イノベーション（3970）：IPO上場情報
イノベーションのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、イノベーションの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
イノベーションの上場日
イノベーションのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2016/12/6 (火) ～ 12/12 (月) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,570円～2,770円 （抽選資金：25.7万円 ～ 27.7万円） | ||
| 当選口数 | 2,283口 | ||
| 公募株数 | 153,600株 | 売出株数 | 45,000株 |
| 吸収金額 | 6.3億円 | O.A分 | 29,700株 |
| 仮条件決定日 | 12/5 (月) | 公開価格決定日 | 12/13 (火) |
| 購入期間 | 12/14 (水) ～ 12/19 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
イノベーションの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,570円～2,770円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,770円 | 初値 | 8,700円 |
| 騰落率 | 214.08％ | 倍率 | 3.14倍 |
| 初値売り損益 | 593,000円（8,700円 - 2,770円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
イノベーションの初値予想と予想利益
イノベーションの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,570円 ～ 2,770円
※抽選資金：25.7万円 ～ 27.7万円
上限は3.7％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
5,500円 ～ 6,400円※12/6 修正
（2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 27.3万円～36.3万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,470円 ～ 2,670円 ※抽選資金：24.7万円 ～ 26.7万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 5,300円 ～ 6,100円 （2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 26.3万円～34.3万円 |
イノベーションの主幹事と幹事証券
イノベーションのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | 主幹事は1人1票の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「SMBC日興証券」になります。 他にも、1人1票の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
イノベーションの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年3月 | 2015年3月 | 2014年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,303,891 | 1,564,888 | 1,416,471 |
| 経常利益 | 4,765 | 44,782 | -14,727 |
| 当期利益 | 13,172 | 6,128 | -16,159 |
| 純資産 | 229,484 | 85,938 | 79,160 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 19.58 | 10.16 | -27,566.41 |
| BPS※ | 328.30 | 141.35 | 131,277.38 |
| 前期比（売上高） | -16.7％ | 10.5％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
イノベーションと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2016/11/29 エルテス
… 初値売り損益：472,000円
騰落率：263.69％、倍率：3.64倍 - 2016/10/21 ユーザベース
… 初値売り損益：39,800円
騰落率：15.86％、倍率：1.16倍 - 2016/09/29 シンクロ・フード
… 初値売り損益：87,000円
騰落率：41.43％、倍率：1.41倍 - 2016/09/27 チェンジ
… 初値売り損益：179,900円
騰落率：149.92％、倍率：2.50倍 - 2016/09/27 シルバーエッグ・テクノロジー
… 初値売り損益：172,200円
騰落率：191.33％、倍率：2.91倍
イノベーションのIPO分析
専門性の高いWebポータルサイトの運営はIPOの中でも人気がある業種です。
IPOの騰落率は人気に左右されますので、人気があるかどうかはとっても大事な要素になります。
予想待ちですが、評価は高くなるんじゃないでしょうか。
評価が高いIPOの特徴
主幹事証券は「SMBC日興証券」。
主幹事証券は割当数が多いので、当選口数も多くなります。
また、SMBC日興証券は資金量に関係がない「公平抽選」を採用していますので、資金が限られている方でも当選確率は一緒です。
仮条件は2,570円あたりが想定されていますので、抽選に必要な資金は25.7万円となります。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
上場後の補足
事前の想定通りの人気ぶりとなりました。
公開価格2,770円に対して初値は8,700円。
騰落率：214.08％、倍率は3.14倍になりました。
初値売りによる利益額は、593,000円になりました ( ￣∇￣)
初値売りによる利益は2016年で3番目に高い利益となりました。
