うるる（3979）：IPO上場情報
「うるる」はクラウドワーカーという「人のチカラ」を活用して、CGSを複数展開している企業です。
事業内容を紹介している動画はこちらになります。
- アウトソーシングサービスを通じてビジネスの合理化・効率化を支援する「うるるBPO」
- クラウドワーカーと企業のお仕事マッチングサイト「シュフティ」
- 全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札情報を一括検索・管理できる業務支援サービス「入札情報速報サービス（NJSS）」
- 「子どもの預け先探し」をサポートする、日本最大級の園情報 ＆ 口コミサイト「園ナビ」
- 写真販売の手間を削減できる、幼稚園・保育園向けWeb写真販売システム「園ナビフォト」
「うるる」は事業としては将来性があり売上高も伸びておりますが、売出比率の高さや市場からの調達金額が大きい点はIPOとしてはマイナスポイントです。
うるるのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、うるるの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
うるるの上場日
うるるのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2017/2/28 (火) ～ 3/6 (月) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,840円～3,000円 （抽選資金：28.4万円 ～ 30万円） | ||
| 当選口数 | 14,671口 | ||
| 公募株数 | 250,000株 | 売出株数 | 1,025,800株 |
| 吸収金額 | 44億円 | O.A分 | 191,300株 |
| 仮条件決定日 | 2/27 (月) | 公開価格決定日 | 3/7 (火) |
| 購入期間 | 3/8 (水) ～ 3/13 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
うるるの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,840円～3,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 3,000円 | 初値 | 3,330円 |
| 騰落率 | 11.00％ | 倍率 | 1.11倍 |
| 初値売り損益 | 33,000円（3,330円 - 3,000円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
うるるの初値予想と予想利益
うるるの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,840円 ～ 3,000円
※抽選資金：28.4万円 ～ 30万円
上限は2％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
3,000円 ～ 3,300円※2/28 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 0円～3万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,740円 ～ 2,940円 ※抽選資金：27.4万円 ～ 29.4万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,940円 ～ 3,200円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 0円～2.6万円 |
うるるの主幹事と幹事証券
うるるのIPOを取り扱っている証券会社です。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
うるるの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年3月 | 2015年3月 | 2014年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 837,541 | 320,718 | 861,914 |
| 経常利益 | -358,162 | -128,107 | 13,372 |
| 当期利益 | -358,757 | -128,372 | 5,818 |
| 純資産 | 146,537 | 496,594 | -1,259 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -128.27 | -46.01 | 283.03 |
| BPS※ | -171.53 | -46.67 | -60.83 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年3月 | 2015年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,409,944 | 566,464 |
| 経常利益 | -289,998 | -101,534 |
| 当期利益 | -314,260 | -112,782 |
| 純資産 | 194,200 | 501,192 |
| EPS※ | -112.36 | -40.43 |
| BPS※ | -154.56 | -45.08 |
直近の類似IPOの上場結果
うるると市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
うるるのIPO分析
評価が難しいIPOです。市況によって初値が公開価格を上回るのか、下回るのか決まりそうです。
- プラスポイント -
- 売上高は基本的には右肩上がり
- 事業内容に独自性があり、将来性もある
- マイナスポイント -
- 直近の業績は赤字が続いている
- 市場からの調達金額が大きい
- 売出比率が高い（企業側ではなく既存株主にお金が入る）
- 人気度が高いと予想される「ほぼ日」が同日上場
- 上位株主にベンチャーキャピタルあり
評価が高いIPOの特徴
初値予想等も考慮してブックビルディングに参加・不参加を決めたいところです。
2017.2.19追記
評価は やや低い「Ｃ」となりました。
公募割れのリスクもありますのでブックビルディングは慎重にいきましょう。
想定の仮条件は「2,740円 ～ 2,940円」。
想定の初値予想は「2,940円 ～ 3,200円」となっています。
上場後の補足
IPOとしては人気が低いジャンルでしたが、公開価格3,000円に対して初値 3,330円、騰落率 11％となりました。
市場からの調達金額が大きく、公募割れのリスクが高いと思われていた「ロコンド」が、善戦して良い初値をつけた事もありIPO市況は活況です。
「うるる」もIPO市況の良い影響を受けた初値となりました。
