バリューゴルフ(3931):IPO上場情報


バリューゴルフ」は、ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業を行っている企業です。


バリューゴルフのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、バリューゴルフの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

バリューゴルフの上場日

S
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 当選口数:少ない
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2016/3/2(水) 証券コード 3931
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス バリューゴルフ(3931)

バリューゴルフのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2016/2/15 (月) ~ 2/19 (金)

仮条件 1,220円~1,280円 (抽選資金:12.2万円 ~ 12.8万円)
当選口数 3,680口
公募株数 320,000株 売出株数 0株
吸収金額 4.7億円 O.A分 48,000株
仮条件決定日 2/10 (水) 公開価格決定日 2/22 (月)
購入期間 2/24 (水) ~ 2/29 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

バリューゴルフの公開価格と初値

仮条件 1,220円~1,280円
公開価格 1,280円 初値 3,215円
騰落率 151.17%  倍率  2.51倍
初値売り損益 193,500円(3,215円 - 1,280円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

バリューゴルフの初値予想と予想利益

バリューゴルフの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,220円 ~ 1,280円 ※抽選資金:12.2万円 ~ 12.8万円
上限は1.5%下ブレ↓
初値予想 2,600円 ~ 3,000円
(2.0倍~2.3倍)
予想利益 13.2万円~17.2万円

想定価格と初値予想

想定価格 1,200円 ~ 1,300円 ※抽選資金:12万円 ~ 13万円
初値予想 2,600円 ~ 3,000円 (2.0倍~2.3倍)
予想利益 13万円~17万円

バリューゴルフの主幹事と幹事証券

バリューゴルフのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券
引受幹事証券

備考

主幹事は東海東京証券になります。
主幹事は、そのIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの割当数も主幹事が一番多いです。(当選口数が一番多い

他にも、1人1票の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

また、意外と引受幹事数(委託幹事含む)が多く IPO当選に穴場である「むさし証券」も要チェックです。

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バリューゴルフの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年1月 2014年1月 2013年1月
売上高 797,479 709,023 663,973
経常利益 51,868 45,225 48,386
当期利益 26,867 32,170 17,856
純資産 156,199 121,100 88,441
配当金 - - -
EPS 20.18 24.20 1,343.00
BPS 114.89 91.08 6,651.74
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年1月 2014年1月
売上高 943,317 757,385
経常利益 50,326 15,839
当期利益 24,712 2,564
純資産 122,940 89,996
EPS 18.56 1.93
BPS 90.42 67.69
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

バリューゴルフと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2016/02/24 はてな
    初値売り損益:222,500円
    騰落率:278.13%、倍率:3.78倍
  • 2015/12/24 ソーシャルワイヤー
    初値売り損益:91,100円
    騰落率:56.94%、倍率:1.57倍
  • 2015/12/21 ビジョン
    初値売り損益:21,300円
    騰落率:10.65%、倍率:1.11倍
  • 2015/12/21 マイネット
    初値売り損益:32,500円
    騰落率:19.35%、倍率:1.19倍
  • 2015/12/18 アークン
    初値売り損益:356,500円
    騰落率:262.13%、倍率:3.62倍

バリューゴルフのIPO分析

「1人予約ランド」は一緒にプレーする仲間を腕前や年齢、性別といった属性から探すことが出来るサービスです。

市場からの調達金額が 4.5億円程度人気化しやすい小型案件である事から 初値にも期待が出来そうです。

業績も堅調で公募のみ(売出がない)ことも好感されそうです。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

評価は 最も高い「S」となりました。
積極的に 主幹事で当選口数が多い「東海東京証券」や引受幹事証券にて ブックビルディングに参加し当選を狙いたいところです。

想定の初値予想は「2,600円 ~ 3,000円」となっております。
想定仮条件と想定の初値において初値売りをすると17万円の利益になりそうです。

上場後の補足

公開価格1,280円に対して初値は3,215円
騰落率:151.17%、倍率は2.51倍になりました。

初値売りによる利益額は193,500円になりました (  ̄∇ ̄)

上場日の2日に初値はつかず、13万4,900株の買い越しにて初日を終えました。

バリューゴルフのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、バリューゴルフの目論見書から引用しています。
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現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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