M&Aロイヤルアドバイザリー（669A）：IPO上場情報と初値予想
M&Aロイヤルアドバイザリーは、中堅・中小企業を中心に、事業承継や企業の成長を目的としたM&A仲介サービスを提供しています。
非上場企業のM&Aを中心に、上場企業の事業切り出し（カーブアウト）や投資ファンドの投資回収（EXIT）案件にも対応しています。
売り手候補の発掘、買い手とのマッチング、契約交渉・成約支援を専門部署が分担し、M&Aアドバイザーが顧客との合意形成に注力できる体制を整えています。
設立は2021年11月。
従業員数は215名、平均年齢は31.6歳、平均勤続年数は1.9年、平均年間給与は1347.8万円（2026年9月末）
M&AロイヤルアドバイザリーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、M&Aロイヤルアドバイザリーの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
M&Aロイヤルアドバイザリーの上場日
| 上場日 | 2026/12/3(木) | 証券コード | 669A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | M&Aロイヤルアドバイザリー（669A） | ||
| 時価総額 | 70.2億円（想定価格で計算） |
||
M&Aロイヤルアドバイザリーのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2026/11/17 (火) ～ 11/20 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 |
11/16 (月)に決定 （想定価格は210円） |
||
| 当選口数 | 100,441口 | ||
| 発行済株式数 | 33,450,000株 | オファリングレシオ | 30％ |
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 8,684,000株 |
| 吸収金額 | 21億円あたり | O.A分 | 1,310,100株 |
| 仮条件決定日 | 11/16 (月) | 公開価格決定日 | 11/24 (火) |
| 購入期間 | 11/25 (水) ～ 11/30 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
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IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
M&Aロイヤルアドバイザリーの初値予想と予想利益
M&Aロイヤルアドバイザリーの初値予想と予想利益です。
※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 210円あたり ※抽選資金：2.1万円あたり |
|---|
初値予想アンケート
M&Aロイヤルアドバイザリー（669A）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
目論見書の想定価格（210円）を基準価格としています。
有効回答：14票 投票期限：2026/12/2 (水) 23:59までM&Aロイヤルアドバイザリーの主幹事と幹事証券
M&AロイヤルアドバイザリーのIPOを取り扱っている証券会社です。
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M&Aロイヤルアドバイザリーの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2025年10月 | 2024年10月 | 2023年10月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,010,914 | 3,320,319 | 1,257,318 |
| 営業利益 | 308,495 | 978,173 | ― |
| 営業利益率 | 7.69％ | 29.46％ | ― |
| 経常利益 | 296,309 | 940,653 | 214,547 |
| 当期利益 | 312,295 | 676,508 | 155,093 |
| 純資産 | 1,118,517 | 806,222 | 130,763 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 9.35 | 20.25 | 4.64 |
| BPS※ | 33.49 | 24.14 | 3.88 |
| 前期比 （営業利益） |
-68.5％ | ― | ― |
| 前期比（売上高） | 20.8％ | 164.1％ | ― |
M&AロイヤルアドバイザリーのPERとPBR
想定価格（210円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 （実績） |
10.37倍 | 8.7倍 | 20.25 | 24.14 |
| 2025年10月 （実績） |
22.46倍 | 6.27倍 | 9.35 | 33.49 |
| 2026年10月 （予想） |
11.22倍 | 4.02倍 | 18.71 | 52.20 |
| 2027年10月 （予想） |
11.65倍 | 2.99倍 | 18.02 | 70.31 |
M&Aロイヤルアドバイザリーの配当金と配当利回り
想定価格（210円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 （実績） |
0円 | - | - |
| 2026年10月 （予定） |
0円 | - | - |
| 2027年10月 （予定） |
0円 | - | - |
上位株主とロックアップ期間
M&Aロイヤルアドバイザリーの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 荒川 有理 代表取締役 |
7,726,160株
18.67％
|
4,380,000株 | 180日 |
| 橋場 涼 代表取締役社長 |
4,566,440株
11.04％
|
920,000株 | 180日 |
| MOONLIGHT株式会社 代表取締役の資産管理会社 |
3,340,000株
8.07％
|
- | 180日 |
| SUNRISE株式会社 代表取締役の資産管理会社 |
3,340,000株
8.07％
|
- | 180日 |
| 株式会社SH 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
3,000,000株
7.25％
|
1,000,000株 | 180日 |
| 株式会社RH 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
3,000,000株
7.25％
|
1,000,000株 | 180日 |
| 桜井 博一 取締役 |
2,380,263株
5.75％
（880,263）
|
334,000株 | 180日 |
| 中川 徹哉 従業員 |
1,677,932株
4.05％
（677,932）
|
- | 180日 |
| 白木 大二朗 従業員 |
1,469,668株
3.55％
（669,668）
|
- | 180日 |
| 小笠原 彰紀 従業員 |
1,270,667株
3.07％
（470,667）
|
- | 180日 |
- 180日のロックアップ期間は、2027年5月31日まで
直近の類似IPOの上場結果
M&Aロイヤルアドバイザリーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
M&AロイヤルアドバイザリーのIPO分析
2026年10月期と2027年10月期の業績予想（単体）が開示されています。
想定価格をもとに算出したPERは、それぞれ11.2倍、11.6倍。PBRは試算BPSベースで4.0倍、3.0倍です。（PERとPBR）
営業利益率は2025年10月期の7.7％から、2026年10月期は16.4％へ改善。
2027年10月期は本社移転に伴う一時費用もあり、12.6％に低下する予想です。
配当金は両期とも0円の予定。
内部留保は財務体質の強化やM&Aアドバイザーの採用・育成、拠点への投資などに活用する方針です。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。
※数値は予想であり、将来の結果を保証するものではありません。
ブックビルディングの参加スタンスは X（Twitter）にて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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