アズーム（3496）：IPO上場情報
「アズーム」は 空き駐車スペースの活用を起点に、遊休不動産の活用をしている企業です。
同社はインターネット上にて、月極駐車場のポータルサイト「CarParking」及び東京23区内特化型の月極駐車場のポータルサイト「CarPark」を運営しています。
同社の主要サービスである駐車場サービスは、カーパーキングを経由して、駐車場の紹介を行う「月極駐車場紹介サービス」と、駐車場オーナーから空き駐車場を借り上げ、月極駐車場としてユーザーにサブリースを行う「月極駐車場サブリースサービス」を中心として事業を行っています。
「月極駐車場紹介サービス」は全都道府県が対象地区で、売上高の11.1％を占めています。
| 平成26年9月期 | 平成27年9月期 | 平成28年9月期 | 平成29年9月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 年間カーパーキング問合せ件数 | 30,593 | 45,564 | 62,586 | 85,503 |
| カーパーキング掲載件数 | 19,236 | 23,909 | 27,286 | 41,113 |
「月極駐車場サブリースサービス」は関東地区、関西地区及び九州地区が対象地区で、売上高の86.4％を占めています。
| 平成26年9月期 | 平成27年9月期 | 平成28年9月期 | 平成29年9月期 | |
|---|---|---|---|---|
| マスターリース台数 | 802 | 1,606 | 2,951 | 4,706 |
| サブリース台数 | 686 | 1,375 | 2,649 | 3,789 |
| 年間稼働率 | 87% | 83% | 88% | 90% |
設立は平成21年10月です。
従業員数は平成30年7月末で64名、平均年齢は28歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は459万円です。
アズームのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、アズームの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
アズームの上場日
アズームのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/9/3 (月) ～ 9/7 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,900円～3,000円 （抽選資金：29万円 ～ 30万円） | ||
| 当選口数 | 3,162口 | ||
| 発行済株式数 | 1,453,000株 | オファリングレシオ | 21.7％ |
| 公募株数 | 250,000株 | 売出株数 | 25,000株 |
| 吸収金額 | 9.4億円 | O.A分 | 41,200株 |
| 仮条件決定日 | 8/30 (木) | 公開価格決定日 | 9/10 (月) |
| 購入期間 | 9/11 (火) ～ 9/14 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
アズームの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,900円～3,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 3,000円 | 初値 | 6,400円 |
| 騰落率 | 113.33％ | 倍率 | 2.13倍 |
| 初値売り損益 | 340,000円（6,400円 - 3,000円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
アズームの初値予想と予想利益
アズームの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 2,900円 ～ 3,000円 ※抽選資金：29万円 ～ 30万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
5,000円 ～ 5,500円※9/6 修正
（1.7倍～1.8倍） |
| 予想利益 | 20万円～25万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,800円 ～ 3,000円 ※抽選資金：28万円 ～ 30万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 5,400円 ～ 6,000円 （1.8倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 24万円～30万円 |
アズームの主幹事と幹事証券
アズームのIPOを取り扱っている証券会社です。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
アズームの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年9月 | 2016年9月 | 2015年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,220,525 | 803,725 | 510,167 |
| 経常利益 | 29,992 | -27,623 | -44,084 |
| 当期利益 | 36,940 | -28,309 | -49,608 |
| 純資産 | 34,296 | -102,644 | -84,429 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 31.96 | -25.72 | -4,724.65 |
| BPS※ | 28.51 | -89.41 | -8,040.92 |
| 前期比（売上高） | 51.9％ | 57.5％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
アズームと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：不動産業」の直近のIPO結果です。
- 2018/07/25 GA technologies
… 初値売り損益：327,000円
騰落率：130.28％、倍率：2.30倍 - 2018/03/16 フェイスネットワーク
… 初値売り損益：180,000円
騰落率：128.57％、倍率：2.29倍 - 2017/12/13 グローバル・リンク・マネジメント
… 初値売り損益：351,000円
騰落率：133.97％、倍率：2.34倍 - 2017/10/25 テンポイノベーション
… 初値売り損益：290,000円
騰落率：93.55％、倍率：1.94倍 - 2017/09/28 ロードスターキャピタル
… 初値売り損益：68,100円
騰落率：37.42％、倍率：1.37倍
アズームのIPO分析
不動産事業のIPOは毎年多く人気が高くありませんが、「ITを活用している」不動産関連事業はIPOの中でも人気があります。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
参考までに
2018.9.6 追記。国内の災害が相次いでいることにより株式市況がやや冷え込んでいます。
評価は一段低い「Ａ」に変更され、想定の初値予想は「5,000円 ～ 5,500円」に修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると25万円の利益になりそうです。
2018.8.20 追記。評価は 最も高い「Ｓ」となりました。
想定の仮条件は「2,800円 ～ 3,000円」。想定の初値予想は「5,400円 ～ 6,000円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると30万円の利益になりそうです。
