ファイントゥデイホールディングス(289A):IPO上場情報と初値予想


12.2追記。
仮条件決定日に上場中止を発表。今年初。
個人的な感想ですが、ファンドの売出し系IPOは上場中止することが多いです。

公式サイトに中止の理由はなし。
東証によると「同社からの申出に基づき、当該承認を取り消す」とあります。

ファイントゥデイホールディングスは、パーソナルケア製品の生産・マーケティング・販売等をグループの事業とする純粋持株会社です。

ヘアケアブランドの「TSUBAKI(ツバキ)」や「シーブリーズ」などボディーケアブランドの製造・販売。

展開ブランド

グループは同社と国内3法人、海外11法人で構成。
日本地域(42.6%)、中国・香港地域(40.1%)、アジア太平洋地域(17.3%)の計11か国/地域において事業展開。※()内は売上収益の構成比率

2021年7月に資生堂グループよりパーソナルケア事業を承継し事業を開始。

沿革

同社の従業員数は7名、平均年齢は48.6歳、平均勤続年数は1.1年、平均年間給与は790万円。連結の従業員数は2,336名(2024年9月末)


ファイントゥデイHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ファイントゥデイHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ファイントゥデイホールディングスの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い

上場日 2024/12/17(火) 証券コード 289A
市場 東証プライム 業種 化学
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ファイントゥデイホールディングス(289A)
時価総額
2,194.1億円(想定価格で計算)

ファイントゥデイホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2024/12/2 (月) ~ 12/6 (金)

仮条件 12/2 (月)に決定
当選口数 410,751口
発行済株式数 102,050,000株 オファリングレシオ 40.2%
公募株数 0株 売出株数 35,717,500株
吸収金額 883.1億円あたり O.A分 5,357,600株
仮条件決定日 12/2 (月) 公開価格決定日 12/9 (月)
購入期間 12/10 (火) ~ 12/13 (金)
備考

【11.13追記】売出は、国内15,180,000株、海外20,537,500株(海外販売の割合 57.5%)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ファイントゥデイホールディングスの初値予想と予想利益

ファイントゥデイホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

想定価格と初値予想

想定価格 2,150円あたり ※抽選資金:21.5万円あたり
初値予想 1,980円 ~ 2,200円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.7万円~5,000円
送信中...

初値予想アンケート

ファイントゥデイホールディングス(289A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,150円)を基準価格としています。

有効回答:209   投票期限:2024/12/16 (月) 23:59まで
3倍以上(6,450円以上)
12票  6%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,375円以上~6,450円未満)
2票  1%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,300円以上~5,375円未満)
6票  3%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,225円以上~4,300円未満)
8票  4%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,580円以上~3,225円未満)
5票  2%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,150円以上~2,580円未満)
41票  20%
投票済み

公募割れ(2,150円未満)
135票  65%
投票済み

ファイントゥデイホールディングスの主幹事と幹事証券

ファイントゥデイホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

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ファイントゥデイホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2023年12月 2022年12月 2021年12月
売上高
経常利益 -959 -6 -9
当期利益 -834 -7 -10
純資産 60,383 59,412 59,419
配当金
EPS -8.24 -0.07 -0.04
BPS 595.97 599.82 199.96
前期比(売上高)
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2023年12月 2022年12月
売上高 100,174 108,329
営業利益 21,924 15,647
営業利益率 21.89% 14.44%
経常利益 17,557 11,232
当期利益 14,026 6,820
純資産 78,649 61,538
EPS 138.44 68.86
BPS 770.64 621.29
前期比(営業利益) 40.1%
前期比(売上高) -7.5%
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

ファイントゥデイホールディングスのPERとPBR

想定価格(2,150円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2022年12月
(実績/連結)
31.22倍 3.46倍 68.86 621.29
2023年12月
(実績/連結)
15.53倍 2.79倍 138.44 770.64

ファイントゥデイホールディングスの配当金と配当利回り

想定価格(2,150円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2023年12月
(実績)
0円 - -

上位株主とロックアップ情報

ファイントゥデイホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
Oriental Beauty Holding (HK) Limited 親会社 102,050,000
99.67%
35,717,500 180日
子会社の従業員 3,828
0.00%
(3,828)
-
子会社の従業員 3,828
0.00%
(3,828)
-
子会社の従業員 3,828
0.00%
(3,828)
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子会社の従業員 3,828
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(3,828)
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子会社の従業員 3,828
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(3,828)
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子会社の従業員 3,828
0.00%
(3,828)
-
子会社の従業員 3,828
0.00%
(3,828)
-
子会社の従業員 3,828
0.00%
(3,828)
-
子会社の従業員 3,828
0.00%
(3,828)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2025年6月14日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ファイントゥデイホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:プライムまたは東証一部」かつ「業種:化学」の直近のIPO結果です。

ファイントゥデイホールディングスのIPO分析

売上高の4割は中国・香港地域を占めており、地政学リスクあり。
2023年12月期は、福島第一原子力発電所からの処理水放出の影響により、中国・香港地域におけるグループ製品の売上が大きく減少。

公募株はなしの、全株売出しのIPO。
売出株のうち、57.5%の数量は海外販売に回る予定。

元 資生堂の「TSUBAKI」はCMに出演していた俳優陣が豪華で知名度は高いですが、業績や目論見書をみても特に買う理由が見当たらず。

12月は年間のIPOの2割が集中する月なので、参加IPOの銘柄の選定が必要になってきます。

仮条件の価格、相場環境を考慮して評価と初値予想は変更する可能性があります。(一段下に)

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 「TSUBAKI」や「fino」など商品の知名度が高い
  • 売上比率は日本地域で42.6%、中国・香港地域で40.1%、アジア太平洋地域で17.3%
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は57.5%
  • 需給が重く初値が上昇しづらい
  • オファリングレシオが40.2%と高いIPOデータ
  • 全株 売出株。公募株なし
  • ファンドのEXIT感が強い
  • 配当実績なし
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり
  • 同日に3社が上場
  • 中国リスク、地政学リスクあり

目論見書の想定価格は2,150円。初値予想は1,980円 ~ 2,200円としました。
予想利益は-1.7万円~5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。

主幹事の一角であるSMBC日興証券は、IPO当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

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本ページで掲載している画像は、ファイントゥデイHDの目論見書から引用しています。
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