落率 246.88%  倍率  3.47倍
初値売りでの損益 395,000円(5,550円 - 1,600円)× 100株

ZUUの初値予想と予想利益

ZUUの初値予想と予想利益です。

IPO歴14年の管理人独自の予想です。人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 1,440円 ~ 1,600円 ※抽選資金:14.4万円 ~ 16万円
初値の想定価格 3,200円 ~ 4,800円※6/5 修正
想定条件での予想利益 160,000円~320,000円

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 1,370円 ~ 1,470円 ※抽選資金:13.7万円 ~ 14.7万円
初値の想定価格 3,000円 ~ 3,400円
想定条件での予想利益 153,000円~193,000円

予想利益は(初値の価格-仮条件)×100株で計算されています。

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ZUUの主幹事証券と引受幹事証券

ZUUのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
のマークがついている証券会社は、特に管理人おすすめです。

主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

備考

主幹事は「野村證券」になりました。
IPOの割当数(当選口数)も主幹事が一番多いです。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。

投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で 庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。

追加の委託幹事として「岡三オンライン証券」と「ライブスター証券」が決まりました。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。運だめしで必ず参加したいところです。

現在、現金2,000円~3,000円がもらえるお得なタイアップキャンペーン」も行っています。

落選しても次回の当選に活かせるポイントが貯まるSBI証券、申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券と、現金4千円がもらえる当サイト限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。
特にSBI証券は、幹事になる機会が多くIPO当選狙いに必須の証券会社です。

ZUUの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年3月 2016年3月 2017年3月
売上高 58,308 335,710 721,381
経常利益 -16,861 14,158 16,551
当期利益 -17,153 9,313 -13,870
純資産 98,392 562,671 548,800
配当金
EPS -107.83 -5.38 -19.43
BPS 596.32 54.25 34.82
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年3月
売上高 729,212
経常利益 -15,762
当期利益 -46,184
純資産 517,487
EPS -39.01
BPS 15.84
※EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

ZUUと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2018/06/19 メルカリ
    初値売りによる損益:200,000円
    (騰落率:66.67%、倍率:1.67倍)
  • 2018/05/31 ラクスル
    初値売りによる損益:14,500円
    (騰落率:9.67%、倍率:1.10倍)
  • 2018/04/20 HEROZ
    初値売りによる損益:4,450,000円
    (騰落率:988.89%、倍率:10.89倍)
  • 2018/04/04 ビープラッツ
    初値売りによる損益:780,000円
    (騰落率:354.55%、倍率:4.55倍)
  • 2018/03/23 ファイバーゲート
    初値売りによる損益:133,800円
    (騰落率:127.43%、倍率:2.27倍)

IPOのポイント

ZUUのIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

IPOで人気のあるIT関連企業です。

市場からの調達金額が 4.2億円程度人気化しやすい小型案件である事から 初値にも大きな期待が出来そうです。

人気化しそうなIPOの割に、当選口数が2,500口と少ない点も注目を集めそうです。

参考までに

2018.6.5 追記。仮条件の決定に伴い、想定の初値予想は「3,200円 ~ 4,800円」に修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると32万円の利益になりそうです。

2018.5.22 追記。評価は 最も高い「S」となりました。

想定の仮条件は「1,370円 ~ 1,470円」。想定の初値予想は「3,000円 ~ 3,400円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると19.3万円の利益になりそうです。

公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの割当数も主幹事が一番多いです。(当選口数が一番多い

また、「野村證券」ではIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すれば良いという庶民にとって嬉しいシステムを採用している証券会社なので気軽に参加も可能です!

必ず参加しておくようにしましょう~。

他にも、1人1票の「公平抽選」で 庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

参考までに

上記の「直近の類似IPOの上場結果」を見て頂ければお分かりの通り、「東証マザーズ市場」で「情報・通信業」のIPOは人気があり、初値の成績が良いです。

さらに「市場からの調達金額が小さければ小さい程、成績もさらに良い」ようです。

追加の委託幹事として「岡三オンライン証券」と「ライブスター証券」が決まりました。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に運だめしで参加しましょう~。

現在、現金2,000円~3,000円がもらえるお得なタイアップキャンペーン」も行っています。

  • 公募価格:ブックビルディングに当選し購入する株価。
  • 初値:株式市場に上場してはじめについた株価。
  • 初値売りによる利益:公募価格で入手し初値で売却した際の利益。

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

ZUUに関するつぶやき

こちらの記事は、IPO歴14年の運営者が執筆しています。IPOに65回当選。長年の経験と実績による記事です。
株式投資歴は15年。NISAや株主優待など投資全般に詳しいです。

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「ZUU」のIPO詳細は新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

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公平抽選で当選確率が一緒。
主幹事も引受幹事数も多い。

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