串カツ田中（3547）：IPO上場情報
串カツ田中のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、串カツ田中の目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
串カツ田中の上場日
串カツ田中のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2016/8/30 (火) ～ 9/5 (月) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 3,610円～3,900円 （抽選資金：36.1万円 ～ 39万円） | ||
| 当選口数 | 4,168口 | ||
| 公募株数 | 250,000株 | 売出株数 | 112,500株 |
| 吸収金額 | 16.2億円 | O.A分 | 54,300株 |
| 仮条件決定日 | 8/29 (月) | 公開価格決定日 | 9/6 (火) |
| 購入期間 | 9/7 (水) ～ 9/12 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
串カツ田中の公開価格と初値
| 仮条件 | 3,610円～3,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 3,900円 | 初値 | 4,425円 |
| 騰落率 | 13.46％ | 倍率 | 1.13倍 |
| 初値売り損益 | 52,500円（4,425円 - 3,900円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
串カツ田中の初値予想と予想利益
串カツ田中の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
3,610円 ～ 3,900円
※抽選資金：36.1万円 ～ 39万円
上限は5.1％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
4,300円 ～ 4,700円※9/2 修正
（1.1倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 4万円～8万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 3,510円 ～ 3,710円 ※抽選資金：35.1万円 ～ 37.1万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,500円 ～ 5,000円 （1.2倍～1.3倍） |
| 予想利益 | 7.9万円～12.9万円 |
串カツ田中の主幹事と幹事証券
串カツ田中のIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | 投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や「SMBC日興証券」、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。 また、意外と引受幹事数（委託幹事含む）が多く IPO当選に穴場である「岩井コスモ証券」も要チェックです。 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
串カツ田中の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2015年11月 | 2014年11月 | 2013年11月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,510,606 | 1,360,521 | 840,909 |
| 経常利益 | 267,507 | 176,241 | 178,314 |
| 当期利益 | 183,938 | 120,557 | 105,506 |
| 純資産 | 501,669 | 317,730 | 177,173 |
| 配当金※ | - | - | - |
| EPS※ | 153.28 | 258.71 | 527,532.99 |
| BPS※ | 418.06 | 264.78 | 885,865.11 |
| 前期比（売上高） | 84.5％ | 61.8％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
串カツ田中と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：小売業」の直近のIPO結果です。
- 2016/08/31 デファクトスタンダード
… 初値売り損益：67,000円
騰落率：41.10％、倍率：1.41倍 - 2016/06/28 ベガコーポレーション
… 初値売り損益：40,000円
騰落率：25％、倍率：1.25倍 - 2015/10/28 バルニバービ
… 初値売り損益：325,000円
騰落率：130％、倍率：2.30倍 - 2015/09/14 ピクスタ
… 初値売り損益：65,100円
騰落率：34.81％、倍率：1.35倍 - 2015/09/02 STUDIOUS
… 初値売り損益：57,000円
騰落率：19.86％、倍率：1.20倍
串カツ田中の株主優待
株主優待がIPO承認と同時に発表されています。
毎年11月30日現在の株主名簿に記載された１単元(100株)以上所有株主様に対し、一律3,000円相当(1,000円券3枚)のお食事ご優待券を贈呈いたします。
飲食店業の株主優待（食事券）は株主優待の中でも人気があります。
長期保有する固定株主が獲得出来れば株価の安定にも繋がります。
串カツ田中のIPO分析
「串カツ田中」は、大阪グルメ「串カツ」を全国で食べられるお店です。
業績はとっても好調で個人株主に人気の株主優待も発表しています。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
2016.9.2追記
想定の初値予想は「4,300円 ～ 4,700円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると8万円の利益になりそうです。
同日上場に人気度が高い「デジタルアイデンティティ」と「カナミックネットワーク」が上場しますので、投資家の投資資金が分散されるのがやや残念です。
上場後の補足
直前の初値予想4,500円 ～ 5,000円には、やや届きませんでしたが、他の2社のIPOが人気のあるIPOである事を考えれば、検討した初値だったんではないかと思います。
飲食店系はIPOでは人気がありませんが、株主優待を発行することから株主優待愛好家からは好まれるかと思います。また、初値が想定より低くなった事で さらに買いやすい状況にはなっているかと思います。
