室町ケミカル（4885）：IPO上場情報
室町ケミカルは、医薬品の製造・販売、健康食品の企画・製造・販売、イオン交換樹脂の販売・加工を行っている企業です。
- 医薬品事業
- 2,558,968（千円）（売上高の48.5％）
自社内で日本薬局方に基づいた試験・分析ができる体制も持っており、原薬の輸入・製造・加工・分析・試験と、原薬のトータルサービスを提供。 - 健康食品事業
- 1,092,322（千円）（売上高の20.7％）
健康食品の通信販売を行う会社や健康食品メーカーなどからの受託製造を主に行う。 - 化学品事業
- 1,629,015千円（売上高の30.9％）
イオン交換樹脂や分離膜は、純水の製造をはじめ、液体の精製、濃縮、脱色、金属回収など様々な用途に活用。
売上高の集計期間は2019年6月1日～2020年5月31日。
主な販売相手先は、不二化学薬品になります。（第74期で20.9％）
設立は1917年1月。
従業員数は2020年12月末で191名、平均年齢は39.5歳、平均勤続年数は7年、平均年間給与は427.3万円。
室町ケミカルのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、室町ケミカルの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
室町ケミカルの上場日
室町ケミカルのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2021/2/8 (月) ～ 2/15 (月) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 770円～820円 （抽選資金：7.7万円 ～ 8.2万円） | ||
| 当選口数 | 16,905口 | ||
| 発行済株式数 | 3,875,000株 | オファリングレシオ | 43.6％ |
| 公募株数 | 970,000株 | 売出株数 | 500,000株 |
| 吸収金額 | 13.8億円 | O.A分 | 220,500株 |
| 仮条件決定日 | 2/4 (木) | 公開価格決定日 | 2/16 (火) |
| 購入期間 | 2/17 (水) ～ 2/22 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
室町ケミカルの公開価格と初値
| 仮条件 | 770円～820円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 820円 | 初値 | 1,424円 |
| 騰落率 | 73.66％ | 倍率 | 1.74倍 |
| 初値売り損益 | 60,400円（1,424円 - 820円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
室町ケミカルの初値予想と予想利益
室町ケミカルの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
770円 ～ 820円
※抽選資金：7.7万円 ～ 8.2万円
上限は6.5％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
840円 ～ 980円※2/4 修正
（1.0倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 2,000円～1.6万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 770円あたり ※抽選資金：7.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 790円 ～ 920円 （1.0倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 2,000円～1.5万円 |
初値予想アンケート
室町ケミカル（4885）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（820円）を基準価格に修正しています。
有効回答：405票 投票期限：2021/2/25 (木) 23:59まで室町ケミカルの主幹事と幹事証券
室町ケミカルのIPOを取り扱っている証券会社です。
室町ケミカルの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 野村證券 |
91.30％ | 1,543,500株 | 1,543口 |
| FFG証券 | 2.61％ | 44,100株 | 0口 |
| SBI証券 | 1.74％ | 29,400株 | 176口 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 29,400株 | 29口 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 14,700株 | 147口 |
| 大和証券 | 0.87％ | 14,700株 | 36口 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 14,700株 | 14口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、1口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、309倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
室町ケミカルの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年5月 | 2019年5月 | 2018年5月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,280,306 | 5,392,119 | 4,536,959 |
| 経常利益 | 278,285 | 108,133 | -20,164 |
| 当期利益 | 34,391 | 111,979 | -87,833 |
| 純資産 | 252,253 | 178,641 | 71,409 |
| 配当金※ | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| EPS※ | 17.16 | 55.99 | -219.58 |
| BPS※ | 101.92 | 89.32 | 178.52 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年5月 | 2019年5月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,280,306 | 5,420,018 |
| 経常利益 | 271,851 | 90,996 |
| 当期利益 | 31,570 | 28,913 |
| 純資産 | ― | 182,392 |
| EPS※ | 15.75 | 14.46 |
| BPS※ | ― | 91.20 |
上位株主とロックアップ情報
室町ケミカルの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 村山 哲朗 代表取締役社長 | 37.85％ | 90日 |
| 村山 ひとみ | 17.21％ | |
| 青木 淳一 | 11.18％ | 90日 |
| 室町ケミカルグループ従業員持株会 | 7.74％ | |
| 服部 英法 取締役 | 5.16％ | 90日 |
| 髙宮 一仁 取締役 | 3.70％ | |
| 大辻 正高 | 2.58％ | 90日 |
| 穗苅 久美 | 2.58％ | 90日 |
| 井内 聡 取締役 | 1.55％ | |
| 井ノ口 浩俊 取締役 | 1.20％ |
直近の類似IPOの上場結果
室町ケミカルと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：JASDAQ スタンダード」かつ「業種：医薬品」の直近のIPO結果です。
- 2015/12/17 ミズホメディー
… 初値売り損益：172,200円
騰落率：156.55％、倍率：2.57倍
室町ケミカルのIPO分析
上場により調達した資金の使途は、医薬品製造設備導入の費用の一部として539,350千円、借入金返済の充当分として300,000千円を充当する予定。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 購入単価が低い（7.7万円）。
- 1917年（大正6年）から続く老舗企業。
- オファリングレシオが43.6％とやや高い。
- IPOで人気のない業種。
- 同日に2社が上場。
2.4 追記。仮条件が想定発行価格（770円）より6.5％の上振れ決定（770円 ～ 820円）したので、初値予想を840円 ～ 980円に修正しました。
予想利益は2,000円～1.6万円です。
目論見書の想定仮条件は770円。初値予想は790円 ～ 920円としました。
予想利益は2,000円～1.5万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは市況を考慮し、幹事証券にて参加する予定です。
