PHCホールディングス（6523）：IPO上場情報

2021-10-14

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

PHCホールディングスは、各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売を行っている企業です。

持株会社である同社、主要子会社のＰＨＣ株式会社およびAscensia Diabetes Care Holdings AG、Epredia Holdings Ltd.、株式会社LSIメディエンスほか関連会社を含め、国内16法人、海外75法人にて構成。

糖尿病マネジメントドメイン

特許権を有するバイオセンシング技術、自社設計の製造ラインによって効率化・合理化された生産技術に加え販売相手先の特性に応じたマーケティングを通し、高精度で簡便な検査・分析機器の開発・製造・販売。

主な製品は、血糖自己測定システムを中心とする糖尿病ケア製品、POC（Point of Care）生化学分析装置、呼気一酸化窒素測定装置及び病院・診療所用血糖値測定システム等のPOCT製品並びに電動式医薬品注入器など。

ヘルスケアソリューションドメイン

メディコム事業部とLSIM事業部の２つの事業部で構成。

メディコム事業部
主な製品は、診療所向け及び病院向けの医科医事システム、電子カルテシステム、保険薬局向けの電子薬歴システムなど。販売および保守サービス。
LSIM事業部
主な製品・サービスは、臨床検査事業として臨床検査受託、病院業務運営支援、食品・調理加工品検査、施設衛生検査、診断薬機器事業として全自動臨床検査システム、POC機器、創薬支援事業として非臨床試験、臨床試験（治験）、また日本で唯一のWADA公認のドーピング検査を提供。

診断・ライフサイエンスドメイン

再生医療分野をはじめとするライフサイエンスの大学や研究機関で必要とされる機器、創薬・研究領域での細菌・細胞の培養やクリーンな環境を維持するために必要な機器、医療・介護現場の調剤やフードソリューション機器等の開発・製造・販売。

バイオメディカ事業部と病理事業部の２つの事業部で構成。

バイオメディカ事業部
主な製品は、超低温フリーザー、メディカルフリーザー、薬用保冷庫、CO2インキュベーター、クリーンベンチ、バイオハザード対策用キャビネット、乾熱滅菌器、適温配膳車、自動錠剤包装機など。
病理事業部
主な製品は、自動包埋装置、パラフィンブロック作製装置、ミクロトーム、自動染色装置、カバースリッパー、検体管理システム、マイクロスライドガラスや染色試薬など。

新型コロナウイルスのワクチンを保存する超低温冷凍庫も手掛けています。（超低温冷凍庫で世界シェア２位）

PHCホールディングスの従業員数は2021年7月末で181名、平均年齢は47.8歳、平均勤続年数は17.7年、平均年間給与は904.6万円。

PHC HDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、PHC HDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

PHCホールディングスの上場日

上場日	2021/10/14(木)	証券コード	6523
市場	東証一部	業種	電気機器
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	PHCホールディングス（6523）
時価総額	3,996.7億円（公開価格で計算） 3,836.8億円（初値で計算）

PHCホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/9/29 (水) ～ 10/5 (火)
仮条件	3,250円～3,500円（抽選資金：32.5万円～ 35万円）
当選口数	254,011口
発行済株式数	122,975,015株	オファリングレシオ	20.6％
公募株数	6,611,700株	売出株数	15,476,300株
吸収金額	825.5億円	O.A分	3,313,100株
仮条件決定日	9/28 (火)	公開価格決定日	10/6 (水)
購入期間	10/7 (木) ～ 10/12 (火)
備考	OAの一部も海外市場で販売される予定。【9.28追記】公募株と売出株、OAの総数が変更に。【9.28追記】公募は、国内2,975,200株、海外3,636,500株（海外販売の割合 55.0％）。売出は、国内6,964,100株、海外8,512,200株（海外販売の割合 55.0％）。国内株と売出株を合わせた海外販売の割合は、55.0％。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

PHCホールディングスの公開価格と初値

仮条件	3,250円～3,500円
公開価格	3,250円	初値	3,120円
騰落率	-4.00％	倍率	0.96倍
初値売り損益	-13,000円（3,120円 - 3,250円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、3,120.00円でした。

参考記事

公募割れIPOで耳にする誠意買いとは？

PHCホールディングスの初値予想と予想利益

PHCホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	3,250円～ 3,500円 ※抽選資金：32.5万円～ 35万円上限は5.4％下ブレ↓
初値予想	3,450円～ 3,580円※9/28 修正（1.0倍～1.0倍）
予想利益	-5,000円～8,000円

想定価格と初値予想

想定価格	3,700円あたり ※抽選資金：37万円あたり
初値予想	3,600円～ 3,800円（1.0倍～1.0倍）
予想利益	-1万円～1万円

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初値予想アンケート

PHCホールディングス（6523）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（3,250円）を基準価格に修正しています。

有効回答：525票投票期限：2021/10/13 (水) 23:59まで

3倍以上（9,750円以上）

87票 17％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（8,125円以上～9,750円未満）

8票 2％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（6,500円以上～8,125円未満）

15票 3％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（4,875円以上～6,500円未満）

16票 3％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（3,900円以上～4,875円未満）

48票 9％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（3,250円以上～3,900円未満）

125票 24％

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投票済み

公募割れ（3,250円未満）

226票 43％

投票する

投票済み

PHCホールディングスの主幹事と幹事証券

PHCホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SMBC日興証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券みずほ証券 BofA証券ゴールドマン・サックス証券
引受幹事証券	J.P.モルガン証券楽天証券 SBI証券マネックス証券
委託幹事証券	岡三オンライン auカブコム証券
備考	共同主幹事はＪＰモルガン証券も含めて7社。

PHCホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SMBC日興証券	42.32％	4,837,100株	4,837口
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券	25.22％	2,882,500株	2,882口
主幹事野村證券	16.81％	1,921,700株	1,921口
主幹事みずほ証券	11.01％	1,258,900株	1,258口
主幹事 BofA証券	0.87％	99,400株	0口
主幹事ゴールドマン・サックス証券	0.87％	99,400株	0口
J.P.モルガン証券	0.87％	99,400株	0口
楽天証券	0.81％	92,700株	927口
SBI証券	0.81％	92,700株	556口
マネックス証券	0.41％	46,300株	463口

委託幹事である岡三オンラインとauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、10倍でした。

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

PHCホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/百万円）

決算期	2021年3月	2020年3月	2019年3月
売上高	8,824	7,843	7,138
経常利益	-4,059	-9,458	606
当期利益	-132	-10,494	-137
純資産	50,573	40,318	50,168
配当金※	―	―	―
EPS※	-1.17	-92.71	-1.21
BPS※	428.12	355.31	445.36

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/百万円）

決算期	2021年3月	2020年3月	2019年3月
売上高	306,071	272,637	186,546
経常利益	22,788	5,611	20,650
当期利益	16,906	5,276	15,453
純資産	107,018	70,275	65,262
EPS※	149.07	46.61	135.84
BPS※	921.04	619.38	579.44

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

PHCホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
KKR PHC Investment L.P. PE	55,804,244株 45.77％	7,810,000株	180日
三井物産株式会社	24,594,240株 20.17％	2,724,200株	180日
株式会社生命科学インスティテュート	15,348,237株 12.59％	3,050,800株	180日
パナソニック株式会社	13,158,136株 10.79％	1,891,300株	180日
LCA 3 Moonshot LP	5,714,286株 4.69％	-	継続所有等の確約
ＰＨＣホールディングス従業員持株会	1,014,190株 0.83％	-
平嶋竜一	258,820株 0.21％（256,820）	-	180日
宮﨑正次	255,226株 0.21％（232,028）	-	180日
大塚孝之	239,730株 0.20％（228,820）	-	180日
山根健司	236,000株 0.19％（196,000）	-