DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)(5888):IPO上場情報


DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)は、主に店舗において自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供を行っている企業です。

DAIWA CYCLE

国内実店舗120店舗(FC含む)に加え、ECサイトを運営。
3つのエリアに出店。関東45店、関西72店、中部3店。2023年8月末時点

事業の系統図

パンクやカギの紛失など、思いがけないトラブルに見舞われた顧客を1秒でも早く助けるために、「出張修理」サービスを展開。バイクで迅速に駆けつけてその場で修理というスピード対応が特徴。

設立は1980年1月
従業員数は645名、平均年齢は28.6歳、平均勤続年数は4.7年、平均年間給与は391.7万円(2023年8月末)


DAIWA CYCLEのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、DAIWA CYCLEの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の上場日

C
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:高い
  • 公募多い

上場日 2023/11/8(水) 証券コード 5888
市場 東証グロース 業種 小売業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)(5888)
時価総額
41.9億円(公開価格で計算)
46.8億円(初値で計算)

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/10/23 (月) ~ 10/26 (木)

仮条件 1,530円~1,610円 (抽選資金:15.3万円 ~ 16.1万円)
当選口数 9,200口
発行済株式数 2,600,000株 オファリングレシオ 35.3%
公募株数 600,000株 売出株数 200,000株
吸収金額 14.8億円 O.A分 120,000株
仮条件決定日 10/20 (金) 公開価格決定日 10/27 (金)
購入期間 10/30 (月) ~ 11/2 (木)
備考

発行価格は仮条件の下限1,530円の80%(1,224円)以上かつ上限1,610円の120%(1,932円)以下の範囲で決定

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の公開価格と初値

仮条件 1,530円~1,610円
公開価格 1,610円 初値 1,800円
騰落率 11.80%  倍率  1.12倍
初値売り損益 19,000円(1,800円 - 1,610円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の初値予想と予想利益

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,530円 ~ 1,610円 ※抽選資金:15.3万円 ~ 16.1万円
初値予想 1,560円 ~ 1,660円※10/20 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -5,000円~5,000円

想定価格と初値予想

想定価格 1,610円あたり ※抽選資金:16.1万円あたり
初値予想 1,690円 ~ 1,910円 (1.0倍~1.2倍)
予想利益 8,000円~3万円
送信中...

初値予想アンケート

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)(5888)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,610円)を基準価格に修正しています。

有効回答:337   投票期限:2023/11/7 (火) 23:59まで
3倍以上(4,830円以上)
36票  11%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,025円以上~4,830円未満)
14票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,220円以上~4,025円未満)
25票  7%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,415円以上~3,220円未満)
106票  31%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,932円以上~2,415円未満)
58票  17%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,610円以上~1,932円未満)
64票  19%
投票済み

公募割れ(1,610円未満)
34票  10%
投票済み

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の主幹事と幹事証券

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)のIPOを取り扱っている証券会社です。

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
86.96% 800,000株 800口
SBI証券 13.04% 120,000株 720口

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年1月 2022年1月 2021年1月
売上高 13,090,618 11,459,622 10,591,057
経常利益 610,286 277,461 652,886
当期利益 413,932 139,021 452,893
純資産 3,215,474 2,801,542 2,662,520
配当金 2,070.00
EPS 206.97 69.51 22,644.69
BPS 1,607.74 1,400.77 133,126.05
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)のPERとPBR

公開価格(1,610円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2022年1月
(実績)
23.16倍 1.15倍 69.51 1,400.77
2023年1月
(実績)
7.78倍 1倍 206.97 1,607.74

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の配当金と配当利回り

公開価格(1,610円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2023年1月
(実績)
20.7円 1.29% 10%

上位株主とロックアップ情報

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
涌本 宜央 代表取締役社長 2,000,000
93.92%
200,000 180日
齋藤 勇治 取締役 10,000
0.47%
(10,000)
- 180日
金子 陽一 取締役 10,000
0.47%
(10,000)
- 180日
伊藤 亮太 従業員 5,500
0.26%
(5,500)
-
原田 敬士 従業員 5,000
0.23%
(5,000)
-
田中 英明 従業員 5,000
0.23%
(5,000)
-
佐々木 尚子 従業員 5,000
0.23%
(5,000)
-
金本 崇英 従業員 3,500
0.16%
(3,500)
-
椿野 拓哉 従業員 3,500
0.16%
(3,500)
-
上原 章嗣 従業員 1,500
0.07%
(1,500)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2024年5月5日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:小売業」の直近のIPO結果です。

  • 2023/06/30 クラダシ
    初値売り損益:28,000円
    騰落率:53.85%、倍率:1.54倍
  • 2023/03/23 ハルメクHD
    初値売り損益:26,100円
    騰落率:15.17%、倍率:1.15倍
  • 2022/10/07 キューブ
    初値売り損益:5,000円
    騰落率:2.34%、倍率:1.02倍
  • 2022/08/05 クラシコム
    初値売り損益:10,000円
    騰落率:7.04%、倍率:1.07倍
  • 2022/04/28 ペットゴー
    初値売り損益:74,500円
    騰落率:135.45%、倍率:2.35倍

DAIWA CYCLE(ダイワサイクル)のIPO分析

参考までに

自転車の専門店チェーンといえばプライム上場の あさひ(3333)。
同社のPERは9.4倍、PBRは0.85倍。配当利回りは3.67%。※10.5時点

あさひの売上高の推移と株価の推移はこちら。(マネックス証券の銘柄スカウターより)
あさひの売上高と株価推移

DAIWA CYCLEのPERとPBRと あさひを比較すると、DAIWA CYCLEは適正価格かな。

上場により調達した手取金の使途は、出店にかかる設備投資に充当する予定。

個人投資家に人気のある株主優待の発行があるかどうかも気になるところ。(あさひは優待を廃止)

個人的には長期投資なら、同業他社のあさひを買いたいです。
IPO投資としては可も不可もなくといったところです。

参考までに

市況悪化と仮条件の決定価格が弱いことを考慮し、評価を「B」から「C」に一段、引き下げました。
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的(決算情報
  • オファリングレシオが35.3%と高いIPOデータ
  • 上場の意義がわからない(感じ取れない)
  • 【10.20追記】株式市況が悪すぎる・・仮条件の設定価格も弱い
  • 同業他社でプライム上場の あさひとの比較
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 配当実績あり。前期の配当性向は10%
  • 想定価格と前期実績(連結)によるPERは7.7倍。PBRは1倍(PERとPBR

10.20追記。仮条件が1,530円 ~ 1,610円に決定。(想定価格の1,610円が上限でやや弱気)
初値予想を1,560円 ~ 1,660円に修正。予想利益を-5,000円~5,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,610円。初値予想は1,690円 ~ 1,910円としました。
予想利益は8,000円~3万円です。

カブスルは市況が悪すぎるのでパスします。幹事証券にてIPOに参加します。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なので、追加の委託幹事として、auカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。

落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券も幹事証券となっています。

ブックビルディングの参加スタンスは、Twitterにて発信しています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

DAIWA CYCLEのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、DAIWA CYCLEの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
※氏名、電話番号等、個人の特定できる情報の記入はご遠慮ください。

返答が必要なご質問はIPO質問集をご確認の上、お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。