デクセリアルズ（4980）：IPO上場情報
「デクセリアルズ」は、電子部品、接合材料、光学材料などの製造・販売をしている企業です。
企業ビジョンに「Value Matters-今までなかったものを。世界の価値になるものを。」を掲げています。
エレクトロニクス分野や環境・新エネルギー分野などに、高度な材料技術やプロセス技術に支えられた新しい高機能性材料を提供しています。
デクセリアルズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、デクセリアルズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
デクセリアルズの上場日
デクセリアルズのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2015/7/13 (月) ～ 7/17 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,450円～1,600円 （抽選資金：14.5万円 ～ 16万円） | ||
| 当選口数 | 540,490口 | ||
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 49,363,000株 |
| 吸収金額 | 864.7億円 | O.A分 | 4,686,000株 |
| 仮条件決定日 | 7/10 (金) | 公開価格決定日 | 7/21 (火) |
| 購入期間 | 7/22 (水) ～ 7/27 (月) | ||
| 備考 | 180日間のロックアップ(解除条件：なし) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
デクセリアルズの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,450円～1,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,600円 | 初値 | 1,550円 |
| 騰落率 | -3.13％ | 倍率 | 0.97倍 |
| 初値売り損益 | -5,000円（1,550円 - 1,600円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
デクセリアルズの初値予想と予想利益
デクセリアルズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,450円 ～ 1,600円
※抽選資金：14.5万円 ～ 16万円
上限は1.9％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,600円 ～ 1,800円※7/13 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 0円～2万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,470円 ～ 1,570円 ※抽選資金：14.7万円 ～ 15.7万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,570円 ～ 1,700円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 0円～1.3万円 |
デクセリアルズの主幹事と幹事証券
デクセリアルズのIPOを取り扱っている証券会社です。
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抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
デクセリアルズの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2015年3月 | 2014年3月 | 2013年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 53,258 | 50,044 | 3,903 |
| 経常利益 | 8,971 | 5,756 | -1,750 |
| 当期利益 | 9,445 | 7,652 | 503 |
| 純資産 | 48,695 | 39,651 | 31,998 |
| 配当金※ | - | - | - |
| EPS※ | 149.92 | 121.47 | 1,142.32 |
| BPS※ | 772.94 | 629.39 | 50,791.59 |
| 前期比（売上高） | 6.4％ | 1182.2％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2015年3月 | 2014年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 65,508 | 63,307 |
| 経常利益 | 9,870 | 7,208 |
| 当期利益 | 10,721 | 8,044 |
| 純資産 | 54,421 | 40,620 |
| EPS※ | 170.18 | 127.69 |
| BPS※ | 863.82 | 644.76 |
| 前期比（売上高） | 3.5％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
デクセリアルズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証一部」かつ「業種：化学」の直近のIPO結果です。
- 2014/03/13 ダイキョーニシカワ
… 初値売り損益：19,900円
騰落率：12.44％、倍率：1.12倍 - 2010/12/10 ポーラ・オルビスホールディングス
… 初値売り損益：-10,700円
騰落率：-5.94％、倍率：0.94倍
デクセリアルズのIPO分析
公募株がなく、売出株のみのIPOとなります。
売出数はOA含めて発行済株式数の86％にあたる5,400万株になります。
- 公募株数・・・企業が新しく発行する株式 （企業にお金が入る）
- 売出株数・・・既存株主が市場に出す株式 （既存株主にお金が入る）
つまり、今回の上場で得た資金は既存株主にしか渡りません。
既存株主の多くは180日間のロックアップが かかっているもののベンチャーキャピタル勢となります。
市場からの調達金額もやや大きいので公募割れリスクもあるIPO株となります。
デクセリアルズは、ソニーの化学子会社が前身です。
上場後の補足
公開価格1,600円に対して、初値は1,550円。
騰落率は -3.13％ と公募割れになりました。
流石に、公開規模が864.7億円と大きすぎたのが、初値の重しとなったようですね。
ベンチャーキャピタル勢の持ち株比率も高いので、今後の展開も微妙かもしれません。
「公募割れリスク」は評価を見ると、一定の判断が出来ます。
公募割れのリスク（IPO株のデメリットは？）
私も今回はブックビルディングの参加を見送りました。
