ドラフト(5070):IPO上場情報と初値予想

ドラフト

ドラフトは、オフィス、商業施設、都市開発、環境設計などの空間開発の企画・設計から施工まで行っている企業です。

同社グループの事業の特色は、デザインを切り口として多領域で事業を展開している点。
グループ従業員の約6割がデザイン部門に所属。(代表取締役も)

デザイン力・企画力が強みであり、価格競争に巻き込まれにくい事業モデル。

施工業務は、元請けとしてプロジェクトマネジメントおよびコンストラクションマネジメントを行っています。(大工工事・電気工事・内装仕上工事等は外部協力会社へ外注)

  • プロジェクトマネジメント
    建物の移転・改修事業のスムーズな推進には、利害関係者への説明責任、工程管理、コスト調整など総合的なマネジメントが求められます。
    全体のスケジュール・コスト・施工品質の最適化を図り、プロジェクトの円滑な進行と高品質な空間創造を実現します。
  • コンストラクションマネジメント
    発注・工事段階ではCM(コンストラクションマネジャー)がプロジェクトに加わり、施工費用の最適化や品質管理の徹底を行います。
    さらに、デザイン会社の強みを活かし、設計者と協働してプロジェクトを進行することで、デザイン性に優れた価値ある空間の実現を可能にします。

グループは同社と連結子会社1社で構成。

設立は2008年4月。
従業員数は2020年1月末で111名、平均年齢は30.5歳、平均勤続年数は3.3年、平均年間給与は529万円。


ドラフトの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

ドラフトの上場日

未定
  • 公開比率:やや高い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2020/3/17 (火) 証券コード 5070
市場 東証マザーズ 業種 建設業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ドラフト(5070)

ドラフトのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/3/2 (月) ~ 3/6 (金)

仮条件 2/28 (金)に決定
当選口数 13,570口
公募株数 720,000株 売出株数 460,000株
吸収金額 20.6億円あたり O.A分 177,000株
仮条件決定日 2/28 (金) 公募価格決定日 3/9 (月)
購入期間 3/10 (火) ~ 3/13 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ドラフトの初値予想と予想利益

ドラフトの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,520円あたり ※抽選資金:15.2万円あたり
送信中...

初値予想アンケート

ドラフト(5070)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,520円)を基準価格としています。

有効回答:45   投票期限:2020/3/16 (月) 23:59まで
4,560円以上(3倍以上)
6票  13%
投票済み

3,800円以上~4,560円未満(2.5倍以上~3倍未満)
1票  2%
投票済み

3,040円以上~3,800円未満(2倍以上~2.5倍未満)
4票  9%
投票済み

2,280円以上~3,040円未満(1.5倍以上~2倍未満)
9票  20%
投票済み

1,824円以上~2,280円未満(1.2倍以上~1.5倍未満)
17票  38%
投票済み

1,520円以上~1,824円未満(1倍以上~1.2倍未満)
5票  11%
投票済み

1,520円未満(公募割れ)
3票  7%
投票済み

ドラフトの主幹事と幹事証券

ドラフトのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

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ドラフトの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月 2017年3月
売上高 4,696,689 4,336,065 3,124,834
経常利益 305,728 243,505 -68,473
当期利益 217,286 158,312 -79,184
純資産 355,206 200,919 42,607
配当金 200.00 84,000.00
EPS 57.94 42.22 -105,579.39
BPS 94.72 53.58 56,809.51
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月
売上高 4,696,689 4,340,556
経常利益 365,754 247,023
当期利益 260,692 172,939
純資産 402,771 200,376
EPS 69.52 46.12
BPS 107.41 53.43
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ドラフトの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
山下 泰樹 69.90% 180日間
TDA(株) 25.42% 180日間
長谷川 幸司 0.48% 180日間
荒浪 昌彦 0.38% 180日間
黒田 直子 0.36% 180日間
那須 俊貴 0.23%
平野 紗枝子 0.19%
松永 航 0.19%
吉岡 隆之 0.18%
深澤 伸行 0.15%

直近の類似IPOの上場結果

ドラフトと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:建設業」のIPO結果です。

  • 2018/07/05 キャンディル
    初値売りによる損益:62,000円
    (騰落率:52.54%、倍率:1.53倍)
  • 2016/11/18 フィル・カンパニー
    初値売りによる損益:269,000円
    (騰落率:205.34%、倍率:3.05倍)
  • 2016/03/11 フィット
    初値売りによる損益:-14,900円
    (騰落率:-7.88%、倍率:0.92倍)
  • 2015/12/03 インベスターズクラウド
    初値売りによる損益:174,500円
    (騰落率:93.32%、倍率:1.93倍)
  • 2015/09/02 ベステラ
    初値売りによる損益:62,500円
    (騰落率:25%、倍率:1.25倍)

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