力の源ホールディングス（3561）：IPO上場情報
「力の源ホールディングス」は博多ラーメンの専門店「一風堂」を運営している企業です。
メイン事業の「一風堂」はアメリカ・シンガポール・香港など世界１２ヶ国にも海外展開しています。
IPOで得た調達資金はパリやロンドンへの出店費用や販売管理システムの整備に充てられる予定です。
飲食店事業のIPOは「株主優待」と相性が良いです。
同社も他のラーメン店の上場企業同様、優待食事券を発行する可能性が高く、発行すれば優待愛好家やラーメン愛好家にも注目されそうです。
「力の源ホールディングス」は ラーメン専門店「一風堂」を中心に複数ブランドの飲食店を展開する国内外の子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等を行っている企業です。
力の源HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、力の源HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
力の源ホールディングスの上場日
| 上場日 | 2017/3/21(火) | 証券コード | 3561 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 小売業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | 力の源ホールディングス（3561） | ||
力の源ホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2017/3/2 (木) ～ 3/8 (水) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 540円～600円 （抽選資金：5.4万円 ～ 6万円） | ||
| 当選口数 | 11,500口 | ||
| 公募株数 | 800,000株 | 売出株数 | 200,000株 |
| 吸収金額 | 6.9億円 | O.A分 | 150,000株 |
| 仮条件決定日 | 3/1 (水) | 公開価格決定日 | 3/9 (木) |
| 購入期間 | 3/10 (金) ～ 3/15 (水) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
力の源ホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 540円～600円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 600円 | 初値 | 2,230円 |
| 騰落率 | 271.67％ | 倍率 | 3.72倍 |
| 初値売り損益 | 163,000円（2,230円 - 600円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
力の源ホールディングスの初値予想と予想利益
力の源ホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
540円 ～ 600円
※抽選資金：5.4万円 ～ 6万円
上限は7.1％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,200円 ～ 1,400円※3/8 修正
（2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 6万円～8万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 520円 ～ 560円 ※抽選資金：5.2万円 ～ 5.6万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,100円 ～ 1,300円 （2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 5.4万円～7.4万円 |
力の源ホールディングスの主幹事と幹事証券
力の源ホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
力の源ホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年3月 | 2015年3月 | 2014年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,674,788 | 1,735,720 | 425,027 |
| 経常利益 | 122,638 | 159,027 | -26,391 |
| 当期利益 | 78,546 | 37,635 | -27,755 |
| 純資産 | 2,717,950 | 2,666,294 | 1,022,298 |
| 配当金※ | 3.00 | ― | ― |
| EPS※ | 7.63 | 4.16 | -3.79 |
| BPS※ | 263.88 | 258.86 | 139.66 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年3月 | 2015年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,865,713 | 17,845,782 |
| 経常利益 | 430,756 | 181,513 |
| 当期利益 | 125,261 | -229,901 |
| 純資産 | 2,665,381 | 2,586,946 |
| EPS※ | 12.16 | -25.38 |
| BPS※ | 256.06 | 250.66 |
直近の類似IPOの上場結果
力の源ホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：小売業」の直近のIPO結果です。
- 2017/03/07 ロコンド
… 初値売り損益：77,500円
騰落率：41.89％、倍率：1.42倍 - 2017/02/23 ユナイテッド＆コレクティブ
… 初値売り損益：288,000円
騰落率：177.78％、倍率：2.78倍 - 2016/12/20 リネットジャパンGP
… 初値売り損益：170,000円
騰落率：92.90％、倍率：1.93倍 - 2016/11/29 スタジオアタオ
… 初値売り損益：78,000円
騰落率：25.74％、倍率：1.26倍 - 2016/09/14 串カツ田中
… 初値売り損益：52,500円
騰落率：13.46％、倍率：1.13倍
力の源ホールディングスの株主優待
飲食店事業のIPOは「株主優待」を発行する可能性が高いです。
参考までに上場しているラーメン店の株主優待です。
リンク先は姉妹サイト「みーちゃんの株主優待」です。
- 「幸楽苑（7554）」・・・優待食事券
- 「王将（9936）」・・・優待食事券 / 飲食代割引カード(5%割引)
- 「山岡家（3399）」・・・ラーメン無料券
- 「8番らーめん（9950）」・・・優待食事券
- 「日高屋（7611）」・・・優待券
- 「丸源ラーメン（3097）」・・・優待食事券
- 「一刻魁堂（3066）」・・・食事券
力の源ホールディングスのIPO分析
博多ラーメンの専門店「一風堂」の運営という事で知名度が高く、海外展開も積極的に行っており将来性もあります。
海外で日本食ブームが起こっておりますが、「ラーメン」も同様に海外にてブームが起こっております。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
2017.3.8 追記。
初値予想は「1,200円 ～ 1,400円」へ上方修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると8万円の利益になりそうです。
2017.2.19追加。評価は 最も高い「Ｓ」となりました。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
想定の仮条件は「520円 ～ 560円」。想定の初値予想は「1,100円 ～ 1,300円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると7.4万円の利益になりそうです。
上場後の補足
公開価格600円に対して初値は2,230円。騰落率は271.67％（約3.72倍）。
初値売りによる利益額は16.3万円になりました ( ￣∇￣)
上場日の21日に初値はつかず、約116万株の大きな買い越しにて初日を終え、上場二日目の22日に初値をつけました。
抜群の知名度とIPO市況の高まりを受け、初値予想「1,200円 ～ 1,400円」を大きく超える初値となりました。
