室町ケミカル(4885):IPO上場情報

室町ケミカル

室町ケミカルは、医薬品の製造・販売、健康食品の企画・製造・販売、イオン交換樹脂の販売・加工を行っている企業です。

事業の概況
  • 医薬品事業
    • 2,558,968(千円)(売上高の48.5%)
    中国、インド、オランダなどの原薬メーカー等から国内の製薬会社や医薬品商社の求める原薬を調達するほか、自社での原薬合成、原薬の異物除去や精製などの加工を行い販売。
    自社内で日本薬局方に基づいた試験・分析ができる体制も持っており、原薬の輸入・製造・加工・分析・試験と、原薬のトータルサービスを提供。
  • 健康食品事業
    • 1,092,322(千円)(売上高の20.7%)
    主にスティックゼリータイプの健康食品の企画・製造。
    健康食品の通信販売を行う会社や健康食品メーカーなどからの受託製造を主に行う。
  • 化学品事業
    • 1,629,015千円(売上高の30.9%)
    液体処理関連製品の販売・加工を主に行っており、主力製品はイオン交換樹脂および分離膜。
    イオン交換樹脂や分離膜は、純水の製造をはじめ、液体の精製、濃縮、脱色、金属回収など様々な用途に活用。

売上高の集計期間は2019年6月1日~2020年5月31日。

主な販売相手先は、不二化学薬品になります。(第74期で20.9%)

設立は1917年1月。
従業員数は2020年12月末で191名、平均年齢は39.5歳、平均勤続年数は7年、平均年間給与は427.3万円。


室町ケミカルのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

室町ケミカルの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:高い

上場日 2021/2/26 (金) 証券コード 4885
市場 JASDAQ スタンダード 業種 医薬品
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 室町ケミカル(4885)
時価総額
3,177百万円(公開価格で計算)
5,518百万円(初値で計算)

室町ケミカルのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/2/8 (月) ~ 2/15 (月)

仮条件 770円~820円 (抽選資金:7.7万円 ~ 8.2万円)
当選口数 16,905口
発行済株式数 3,875,000株 オファリングレシオ 43.6%
公募株数 970,000株 売出株数 500,000株
吸収金額 13.8億円 O.A分 220,500株
仮条件決定日 2/4 (木) 公開価格決定日 2/16 (火)
購入期間 2/17 (水) ~ 2/22 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

室町ケミカルの公開価格と初値

仮条件 770円~820円
公開価格 820円 初値 1,424円
騰落率 73.66%  倍率  1.74倍
初値売り損益 60,400円(1,424円 - 820円)× 100株

室町ケミカルの初値予想と予想利益

室町ケミカルの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 770円 ~ 820円 ※抽選資金:7.7万円 ~ 8.2万円
上限は6.5%上ブレ↑
初値予想 840円 ~ 980円※2/4 修正
(1.0倍~1.2倍)
予想利益 2,000円~1.6万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 770円あたり ※抽選資金:7.7万円あたり
初値予想 790円 ~ 920円 (1.0倍~1.2倍)
予想利益 2,000円~1.5万円
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初値予想アンケート

室町ケミカル(4885)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(770円)を基準価格としています。

有効回答:405   投票期限:2021/2/25 (木) 23:59まで
3倍以上(2,310円以上)
102票  25%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(1,925円以上~2,310円未満)
21票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(1,540円以上~1,925円未満)
24票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,155円以上~1,540円未満)
76票  19%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(924円以上~1,155円未満)
82票  20%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(770円以上~924円未満)
56票  14%
投票済み

公募割れ(770円未満)
44票  11%
投票済み

室町ケミカルの主幹事と幹事証券

室町ケミカルのIPOを取り扱っている証券会社です。

室町ケミカルの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
野村證券
91.30% 1,543,500株 1,543口
FFG証券 2.61% 44,100株 0口
SBI証券 1.74% 29,400株 176口
みずほ証券 1.74% 29,400株 29口
楽天証券 0.87% 14,700株 147口
大和証券 0.87% 14,700株 36口
岡三証券 0.87% 14,700株 14口

CONNECTのネット抽選分は、1口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

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室町ケミカルの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年5月 2019年5月 2018年5月
売上高 5,280,306 5,392,119 4,536,959
経常利益 278,285 108,133 -20,164
当期利益 34,391 111,979 -87,833
純資産 252,253 178,641 71,409
配当金 3.00 3.00 3.00
EPS 17.16 55.99 -219.58
BPS 101.92 89.32 178.52
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年5月 2019年5月
売上高 5,280,306 5,420,018
経常利益 271,851 90,996
当期利益 31,570 28,913
純資産 182,392
EPS 15.75 14.46
BPS 91.20
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

室町ケミカルの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロック
アップ
村山 哲朗 代表取締役社長 37.85% 90日間
村山 ひとみ 配偶者 17.21%
青木 淳一 11.18% 90日間
室町ケミカルグループ従業員持株会 7.74%
服部 英法 取締役 5.16% 90日間
髙宮 一仁 取締役 3.70%
大辻 正高 2.58% 90日間
穗苅 久美 2.58% 90日間
井内 聡 取締役 1.55%
井ノ口 浩俊 取締役 1.20%

直近の類似IPOの上場結果

室町ケミカルと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:医薬品」のIPO結果です。

  • 2015/12/17 ミズホメディー初値売り損益:172,200円
    (騰落率:156.55%、倍率:2.57倍)

IPOのポイント

上場により調達した資金の使途は、医薬品製造設備導入の費用の一部として539,350千円、借入金返済の充当分として300,000千円を充当する予定。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 購入単価が低い(7.7万円)。
  • 1917年(大正6年)から続く老舗企業。
  • オファリングレシオが43.6%とやや高い。
  • IPOで人気のない業種。
  • 同日に2社が上場。

2.4 追記。仮条件が想定発行価格(770円)より6.5%の上振れ決定(770円 ~ 820円)したので、初値予想を840円 ~ 980円に修正しました。
予想利益は2,000円~1.6万円です。

目論見書の想定仮条件は770円。初値予想は790円 ~ 920円としました。
予想利益は2,000円~1.5万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは市況を考慮し、幹事証券にて参加する予定です。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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  • 岡三オンライン証券
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