ロゴスホールディングス（205A）：IPO上場情報

ロゴスホールディングスの上場日

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ロゴスホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ロゴスホールディングスの公開価格と初値

ロゴスホールディングスの初値予想と予想利益

ロゴスホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ロゴスホールディングスの主幹事と幹事証券

ロゴスホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

ロゴスホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、2口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

※海外売出し248,800株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

楽天証券の抽選倍率は、125倍でした。

ロゴスホールディングスの決算情報

ロゴスホールディングスのPERとPBR

公開価格（2,290円）で算出したPERとPBRです。

ロゴスホールディングスの配当金と配当利回り

公開価格（2,290円）と配当金で算出した配当利回りです。

上位株主とロックアップ情報

ロゴスホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

ロゴスホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

ロゴスホールディングスのIPO分析

指標は掲載されているものの業績グラフがありません。
記憶の中では業績グラフを目論見書に載せてないのは二社目かな？

売上高は第４四半期（3～5月）に集中する傾向ということで今期の売上はまだ伸びそう。
2023年5月期は赤字ですが、ウッドショックにより木材関連資材が高騰したこと等によるものとのこと。

わたしは北海道在住ですが、北海道でもウッドショックや建設業界の人手不足により、建設費用は年々上昇としているとハウスメーカーの担当者が話していましたし、実際に注文住宅の価格が高くなっています。

IPOの内容的には、LBOを実施たエンデバー・ユナイテッド社のEXIT的なIPO。同社の売出株が134.6万株。（ロゴスHDの公募株は5万株）

EXIT的なIPOは買い注文が集まりづらく、IPO投資で人気がありません。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に設定しました。

• 出資ファンドのEXIT感が強い
• 業績が微妙（上下のブレがある）
• 成長をイメージしにくい事業内容
• オファリングレシオが41％と高い（IPOデータ）
• 市場からの吸収金額が36.7億円と大きい（IPOデータ）
• 配当実績なし
• 売出比率が96.4％と高い
• 想定価格と前期実績（連結）によるPBRは2.77倍。PERはEPSがマイナスのため算出できず。二期前のPERは11.3倍（PERとPBR）

買われる理由が特に見当たらず、カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。

SMBC日興証券と東海東京証券は、IPO当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

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ipokabu.net

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