ブロードマインド(7343):IPO上場情報


ブロードマインドは、個人および法人向けに保険代理店業、住宅ローン代理業、金融商品仲介業、宅地建物取引業に係るソリューションをワンストップで提供するフィナンシャルパートナー事業を行っている企業です。

グループは同社と連結子会社3社で構成。グループが提供する価値はこちら。

同社グループが提供する価値

20代から40代のファミリー層に需要のある生命保険契約を中心に顧客を獲得し、ライフステージに応じて他商品の販売を展開。

設立は2002年1月。
従業員数は2021年1月末で228名、平均年齢は35.8歳、平均勤続年数は5.4年、平均年間給与は571.9万円。


ブロードマインドのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ブロードマインドの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ブロードマインドの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2021/3/26(金) 証券コード 7343
市場 東証マザーズ 業種 保険業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ブロードマインド(7343)
時価総額
41.9億円(公開価格で計算)
81億円(初値で計算)

ブロードマインドのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/3/10 (水) ~ 3/16 (火)

仮条件 710円~810円 (抽選資金:7.1万円 ~ 8.1万円)
当選口数 10,350口
発行済株式数 5,170,000株 オファリングレシオ 20%
公募株数 600,000株 売出株数 300,000株
吸収金額 8.3億円 O.A分 135,000株
仮条件決定日 3/8 (月) 公開価格決定日 3/17 (水)
購入期間 3/18 (木) ~ 3/23 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ブロードマインドの公開価格と初値

仮条件 710円~810円
公開価格 810円 初値 1,566円
騰落率 93.33%  倍率  1.93倍
初値売り損益 75,600円(1,566円 - 810円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ブロードマインドの初値予想と予想利益

ブロードマインドの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 710円 ~ 810円 ※抽選資金:7.1万円 ~ 8.1万円
上限は14.1%上ブレ↑
初値予想 1,000円 ~ 1,620円※3/8 修正
(1.2倍~2.0倍)
予想利益 1.9万円~8.1万円

想定価格と初値予想

想定価格 710円あたり ※抽選資金:7.1万円あたり
初値予想 860円 ~ 1,420円 (1.2倍~2.0倍)
予想利益 1.5万円~7.1万円
送信中...

初値予想アンケート

ブロードマインド(7343)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(810円)を基準価格に修正しています。

有効回答:269   投票期限:2021/3/25 (木) 23:59まで
3倍以上(2,430円以上)
185票  69%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,025円以上~2,430円未満)
15票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(1,620円以上~2,025円未満)
29票  11%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,215円以上~1,620円未満)
16票  6%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(972円以上~1,215円未満)
8票  3%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(810円以上~972円未満)
5票  2%
投票済み

公募割れ(810円未満)
11票  4%
投票済み

ブロードマインドの主幹事と幹事証券

ブロードマインドのIPOを取り扱っている証券会社です。

ブロードマインドの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
91.30% 945,000株 945口
楽天証券 2.61% 27,000株 270口
SBI証券 2.61% 27,000株 162口
マネックス証券 1.74% 18,000株 180口
松井証券 0.87% 9,000株 63口
あかつき証券 0.87% 9,000株 0口

楽天証券の抽選倍率は、228倍でした。

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ブロードマインドの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月 2018年3月
売上高 2,935,147 3,013,654 2,523,370
経常利益 272,071 481,909 281,498
当期利益 169,508 339,404 167,574
純資産 1,845,514 1,698,855 1,381,975
配当金 500.00 500.00 500.00
EPS 37.09 74.27 3,666.83
BPS 403.76 371.67 30,240.17
前期比(売上高) -2.6% 19.4%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月
売上高 3,244,620 3,140,591
経常利益 290,819 557,903
当期利益 177,980 401,481
純資産 1,991,586 1,842,347
EPS 38.94 87.85
BPS 435.72 403.06
前期比(売上高) 3.3%
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ブロードマインドの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
伊藤 清 代表取締役社長 1,994,600
36.94%
- 180日
笹川 治信 840,000
15.56%
100,000 180日
吉橋 正 取締役 770,800
14.27%
- 180日
小林 義典(信託口) 500,000
9.26%
-
メットライフ生命保険(株) 425,000
7.87%
200,000 90日
大西 新吾 取締役 313,900
5.81%
- 180日
小林 義典 100,000
1.85%
-
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 100,000
1.85%
- 90日
佐藤 誠 70,000
1.30%
-
佐藤 秀昭 50,000
0.93%
-
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ブロードマインドと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:保険業」の直近のIPO結果です。

ブロードマインドのIPO分析

特に特徴的な点はないかなぁと思いますが、事業は順調のようです。
ライフステージの囲い込みは、様々な業種で試されている。

IPO的には需給の面で初値が上昇しやすいです。

顧客数の推移

様々な事業を行っていますが、販売実績の78.7%は、生命保険代理店業です。(第19期連結会計年度)
主な取引先は、メットライフ生命保険(47.4%)とマニュライフ生命保険(10.3%)となっています。

販売実績

同社の成長戦略は下記の図のようになっています。

成長戦略

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績は安定的。(決算情報)
  • オファリングレシオが20%とやや低い。(オファリングレシオによる実績)
  • 市場からの吸収金額が8.3億円と小さい。(吸収金額による実績)
  • 購入単価が低いIPOが好調。(同社は8万円)(抽選資金による実績)
  • ベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。
  • 新株予約権に係る潜在株式数は830,000株で、発行済株式総数の18.2%。
  • 同業他社が多い。
  • 3月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。

3.8追記。仮条件が想定発行価格(710円)より14.1%の上振れ決定(710円 ~ 810円)したので、初値予想を1,000円 ~ 1,620円に修正しました。予想利益は1.9万円~8.1万円です。

目論見書の想定仮条件は710円。初値予想は860円 ~ 1,420円としました。
予想利益は1.5万円~7.1万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や楽天証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

松井証券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

2020年の幹事数は18社で、全体の2割のIPOに申込可能でした。

ブロードマインドのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ブロードマインドの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券


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