ラクスル[4384]:IPO上場情報と初値予想

IPO「ラクスル」(4384)

ラクスル

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IPO「ラクスル」の上場日

D
  • 公開比率:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2018/5/31 (木) 証券コード 4384
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ラクスル(4384)

IPO「ラクスル」のブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/5/16 (水) ~ 5/22 (火)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 1,300円~1,500円 (抽選資金:13万円 ~ 15万円)
当選口数 109,499口
公募株数 2,500,000株 売出株数 8,449,900株
吸収金額 188.8億円 O.A分 1,642,100株

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

IPO「ラクスル」の公募価格と初値

公募価格 1,500円 初値 1,645円
騰落率 9.67%  倍率  1.10倍
初値売りでの損益 14,500円(1,645円 - 1,500円)× 100株

参考までに

マザーズ市場において「市場からの吸収金額が大きい」「売出株が多い」IPOは 公募割れのリスクが高いです。
ブックビルディング参加は慎重にご判断を。

SBI証券」は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
公募割れのリスクもありますので、「IPOチャレンジポイント」狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

IPO「ラクスル」の主幹事証券と引受幹事証券

「ラクスル」のIPOを取り扱っている証券会社です。(申込みが可能)
のマークがついている証券会社は特に管理人がおすすめする証券会社です。

主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

備考

SBI証券」は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
公募割れのリスクもありますので「IPOチャレンジポイント」狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるポイントが貯まる「SBI証券」、申込み時の抽選資金が不要で庶民に優しい「ライブスター証券」と現金4千円がもらえるお得なタイアップキャンペーンを行っています♪(タイアップ詳細
特に「SBI証券」は取扱うIPOの数が多くIPO当選狙いに必須の証券会社です。

IPO「ラクスル」の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年7月 2016年7月 2017年7月
売上高 2,644,963 5,082,189 7,675,055
経常利益 -1,731,998 -1,438,737 -1,163,101
当期利益 -1,754,754 -1,448,470 -1,175,411
純資産 3,583,512 2,135,041 3,009,629
配当金
EPS -11,875.79 -98.03 -79.55
BPS -2,832.43 -126.35 -205.90
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

参考までに、IPO「ラクスル」と上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2018/04/20 HEROZ
    初値売りによる損益:4,450,000円
    (騰落率:988.89%、倍率:10.89倍)
  • 2018/04/04 ビープラッツ
    初値売りによる損益:780,000円
    (騰落率:354.55%、倍率:4.55倍)
  • 2018/03/23 ファイバーゲート
    初値売りによる損益:133,800円
    (騰落率:127.43%、倍率:2.27倍)
  • 2018/02/23 Mマート
    初値売りによる損益:414,000円
    (騰落率:333.87%、倍率:4.34倍)
  • 2017/12/18 ナレッジスイート
    初値売りによる損益:301,000円
    (騰落率:150.50%、倍率:2.51倍)

IPOのポイントby ラクスル

上場前

IPOとして、公募割れのリスクは非常に高いと思います。
売出株数が多くマザーズ市場としては吸収金額も約176億円と非常に大きいです。

プラス材料は売上高が増えていることと(ただし経常利益は赤字)、4/27に上場した「エヌリンクス」から約1カ月ぶりのIPOということです。(期間が空くとみな待ち焦がれて買い注文を集めやすくなります)

収益構造として黒字化の目途が立っているようですが・・・だったら黒字化してからIPOすれば良かったんじゃないかと思います。

参考までに

当サイトでは評価を「D」とさせて頂いておりますが、ブックビルディングの申込は好調のようです。需要倍率は数十倍だったとか。

規模が大きいので初値が跳ね上がることはないと思いますが、公募割れのリスクは後退したかもしれません。
(公募価格は仮条件の上限で決定しました)

引受幹事証券である「SBI証券」は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
公募割れのリスクもありますので、「IPOチャレンジポイント」狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

また、当サイト限定の「お得なタイアップキャンペーン」を行っており、口座開設で現金 2,000円をもらえます。
口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

上場後

当サイトでは IPOの内容と これまでの経験から人気度を一番低い「D」(公募割れのリスクが高い)とさせて頂いてました。

評価(予想)は外れましたが、公募割れしなかったのは「メルカリ」をはじめとした 6月から続々登場するIPOにとって追い風となるのは間違いなく、個人的にはホッとしました。

送信中...

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また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。

「ラクスル」のIPO詳細は新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

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