エヌ・シー・エヌ(7057):IPO上場情報

エヌ・シー・エヌ

エヌ・シー・エヌは、木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売を行っている企業です。

主たる事業である木造耐震設計事業では、木造建築の耐震性を確保するための高度な構造計算を事業化するとともに、構造計算された耐震性の高い木造建築を実現するための独自の建築システムである「SE構法」を、工務店を中心としたSE構法登録施工店ネットワークを通じて提供しています。

国土交通省が2018年6月に公表した「国土強靭化アクションプラン2018」では、2008年に約79%であった住宅の耐震化率を2020年までに約95%まで引き上げることを重要業績指標としています。(耐震化率は2013年に82%)

グループは同社と連結子会社2社で構成。

設立は1996年12月です。
従業員数は平成30年12月末で85名、平均年齢は39.3歳、平均勤続年数は7.1年、平均年間給与は582.8万円です。


エヌ・シー・エヌの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

エヌ・シー・エヌの上場日

B
  • 業績:好調
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/3/14 (木) 証券コード 7057
市場 JASDAQ スタンダード 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
エヌ・シー・エヌ(7057)

エヌ・シー・エヌのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/2/26 (火) ~ 3/4 (月)

仮条件 700円~800円 (抽選資金:7万円 ~ 8万円)
当選口数 9,200口
公募株数 560,000株 売出株数 240,000株
吸収金額 7.3億円 O.A分 120,000株
仮条件決定日 2/22 (金) 公募価格決定日 3/5 (火)
購入期間 3/6 (水) ~ 3/11 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

エヌ・シー・エヌの公募価格と初値

仮条件 700円~800円
公募価格 800円 初値 1,214円
騰落率 51.75%  倍率  1.52倍
初値売り損益 41,400円(1,214円 - 800円)× 100株

エヌ・シー・エヌの初値予想と予想利益

エヌ・シー・エヌの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件 700円 ~ 800円 ※抽選資金:7万円 ~ 8万円
初値予想 920円 ~ 1,040円※2/22 修正
予想利益 12,000円~24,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 700円あたり ※抽選資金:7万円あたり
初値予想 800円 ~ 850円
予想利益 10,000円~15,000円

エヌ・シー・エヌの主幹事と幹事証券

エヌ・シー・エヌのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事は野村證券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。

他にも、1人1票の公平抽選資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
84.29% 472,000株 472口
SBI証券 4.29% 24,000株 168口
みずほ証券 4.29% 24,000株 24口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4.29% 24,000株 24口
SMBC日興証券 1.43% 8,000株 8口
エイチ・エス証券 1.43% 8,000株 8口

委託幹事であるカブドットコム証券は、委託数が公表されていません。

エヌ・シー・エヌの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 5,533,340 5,869,542 6,056,571
経常利益 199,385 169,827 198,245
当期利益 107,998 133,405 136,739
純資産 686,145 797,941 915,087
配当金 1,000.00 1,000.00 2,200.00
EPS 5,074.00 53.17 54.50
BPS 27,347.39 318.03 364.72
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年3月 2018年3月
売上高 5,894,479 6,083,236
経常利益 163,704 229,361
当期利益 126,045 169,384
純資産 897,970 1,045,872
EPS 50.24 67.51
BPS 350.35 410.05
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

エヌ・シー・エヌと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2018/12/17 ツクイスタッフ
    初値売りによる損益:140,000円
    (騰落率:53.23%、倍率:1.53倍)
  • 2018/11/06 アクセスグループHD
    初値売りによる損益:216,000円
    (騰落率:161.19%、倍率:2.61倍)
  • 2018/04/27 エヌリンクス
    初値売りによる損益:197,000円
    (騰落率:108.84%、倍率:2.09倍)
  • 2017/12/25 ABホテル
    初値売りによる損益:156,000円
    (騰落率:104%、倍率:2.04倍)
  • 2017/06/20 ディーエムソリューションズ
    初値売りによる損益:460,000円
    (騰落率:184%、倍率:2.84倍)

IPOのポイント

エヌ・シー・エヌのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

国土交通省が2018年6月に公表した「国土強靭化アクションプラン2018」では、2008年に約79%であった住宅の耐震化率を2020年までに約95%まで引き上げることを重要業績指標としています。

耐震化率は2013年に82%に達しています。
5年間で3%しか上がっておらず需要はまだまだありそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績は安定的。
  • 購入単価が低い(7万円)。
  • 配当実績がある。
  • 市場からの調達金額が6.4億円と小さい。

2.22 追記。仮条件が想定より上振れして決定(700円 ~ 800円)したことに伴い、初値予想を920円 ~ 1,040円に修正しました。
予想利益は12,000円~24,000円としました。

目論見書の想定仮条件は700円。初値予想は800円 ~ 850円としました。
予想利益は10,000円~15,000円です。

特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、野村證券ではIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

他にも、1人1票の公平抽選資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

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