グラフィコ（4930）：IPO上場情報
グラフィコは、健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売を行っている企業です。
主要な販売チャネルは、ドラッグストア、GMS、ホームセンター、バラエティストア、自社による通信販売。
海外においては各国の代理店を通じて販売を行っています。
設立は1996年11月。
従業員数は2020年7月末で52名、平均年齢は41.2歳、平均勤続年数は5.3年、平均年間給与は540.8万円。
2015年12月25日に上場予定でしたが、業績の進捗を監査法人に指摘され上場中止に。
グラフィコのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、グラフィコの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
グラフィコの上場日
グラフィコのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/9/4 (金) ～ 9/10 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 3,850円～4,090円 （抽選資金：38.5万円 ～ 40.9万円） | ||
| 当選口数 | 3,220口 | ||
| 発行済株式数 | 880,000株 | オファリングレシオ | 36.5％ |
| 公募株数 | 80,000株 | 売出株数 | 200,000株 |
| 吸収金額 | 13.1億円 | O.A分 | 42,000株 |
| 仮条件決定日 | 9/2 (水) | 公開価格決定日 | 9/11 (金) |
| 購入期間 | 9/15 (火) ～ 9/18 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
グラフィコの公開価格と初値
| 仮条件 | 3,850円～4,090円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 4,090円 | 初値 | 9,560円 |
| 騰落率 | 133.74％ | 倍率 | 2.34倍 |
| 初値売り損益 | 547,000円（9,560円 - 4,090円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
グラフィコの初値予想と予想利益
グラフィコの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
3,850円 ～ 4,090円
※抽選資金：38.5万円 ～ 40.9万円
上限は6.2％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
4,060円 ～ 4,190円※9/2 修正
（1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -3,000円～1万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 3,850円あたり ※抽選資金：38.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,800円 ～ 3,930円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -5,000円～8,000円 |
初値予想アンケート
グラフィコ（4930）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（4,090円）を基準価格に修正しています。
有効回答：246票 投票期限：2020/9/23 (水) 23:59までグラフィコの主幹事と幹事証券
グラフィコのIPOを取り扱っている証券会社です。
グラフィコの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SBI証券 |
86.96％ | 280,000株 | 1,960口 |
| 大和証券 | 5.22％ | 16,800株 | 42口 |
| SMBC日興証券 | 2.61％ | 8,400株 | 8口 |
| 岩井コスモ証券 | 1.74％ | 5,600株 | 5口 |
| いちよし証券 | 1.74％ | 5,600株 | 0口 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 2,800株 | 2口 |
| アイザワ証券 | 0.87％ | 2,800株 | 2口 |
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抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
グラフィコの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年6月 | 2018年6月 | 2017年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,377,742 | 2,807,162 | 2,030,025 |
| 経常利益 | 205,750 | 150,757 | 130,413 |
| 当期利益 | 144,168 | 23,086 | 93,519 |
| 純資産 | 1,141,248 | 997,079 | 973,992 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 180.21 | 28.86 | 116.90 |
| BPS※ | 1,426.56 | 1,246.35 | 1,217.49 |
| 前期比（売上高） | 20.3％ | 38.3％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
グラフィコの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 長谷川純代 | 62.67％ | 180日 |
| 嶋津貴和 | 25.03％ | 180日 |
| 村松太郎 | 2.27％ | 180日 |
| 水谷直人 | 1.57％ | 180日 |
| 甲正彦 | 1.11％ | 180日 |
| 遠藤幸子 | 0.97％ | 180日 |
| 秦俊二 | 0.75％ | 180日 |
| 若松里子 | 0.75％ | |
| 高鳥忠明 | 0.56％ | |
| グラフィコ従業員持株会 | 0.41％ |
直近の類似IPOの上場結果
グラフィコと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：JASDAQ スタンダード」かつ「業種：化学」の直近のIPO結果です。
- 2017/10/05 大阪油化工業
… 初値売り損益：124,000円
騰落率：66.67％、倍率：1.67倍
グラフィコのIPO分析
特に印象がない自社製品の企画・販売。
6月に上場したコパ・コーポレーション（7689）は、自社商品の企画に加えて、実演販売士が実演販売にて商品を販売するという事業スタイルでした。（相場の勢いもあり、上場後に株価は強い上昇）
2015年12月25日に上場予定。
2015年最後のIPOであり、当時の大手の評価も高かったですが、今期業績の進捗を慎重に確認すべきと判断され、上場中止となりました。
上場中止したIPO
| IPOの内容 | 2020年 | 2015年 |
|---|---|---|
| 仮条件 | 3,850円あたり | 1,970円～2,160円 |
| 吸収金額 | 12.3億円あたり | 6.3億円～6.9億円 |
| 主幹事 | SBI証券 | 大和証券 |
5年経ったからか、やや調達の規模が大きくなりました。
39万円の抽選資金が必要な値嵩株（ねがさ）になりましたが、個人的にはあまり魅力を感じません。
年一回の配当金を出す予定で、業績が安定していれば長期投資として買われやすいです。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 売上高は右肩上がり、ただし経常利益はやや上下にブレ。（決算情報）
- 年一回の配当金を予定。
- 成長をイメージしにくい事業内容。
- オファリングレシオが36.5％とやや高い。
- 株価が高い値嵩株。損益が上下に大きく振れやすい。
- 同日に3社が上場。
- 2015年のIPO中止から、延期して上場へ。
- 主幹事がSBI証券。
9.2 追記。仮条件が3,850円～4,090円に決定。（想定価格 3,850円より6.2％上ブレ↑）
初値予想を4,060円 ～ 4,190円に修正。予想利益は-3,000円～1万円です。
目論見書の想定仮条件は3,850円。初値予想は3,800円 ～ 3,930円としました。
予想利益は-5,000円～8,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは市況を考慮し、幹事証券にて参加する予定です。
SBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されます。
IPOチャレンジポイント狙いで、ブックビルディングに参加するのも有効な手です。
現金 2,000円がもらえる当サイト限定のお得なタイアップ企画も行っています。
上場後の補足
IPOチャレンジポイントの当選ボーダーラインは430Pくらい。
ポイント当選者は200株の割当だったようです。
SBI証券のPOキャンペーンも始まった事により、同社のIPOへポイント使用した方も多かったようです。
当選された方、おめでとうございます！
- SBI証券のIPOチャレンジポイントが落選で2ポイント、PO購入で51ポイントのインフレ化
- SBI証券は抽選とポイントのどちらで当選したか分かる？
