ガーデン(274A):IPO上場情報と初値予想
ガーデンは、M&Aを活用した飲食事業を展開しており、ラーメン事業、レストラン事業、ステーキ事業、寿司事業等の飲食店舗の運営、並びに保有するブランドに係るフランチャイズ事業及び不動産事業を行っている企業です。
売上構成比はラーメン事業が101.7億円で全体の66.5%、レストラン事業が23.6億円で15.4%、ステーキ事業が14.4億円で9.4%。ブランド別では、壱角家ブランドが58.5%、山下本気うどんが10.4%(2024年2月期)
ガーデンのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ガーデンの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ガーデンの上場日
上場日 | 2024/11/22(金) | 証券コード | 274A |
---|---|---|---|
市場 | 東証スタンダード | 業種 | 小売業 |
Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
Yahoo!ファイナンス | ガーデン(274A) | ||
時価総額 | 204.6億円(想定価格で計算) |
ガーデンのブックビルディング内容
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ブックビルディング期間 |
2024/11/6 (水) ~ 11/12 (火) |
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仮条件 | 11/1 (金)に決定 | ||
当選口数 | 18,400口 | ||
発行済株式数 | 6,600,000株 | オファリングレシオ | 27.8% |
公募株数 | 1,600,000株 | 売出株数 | 0株 |
吸収金額 | 57億円あたり | O.A分 | 240,000株 |
仮条件決定日 | 11/1 (金) | 公開価格決定日 | 11/13 (水) |
購入期間 | 11/14 (木) ~ 11/19 (火) |
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
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ガーデンの初値予想と予想利益
ガーデンの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
想定価格と初値予想
想定価格 | 3,100円あたり ※抽選資金:31万円あたり |
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初値予想アンケート
ガーデン(274A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
目論見書の想定価格(3,100円)を基準価格としています。
有効回答:190票 投票期限:2024/11/21 (木) 23:59までガーデンの主幹事と幹事証券
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ガーデンの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2024年2月 | 2023年2月 | 2022年2月 |
---|---|---|---|
売上高 | 15,311,567 | 11,841,779 | 7,804,460 |
営業利益 | 1,516,403 | 364,511 | ― |
営業利益率 | 9.9% | 3.08% | ― |
経常利益 | 1,441,239 | 516,472 | 1,931,399 |
当期利益 | 1,065,693 | 252,530 | 891,965 |
純資産 | 2,305,249 | 1,209,484 | 927,335 |
配当金※ | 64.00 | ― | ― |
EPS※ | 213.13 | 50.50 | 891.96 |
BPS※ | 461.04 | 241.89 | 927.33 |
前期比(営業利益) | 316% | ― | ― |
前期比(売上高) | 29.3% | 51.7% | ― |
ガーデンのPERとPBR
想定価格(3,100円)で算出したPERとPBRです。
決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
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2023年2月 (実績) |
61.39倍 | 12.82倍 | 50.50 | 241.89 |
2024年2月 (実績) |
14.55倍 | 6.72倍 | 213.13 | 461.04 |
ガーデンの配当金と配当利回り
想定価格(3,100円)と配当金で算出した配当利回りです。
決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
---|---|---|---|
2023年2月 (実績) |
0円 | - | - |
2024年2月 (実績) |
64円 | 2.06% | 30% |
上位株主とロックアップ情報
ガーデンの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
株主名 | 株数 | 比率 | ロック アップ |
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株式会社マック | 3,000,000株 | 48.53% | 180日 |
川島 賢 | 1,552,170株 | 25.11% | 180日 |
小澤 修三 |
370,000株
(370,000)
|
5.99% | 180日 |
株式会社ガーデン 従業員持株会 | 334,745株 | 5.42% | |
薫田 勇 |
125,000株
(125,000)
|
2.02% | 180日 |
井上 陵太 |
112,400株
(112,400)
|
1.82% | 180日 |
株式会社ギフトホールディングス | 80,775株 | 1.31% | 180日 |
- |
36,600株
(36,600)
|
0.59% | |
- |
36,600株
(36,600)
|
0.59% | |
山下 栄緑 | 32,310株 | 0.52% | 180日 |
- 180日のロックアップ期間は、2025年5月20日まで
直近の類似IPOの上場結果
ガーデンと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場:スタンダードまたは東証二部」かつ「業種:小売業」の直近のIPO結果です。
- 2023/12/15 魁力屋
… 初値売り損益:42,200円
騰落率:30.14%、倍率:1.30倍 - 2023/11/16 Japan Eyewear HD
… 初値売り損益:-8,900円
騰落率:-6.54%、倍率:0.93倍 - 2018/09/06 ナルミヤ・インターナショナル
… 初値売り損益:-5,900円
騰落率:-3.78%、倍率:0.96倍 - 2016/04/21 ジャパンミート
… 初値売り損益:3,000円
騰落率:2.97%、倍率:1.03倍 - 2014/12/24 綿半ホールディングス
… 初値売り損益:4,000円
騰落率:6.25%、倍率:1.06倍
ガーデンのIPO分析
企業紹介に「M&Aを活用した飲食事業を展開」と書かれており気になったんですが、その通りでした。
本部機能の合理化・効率化、組織の活性化、及びシナジー強化を図り、2018年3月には、全てのグループ子会社を吸収合併。
「山下本気うどん」は、2017年6月にライセンスを取得。その後、業態のブラッシュアップを重ね2021年10月に商標を獲得。
同社の成長ドライバーに。(高収益化およびブランド構築)
最新の株式会社富士経済「外食産業マーケティング便覧2024」のデータによると、国内におけるラーメン市場規模は、ここ2年の急激な需要回復によりコロナ禍前の規模を超え、特にラーメン専業系の出店拡大が市場を底上げしています。単価の上昇やインバウンド需要も含めこの勢いは続くとみられ、市場は拡大傾向を維持すると見込まれています。
グラフをみると予測では店舗数が減っていますが、食材・燃料費の高騰の影響で個人店は減少傾向であるものの、チェーン展開を行う大手企業は新規出店を継続しているとのこと。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)