HYUGA PRIMARY CARE（7133）：IPO上場情報

HYUGA PRIMARY CAREの上場日

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HYUGA PRIMARY CAREのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

HYUGA PRIMARY CAREの公開価格と初値

HYUGA PRIMARY CAREの初値予想と予想利益

HYUGA PRIMARY CAREの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

HYUGA PRIMARY CAREの主幹事と幹事証券

HYUGA PRIMARY CAREのIPOを取り扱っている証券会社です。

HYUGA PRIMARY CAREの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事であるマネックス証券は、委託数が公表されていません。

HYUGA PRIMARY CAREの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2021年3月	2020年3月	2019年3月
売上高	5,086,031	4,331,638	3,410,342
経常利益	250,720	122,368	64,181
当期利益	97,140	32,903	14,197
純資産	609,463	502,838	469,935
配当金※	―	―	―
EPS※	28.99	9.90	1,282.04
BPS※	178.69	151.36	42,435.90
前期比（売上高）	17.4％	27％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

HYUGA PRIMARY CAREの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

HYUGA PRIMARY CAREと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

HYUGA PRIMARY CAREのIPO分析

販売実績の93.6％が、在宅訪問で通院困難な方に処方薬を届ける在宅訪問薬局事業。

事業内容は社会的意義が高く、応援したくなる会社です。

一方、前期実績を今回の想定価格で計算すると、PER 86.5％と設定価格が割高な印象を受けます。
まぁ、業績が好調なのでそこら辺の伸びを考慮した価格なのかもしれませんが。（2021年12月期予想だと26％）

上場により調達した資金は、システム開発費や人材の採用費に充当する予定。

IPOで人気のあるジャンルではありませんが、受給的に軽いことと、業績好調を考慮して評価しました。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 高齢化社会に向けて社会的意義が高い事業内容。
• 業績が好調。（決算情報）
• 2021年12月期の業績予想（前期比）は、売上高5,784百万円（+13.7％）、営業利益503百万円（+120.5％）。1株利益予想は96.52円でPERは26％まで低下の予想。
• オファリングレシオが10.1％とかなり低い。（オファリングレシオによる実績）
• 市場からの吸収金額が9.1億円と小さい。（吸収金額による実績）
• やや地味な印象がある事業内容。
• 同日に3社が上場。
• 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
• ベンチャーキャピタルの保有株が多いが期間ロックアップあり。上場時の売出しで保有の半分を放出。
• 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）

11.30追記。仮条件が想定発行価格（2,510円）より3.6％の上振れ決定（2,420円 ～ 2,600円）しましたが、相場が弱いです。
初値予想を2,640円 ～ 2,990円に修正。予想利益は4,000円～3.9万円です。

目論見書の想定仮条件は2,510円。初値予想は2,550円 ～ 2,890円としました。
予想利益は4,000円～3.8万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

野村證券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

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