ガーデン(274A):IPO上場情報と初値予想


ガーデンは、M&Aを活用した飲食事業を展開しており、ラーメン事業、レストラン事業、ステーキ事業、寿司事業等の飲食店舗の運営、並びに保有するブランドに係るフランチャイズ事業及び不動産事業を行っている企業です。

事業内容

売上構成比はラーメン事業が101.7億円で全体の66.5%、レストラン事業が23.6億円で15.4%、ステーキ事業が14.4億円で9.4%。ブランド別では、壱角家ブランドが58.5%、山下本気うどんが10.4%(2024年2月期)

事業別店舗数

ガーデンのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ガーデンの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ガーデンの上場日

未定
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 公募多い

上場日 2024/11/22(金) 証券コード 274A
市場 東証スタンダード 業種 小売業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ガーデン(274A)
時価総額
204.6億円(想定価格で計算)

ガーデンのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2024/11/6 (水) ~ 11/12 (火)

仮条件 11/1 (金)に決定
当選口数 18,400口
発行済株式数 6,600,000株 オファリングレシオ 27.8%
公募株数 1,600,000株 売出株数 0株
吸収金額 57億円あたり O.A分 240,000株
仮条件決定日 11/1 (金) 公開価格決定日 11/13 (水)
購入期間 11/14 (木) ~ 11/19 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ガーデンの初値予想と予想利益

ガーデンの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

想定価格と初値予想

想定価格 3,100円あたり ※抽選資金:31万円あたり
送信中...

初値予想アンケート

ガーデン(274A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(3,100円)を基準価格としています。

有効回答:190   投票期限:2024/11/21 (木) 23:59まで
3倍以上(9,300円以上)
15票  8%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(7,750円以上~9,300円未満)
4票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(6,200円以上~7,750円未満)
7票  4%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,650円以上~6,200円未満)
35票  18%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,720円以上~4,650円未満)
29票  15%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(3,100円以上~3,720円未満)
33票  17%
投票済み

公募割れ(3,100円未満)
67票  35%
投票済み

ガーデンの主幹事と幹事証券

ガーデンのIPOを取り扱っている証券会社です。

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ガーデンの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2024年2月 2023年2月 2022年2月
売上高 15,311,567 11,841,779 7,804,460
営業利益 1,516,403 364,511
営業利益率 9.9% 3.08%
経常利益 1,441,239 516,472 1,931,399
当期利益 1,065,693 252,530 891,965
純資産 2,305,249 1,209,484 927,335
配当金 64.00
EPS 213.13 50.50 891.96
BPS 461.04 241.89 927.33
前期比(営業利益) 316%
前期比(売上高) 29.3% 51.7%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

ガーデンのPERとPBR

想定価格(3,100円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2023年2月
(実績)
61.39倍 12.82倍 50.50 241.89
2024年2月
(実績)
14.55倍 6.72倍 213.13 461.04

ガーデンの配当金と配当利回り

想定価格(3,100円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2023年2月
(実績)
0円 - -
2024年2月
(実績)
64円 2.06% 30%

上位株主とロックアップ情報

ガーデンの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 比率 ロック
アップ
株式会社マック 3,000,000 48.53% 180日
川島 賢 1,552,170 25.11% 180日
小澤 修三 370,000
(370,000)
5.99% 180日
株式会社ガーデン 従業員持株会 334,745 5.42%
薫田 勇 125,000
(125,000)
2.02% 180日
井上 陵太 112,400
(112,400)
1.82% 180日
株式会社ギフトホールディングス 80,775 1.31% 180日
36,600
(36,600)
0.59%
36,600
(36,600)
0.59%
山下 栄緑 32,310 0.52% 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2025年5月20日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ガーデンと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:スタンダードまたは東証二部」かつ「業種:小売業」の直近のIPO結果です。

ガーデンのIPO分析

企業紹介に「M&Aを活用した飲食事業を展開」と書かれており気になったんですが、その通りでした。
本部機能の合理化・効率化、組織の活性化、及びシナジー強化を図り、2018年3月には、全てのグループ子会社を吸収合併。

「山下本気うどん」は、2017年6月にライセンスを取得。その後、業態のブラッシュアップを重ね2021年10月に商標を獲得。
同社の成長ドライバーに。(高収益化およびブランド構築)

最新の株式会社富士経済「外食産業マーケティング便覧2024」のデータによると、国内におけるラーメン市場規模は、ここ2年の急激な需要回復によりコロナ禍前の規模を超え、特にラーメン専業系の出店拡大が市場を底上げしています。単価の上昇やインバウンド需要も含めこの勢いは続くとみられ、市場は拡大傾向を維持すると見込まれています。

出展:外食産業マーケティング便覧2024
出展:外食産業マーケティング便覧2024

グラフをみると予測では店舗数が減っていますが、食材・燃料費の高騰の影響で個人店は減少傾向であるものの、チェーン展開を行う大手企業は新規出店を継続しているとのこと。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

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本ページで掲載している画像は、ガーデンの目論見書から引用しています。
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