うるる(3979):IPO上場情報

うるる

「うるる」はクラウドワーカーという「人のチカラ」を活用して、CGSを複数展開している企業です。
事業内容を紹介している動画はこちらになります。

  • アウトソーシングサービスを通じてビジネスの合理化・効率化を支援する「うるるBPO
  • クラウドワーカーと企業のお仕事マッチングサイト「シュフティ
  • 全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札情報を一括検索・管理できる業務支援サービス「入札情報速報サービス(NJSS)
  • 「子どもの預け先探し」をサポートする、日本最大級の園情報 & 口コミサイト「園ナビ
  • 写真販売の手間を削減できる、幼稚園・保育園向けWeb写真販売システム「園ナビフォト

「うるる」は事業としては将来性があり売上高も伸びておりますが、売出比率の高さや市場からの調達金額が大きい点はIPOとしてはマイナスポイントです。


うるるの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

うるるの上場日

D
  • 業績:不安
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい
  • 割安感:割高
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2017/3/16 (木) 証券コード 3979
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
うるる(3979)

うるるのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2017/2/28 (火) ~ 3/6 (月)

仮条件 2,840円~3,000円 (抽選資金:28.4万円 ~ 30万円)
当選口数 14,671口
公募株数 250,000株 売出株数 1,025,800株
吸収金額 44億円 O.A分 191,300株
仮条件決定日 2/27 (月) 公募価格決定日 3/7 (火)
購入期間 3/8 (水) ~ 3/13 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

うるるの公募価格と初値

仮条件 2,840円~3,000円
公募価格 3,000円 初値 3,330円
騰落率 11.00%  倍率  1.11倍
初値売り損益 33,000円(3,330円 - 3,000円)× 100株

うるるの初値予想と予想利益

うるるの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

2,840円 ~ 3,000円 ※抽選資金:28.4万円 ~ 30万円
上限は2%上ブレ↑

予想利益 0円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,740円 ~ 2,940円 ※抽選資金:27.4万円 ~ 29.4万円
予想利益 0円

うるるの主幹事と幹事証券

うるるのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


うるるの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年3月 2015年3月 2014年9月
売上高 837,541 320,718 861,914
経常利益 -358,162 -128,107 13,372
当期利益 -358,757 -128,372 5,818
純資産 146,537 496,594 -1,259
配当金
EPS -128.27 -46.01 283.03
BPS -171.53 -46.67 -60.83
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年3月 2015年3月
売上高 1,409,944 566,464
経常利益 -289,998 -101,534
当期利益 -314,260 -112,782
純資産 194,200 501,192
EPS -112.36 -40.43
BPS -154.56 -45.08
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

うるると市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2017/01/27 シャノン
    初値売りによる損益:481,000円
    (騰落率:320.67%、倍率:4.21倍)
  • 2016/12/22 エイトレッド
    初値売りによる損益:241,000円
    (騰落率:133.89%、倍率:2.34倍)
  • 2016/12/21 イノベーション
    初値売りによる損益:593,000円
    (騰落率:214.08%、倍率:3.14倍)
  • 2016/11/29 エルテス
    初値売りによる損益:472,000円
    (騰落率:263.69%、倍率:3.64倍)
  • 2016/10/21 ユーザベース
    初値売りによる損益:39,800円
    (騰落率:15.86%、倍率:1.16倍)

IPOのポイント

評価が難しいIPOです。市況によって初値が公募価格を上回るのか、下回るのか決まりそうです。

- プラスポイント -

  • 売上高は基本的には右肩上がり
  • 事業内容に独自性があり、将来性もある

- マイナスポイント -

  • 直近の業績は赤字が続いている
  • 市場からの調達金額が大きい
  • 売出比率が高い(企業側ではなく既存株主にお金が入る)
  • 人気度が高いと予想される「ほぼ日」が同日上場
  • 上位株主にベンチャーキャピタルあり

初値予想等も考慮してブックビルディングに参加・不参加を決めたいところです。

2017.2.19追記
評価は やや低い「C」となりました。
公募割れのリスクもありますのでブックビルディングは慎重にいきましょう。

想定の仮条件は「2,740円 ~ 2,940円」。
想定の初値予想は「2,940円 ~ 3,200円」となっています。

上場後の補足

IPOとしては人気が低いジャンルでしたが、公募価格3,000円に対して初値 3,330円騰落率 11%となりました。

市場からの調達金額が大きく、公募割れのリスクが高いと思われていた「ロコンド」が、善戦して良い初値をつけた事もありIPO市況は活況です。

「うるる」もIPO市況の良い影響を受けた初値となりました。

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