セイファート(9213):IPO上場情報

セイファート

セイファートは、美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービスを行っている企業です。グループは同社と連結子会社(米国)の2社で構成。

サービス別売上高

美容師のための就職情報誌「re-quest/QJ」を、1991年の創業より30年間継続して発行。グループ30周年を機に、雑誌版からタブロイド版へとモデルチェンジ。

創業以来、美容学校との関係を強化。
全国の美容学校 278校のうち、259校との間にある取引関係が強み。(カバー率:93%)

設立は1991年3月。
同社の従業員数は2021年11月末で131名、平均年齢は37.2歳、平均勤続年数は9.6年、平均年間給与は481.7万円。


セイファートのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

セイファートの上場日

C
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:高い
  • 調達金額:小さい
  • 割安感:割安

上場日 2022/2/4 (金) 証券コード 9213
市場 JASDAQ スタンダード 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス セイファート(9213)
時価総額
1,479百万円(公開価格で計算)
1,360百万円(初値で計算)

セイファートのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/1/19 (水) ~ 1/25 (火)

仮条件 1,060円~1,120円 (抽選資金:10.6万円 ~ 11.2万円)
当選口数 8,574口
発行済株式数 1,320,800株 オファリングレシオ 64.9%
公募株数 420,800株 売出株数 324,800株
吸収金額 9.6億円 O.A分 111,800株
仮条件決定日 1/17 (月) 公開価格決定日 1/26 (水)
購入期間 1/27 (木) ~ 2/1 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

セイファートの公開価格と初値

仮条件 1,060円~1,120円
公開価格 1,120円 初値 1,030円
騰落率 -8.04%  倍率  0.92倍
初値売り損益 -9,000円(1,030円 - 1,120円)× 100株

セイファートの初値予想と予想利益

セイファートの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,060円 ~ 1,120円 ※抽選資金:10.6万円 ~ 11.2万円
初値予想 1,060円 ~ 1,180円※1/17 修正
(0.9倍~1.1倍)
予想利益 -6,000円~6,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,120円あたり ※抽選資金:11.2万円あたり
初値予想 1,290円 ~ 1,560円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 1.7万円~4.4万円
送信中...

初値予想アンケート

セイファート(9213)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,120円)を基準価格に修正しています。

有効回答:314   投票期限:2022/2/3 (木) 23:59まで
3倍以上(3,360円以上)
37票  12%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,800円以上~3,360円未満)
17票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,240円以上~2,800円未満)
38票  12%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,680円以上~2,240円未満)
90票  29%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,344円以上~1,680円未満)
44票  14%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,120円以上~1,344円未満)
30票  10%
投票済み

公募割れ(1,120円未満)
58票  18%
投票済み

セイファートの主幹事と幹事証券

セイファートのIPOを取り扱っている証券会社です。

セイファートの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
95.67% 820,300株 820口
大和証券 1.74% 14,900株 14口
マネックス証券 0.86% 7,400株 74口
岩井コスモ証券 0.86% 7,400株 7口
いちよし証券 0.86% 7,400株 0口

CONNECTのネット抽選分は、1口あたりが想定されます。大和証券の約1%

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


セイファートの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月 2018年12月
売上高 2,123,199 2,482,114 2,595,067
経常利益 145,634 128,380 158,144
当期利益 62,087 76,341 98,987
純資産 420,927 376,900 318,434
配当金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
EPS 68.99 84.82 10,998.65
BPS 467.70 418.78 35,381.66
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月
売上高 2,204,720 2,615,616
経常利益 136,875 127,945
当期利益 34,866 71,039
純資産 370,684 356,558
EPS 38.74 78.93
BPS 411.87 396.18
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

セイファートの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社ビューティープロスペリティー 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 308,000
32.28%
- 180日
長谷川 高志 代表取締役社長 221,800
23.24%
221,800 180日
長谷川 美栄 従業員 91,500
9.59%
(1,500)
45,000 180日
山田 実 66,000
6.91%
(8,000)
33,000 180日
藤本 宏志 取締役 37,000
3.87%
22,000 180日
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合/無限責任組合員みずほキャピタル株式会社 VC 30,000
3.14%
- 90日/
1.5倍
株式会社フルキャストホールディングス 30,000
3.14%
-
株式会社デイバイデイ 21,000
2.20%
-
平野 岳史 20,000
2.09%
- 180日
金井 武弘 10,000
1.04%
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

セイファートと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2021/04/06 セルム初値売り損益:22,200円
    (騰落率:17.34%、倍率:1.17倍)
  • 2020/11/26 ジオコード初値売り損益:177,500円
    (騰落率:142%、倍率:2.42倍)
  • 2020/02/07 コーユーレンティア初値売り損益:62,000円
    (騰落率:32.80%、倍率:1.33倍)
  • 2019/10/09 アンビスHD初値売り損益:146,000円
    (騰落率:52.14%、倍率:1.52倍)
  • 2019/03/18 共栄セキュリティーサービス初値売り損益:76,600円
    (騰落率:36.48%、倍率:1.36倍)

IPOのポイント

全国の美容学校のうち、93%と取引関係あり。
これはかなり強みかなと思いますが、逆の見方をすればこれ以上の取引関係は望めなそう。

実際、売上高も良い意味で頭打ち感あり。

いまのところ可も不可もないといった印象で、上場後の成長戦略が買い手に魅力的に映るのかは気になります。
(アプリの開発で美容室とのマッチング強化)

経営目標となるKPIも資料には見受けられませんでした。

カブスルは2022年スタートしたばかりのIPOなので、とりあえず申し込みます!
【1.24追記】日本株は下落まっしぐら。評価Cはスルーすることにしました。

参考までに

成長市場が総崩れとなっており、評価を公募割れのリスクがややある「C」に変更しました。
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的。(決算情報
  • 市場からの吸収金額が9.6億円と小さい。
  • 一発目ではないが、例年、最初のIPOは盛り上がる。
  • 同業他社が多い。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • オファリングレシオが64.9%と高い。オファリングレシオによる実績
  • 成長市場の東証マザーズ市場が軟調。(投資資金が抜けている)
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。配当性向は前期は29%。

1.17追記。仮条件が1,060円 ~ 1,120円に決定。(想定価格の1,060円が上限でやや弱気)
同社はジャスダック銘柄ですが、現時点でマザーズ銘柄が総崩れしているのも考慮し、初値予想を1,060円 ~ 1,180円に修正。予想利益は-6,000円~6,000円です。

また、評価を「B」から「C」に一段、引き下げました。

ブックビルディング参加は、様子を見てから期間後半に参加可否を判断しようと思います。

目論見書の想定仮条件は1,120円。初値予想は1,290円 ~ 1,560円としました。
予想利益は1.7万円~4.4万円です。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券がおすすめです。

大和証券が幹事となっていますので、委託幹事としてCONNECTも決まりました。(委託幹事は気づかれないことが多い)
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
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    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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