CRI・ミドルウェア（3698）：IPO上場情報
「CRI・ミドルウェア」は、ゲームソフトや業務用ゲーム機器、スマホアプリ等の開発をしている企業です。
主な主要製品は下記になります。
- CRI ADX2
ゲーム開発向け 統合型サウンドミドルウェア - CRI ADX7
アミューズメント機器向け 高音質・高機能サウンドミドルウェア - D-Amp Driver
省回路型 高出力サウンドミドルウェア - CRI Sofdec2
ゲーム開発向け 高画質・高機能ムービーミドルウェア - CRI Sofdec7
アミューズメント機器向け 高画質・高機能ムービーミドルウェア
「ミドルウェア」とはコンピュータの基本的な制御を行うオペレーティングシステム(OS)と、各業務処理を行うアプリケーションソフトウェアとの中間に入るソフトウェアのことです。
ゲームなどのエンターテインメントをメインフィールドとして、各種ミドルウェア＆ツール群の開発・販売およびサポートをワールドワイドに行っています。
CRI・ミドルウェアのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、CRI・ミドルウェアの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
CRI・ミドルウェアの上場日
| 上場日 | 2014/11/27(木) | 証券コード | 3698 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | CRI・ミドルウェア（3698） | ||
CRI・ミドルウェアのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2014/11/7 (金) ～ 11/13 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,100円～2,400円 （抽選資金：21万円 ～ 24万円） | ||
| 当選口数 | 3,160口 | ||
| 公募株数 | 110,000株 | 売出株数 | 166,000株 |
| 吸収金額 | 7.5億円 | O.A分 | 40,000株 |
| 仮条件決定日 | 11/5 (水) | 公開価格決定日 | 11/14 (金) |
| 購入期間 | 11/18 (火) ～ 11/21 (金) | ||
| 備考 | 90日間のロックアップ(解除条件：公募比1.5倍) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
CRI・ミドルウェアの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,100円～2,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,400円 | 初値 | 13,500円 |
| 騰落率 | 462.50％ | 倍率 | 5.63倍 |
| 初値売り損益 | 1,110,000円（13,500円 - 2,400円）× 100株 | ||
※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は公開価格（仮条件の上限価格）を基に試算しています。
CRI・ミドルウェアの初値予想と予想利益
CRI・ミドルウェアの初値予想と予想利益です。
※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 2,100円 ～ 2,400円 ※抽選資金：21万円 ～ 24万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
4,600円 ～ 5,000円
（1.9倍～2.1倍） |
| 予想利益 | 22万円～26万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,200円 ～ 2,400円 ※抽選資金：22万円 ～ 24万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,600円 ～ 5,000円 （1.9倍～2.1倍） |
| 予想利益 | 22万円～26万円 |
CRI・ミドルウェアの主幹事と幹事証券
CRI・ミドルウェアのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | 当選口数は2,760口。 資金が限られている方は「公平抽選」の 「SMBC日興証券」にてIPO当選を狙いたいところです。 また、「SBI証券」は資金がある方が有利ですが、抽選に外れても「IPOチャレンジポイント」が付与されます。 当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。 |
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抽選資金が不要の松井証券、委託幹事として狙い目の三菱UFJ eスマート証券、そして落選してもポイントが貯まるSBI証券がタイアップ対象です（タイアップ企画について）
CRI・ミドルウェアの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2013年9月 | 2012年9月 | 2011年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 988,679 | 1,002,134 | 1,003,746 |
| 経常利益 | 82,227 | 9,808 | 179,924 |
| 当期利益 | 52,282 | 680 | 99,910 |
| 純資産 | 829,145 | 776,862 | 785,852 |
| 配当金※ | ― | ― | 1,500.00 |
| EPS※ | 40.54 | 0.52 | 15,497.20 |
| BPS※ | 643.04 | 602.49 | 121,894.29 |
| 前期比（売上高） | -1.3％ | -0.2％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2013年9月 | 2012年9月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 988,142 | 1,002,127 |
| 経常利益 | 83,298 | 10,383 |
| 当期利益 | 53,083 | 1,072 |
| 純資産 | 823,790 | 759,921 |
| EPS※ | 41.16 | 0.83 |
| BPS※ | 638.89 | 589.36 |
| 前期比（売上高） | -1.4％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
CRI・ミドルウェアと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
CRI・ミドルウェアのIPO分析
IPOで人気のあるIT関連企業です。
その人気ぶりは「直近の類似IPOの上場結果」を見ても明らかです。
市場からの調達金額が7.26億円程度とマザーズ上場案件では小さく、当選口数も少ないです。
また、人気のあるスマートフォン関連の企業という事で初値に期待が出来そうです。
さらに、医療・ヘルスケアやカーエレクトロニクスの新規分野についても注目されるかもしれません。
予想PERは約20倍ですが、業績と今後の成長性を考慮すると、妥当な水準です。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
評価が高いIPOの特徴
上場後の補足
上場日の11/27、翌営業日の11/28に初値はつかず、3営業日目となる12/1に初値をつけました。
公開価格2,400円に対して初値は13,500円。
騰落率：462.5％、倍率は5.63倍になりました。
初値売りによる利益額は111万円と かなり大きな利益になりました！
CRI・ミドルウェアの特徴である「人気の高いスマートフォン ゲームアプリ関連」「マザーズ市場の小型案件」である事（IPO株としての要素）と、直近に上場したIPO株「SHIFT」が公開価格の4.6倍もの初値をつけ、その後もストップ高が続いている事（市況の要素）が合わさり、想定以上の買いを集めたようです。
参考までに、「SBI証券」の「IPOチャレンジポイント」を「240ポイント」利用して100株 割当（当選）を頂いた方がいらっしゃるようです。
初値売りによる利益は 111万円
コツコツ貯めれば、高額当選も夢ではありません。
「SBI証券」の「IPOチャレンジポイント」で当選を狙う！
