ラクスル[4384]:IPO上場情報と初値予想

IPO「ラクスル」(4384)

ラクスル

ラクスル」は CMでおなじみのネット印刷サービスです。24時間注文受付OK。

印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出。


ラクスルの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
こちらのページではIPO初心者でも参加の可否をしやすいよう、IPOの評価や初値予想、過去のデータなどを掲載しています。

ラクスルの上場日

D
  • 公開比率:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2018/5/31 (木) 証券コード 4384
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ラクスル(4384)

ラクスルのブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/5/16 (水) ~ 5/22 (火)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 1,300円~1,500円 (抽選資金:13万円 ~ 15万円)
当選口数 109,499口
公募株数 2,500,000株 売出株数 8,449,900株
吸収金額 188.8億円 O.A分 1,642,100株

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ラクスルの公募価格と初値

仮条件 1,300円~1,500円
公募価格 1,500円 初値 1,645円
騰落率 9.67%  倍率  1.10倍
初値売りでの損益 14,500円(1,645円 - 1,500円)× 100株

参考までに

マザーズ市場において「市場からの吸収金額が大きい」「売出株が多い」IPOは 公募割れのリスクが高いです。
ブックビルディング参加は慎重にご判断を。

SBI証券」は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
公募割れのリスクもありますので、「IPOチャレンジポイント」狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ラクスルの主幹事証券と引受幹事証券

ラクスルのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
のマークがついている証券会社は、特に管理人おすすめです。

主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

備考

SBI証券」は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
公募割れのリスクもありますので「IPOチャレンジポイント」狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

落選しても次回の当選に活かせるポイントが貯まるSBI証券、申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券と、現金4千円がもらえる当サイト限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。
特にSBI証券は、幹事になる機会が多くIPO当選狙いに必須の証券会社です。

ラクスルの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年7月 2016年7月 2017年7月
売上高 2,644,963 5,082,189 7,675,055
経常利益 -1,731,998 -1,438,737 -1,163,101
当期利益 -1,754,754 -1,448,470 -1,175,411
純資産 3,583,512 2,135,041 3,009,629
配当金
EPS -11,875.79 -98.03 -79.55
BPS -2,832.43 -126.35 -205.90
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

ラクスルと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2018/04/20 HEROZ
    初値売りによる損益:4,450,000円
    (騰落率:988.89%、倍率:10.89倍)
  • 2018/04/04 ビープラッツ
    初値売りによる損益:780,000円
    (騰落率:354.55%、倍率:4.55倍)
  • 2018/03/23 ファイバーゲート
    初値売りによる損益:133,800円
    (騰落率:127.43%、倍率:2.27倍)
  • 2018/02/23 Mマート
    初値売りによる損益:414,000円
    (騰落率:333.87%、倍率:4.34倍)
  • 2017/12/18 ナレッジスイート
    初値売りによる損益:301,000円
    (騰落率:150.50%、倍率:2.51倍)

IPOのポイント

ラクスルのIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

IPOとして、公募割れのリスクは非常に高いと思います。
売出株数が多くマザーズ市場としては吸収金額も約176億円と非常に大きいです。

プラス材料は売上高が増えていることと(ただし経常利益は赤字)、4/27に上場した「エヌリンクス」から約1カ月ぶりのIPOということです。(期間が空くとみな待ち焦がれて買い注文を集めやすくなります)

収益構造として黒字化の目途が立っているようですが・・・だったら黒字化してからIPOすれば良かったんじゃないかと思います。

参考までに

当サイトでは評価を「D」とさせて頂いておりますが、ブックビルディングの申込は好調のようです。需要倍率は数十倍だったとか。

規模が大きいので初値が跳ね上がることはないと思いますが、公募割れのリスクは後退したかもしれません。
(公募価格は仮条件の上限で決定しました)

引受幹事証券である「SBI証券」は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
公募割れのリスクもありますので、「IPOチャレンジポイント」狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

また、当サイト限定の「お得なタイアップキャンペーン」を行っており、口座開設で現金 2,000円をもらえます。
口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

上場後の補足

当サイトでは IPOの内容と これまでの経験から人気度を一番低い「D」(公募割れのリスクが高い)とさせて頂いてました。

評価(予想)は外れましたが、公募割れしなかったのは「メルカリ」をはじめとした 6月から続々登場するIPOにとって追い風となるのは間違いなく、個人的にはホッとしました。

  • 公募価格:ブックビルディングに当選し購入する株価。
  • 初値:株式市場に上場してはじめについた株価。
  • 初値売りによる利益:公募価格で入手し初値で売却した際の利益。

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

こちらの記事は、IPO歴14年の運営者が執筆しています。IPOに65回当選。長年の経験と実績による記事です。
株式投資歴は15年。NISAや株主優待など投資全般に詳しいです。

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また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。

「ラクスル」のIPO詳細は新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

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