Gunosy（6047）：IPO上場情報
GunosyのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Gunosyの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
Gunosyの上場日
Gunosyのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2015/4/10 (金) ～ 4/16 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,460円～1,520円 （抽選資金：14.6万円 ～ 15.2万円） | ||
| 当選口数 | 67,965口 | ||
| 公募株数 | 3,500,000株 | 売出株数 | 2,410,000株 |
| 吸収金額 | 103.3億円 | O.A分 | 886,500株 |
| 仮条件決定日 | 4/8 (水) | 公開価格決定日 | 4/17 (金) |
| 購入期間 | 4/20 (月) ～ 4/23 (木) | ||
| 備考 | 90日間のロックアップ(解除条件：公募比1.5倍) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
Gunosyの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,460円～1,520円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,520円 | 初値 | 1,520円 |
| 騰落率 | 0.00％ | 倍率 | 1.00倍 |
| 初値売り損益 | 0円（1,520円 - 1,520円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
Gunosyの初値予想と予想利益
Gunosyの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,460円 ～ 1,520円
※抽選資金：14.6万円 ～ 15.2万円
上限は5％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,520円 ～ 1,700円
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 0円～1.8万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,400円 ～ 1,600円 ※抽選資金：14万円 ～ 16万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,520円 ～ 1,700円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -8,000円～1万円 |
Gunosyの主幹事と幹事証券
GunosyのIPOを取り扱っている証券会社です。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
Gunosyの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2014年5月 | 2013年5月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 359,051 | 417 |
| 経常利益 | -1,365,603 | -45,131 |
| 当期利益 | -1,393,673 | -45,221 |
| 純資産 | 608,185 | 42,358 |
| 配当金※ | ― | ― |
| EPS※ | -93.37 | -6.80 |
| BPS※ | -78.75 | 3.45 |
| 前期比（売上高） | 86003.4％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
Gunosyと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2015/04/24 レントラックス
… 初値売り損益：93,000円
騰落率：53.14％、倍率：1.53倍 - 2015/04/22 日本スキー場開発
… 初値売り損益：35,500円
騰落率：9.94％、倍率：1.10倍 - 2015/03/26 日本動物高度医療センター
… 初値売り損益：50,000円
騰落率：44.25％、倍率：1.44倍 - 2015/03/24 イード
… 初値売り損益：65,000円
騰落率：46.43％、倍率：1.46倍 - 2015/02/18 ファーストロジック
… 初値売り損益：93,000円
騰落率：52.54％、倍率：1.53倍
GunosyのIPO分析
以前から上場を噂されていた期待の・・・かと思いきや、「目論見書」に書いてある財務内容を見ると・・・かなり業績面で不安があり、また市場からの調達金額も103億円と大型案件になりました。
公開規模が大きいIPO株は初値が抑えられる傾向があり、なおかつ業績面も不安な事から、人気業種のIT関連でありながら、今回の場合 評価は低くなると思われます。人気が出やすいIPOとは？
知名度は抜群のサービスですが、初値等には期待は出来そうにありません。
ブックビルディングへの参加で考えると同日上場の「ジグソー」へ参加された方が良さそうです。
上場後の補足
上場日に初値は公開価格と同値の1,520円となりました。
公開規模が103億円という大型案件だったことや業績面からの不安から公募割れのリスクも大きかったIPO株です。
グノシーの主幹事は「野村證券」。
昨年、野村證券 主幹事で公募割れ銘柄がいくつかあったのを踏まえ、今年はIPOで信頼を損ねるようなことはしないと野村證券は宣言していました。
（参考）IPOの審査を厳格化するよう日本取引所が証券会社や監査法人に要請へ
