ライフドリンク カンパニー(2585):IPO上場情報と初値予想

ライフドリンク カンパニー

ライフドリンク カンパニーは、清涼飲および茶葉の製造・仕入・販売を行っている企業です。

自社商品

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


ライフドリンク カンパニーの上場日

C
  • 業績:不安
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い

上場日 2021/12/21 (火) 証券コード 2585
市場 東証二部 業種 食料品
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ライフドリンク カンパニー(2585)
時価総額
19,265百万円(仮条件の上限で計算)

ライフドリンク カンパニーのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/12/6 (月) ~ 12/10 (金)

仮条件 1,510円~1,535円 (抽選資金:15.1万円 ~ 15.4万円)
当選口数 41,679口
発行済株式数 12,550,500株 オファリングレシオ 33.2%
公募株数 1,324,500株 売出株数 2,299,800株
吸収金額 62.9億円~63.9億円 O.A分 543,600株
仮条件決定日 12/3 (金) 公開価格決定日 12/13 (月)
購入期間 12/14 (火) ~ 12/17 (金)
備考

売出株の一部は、海外市場で販売される予定。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ライフドリンク カンパニーの公開価格と初値

仮条件 1,510円~1,535円
公開価格 12/13 (月)に決定 初値 (初値予想)1,485円 ~ 1,555円※12/3 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-5,000円~2,000円※12/3 修正

ライフドリンク カンパニーの初値予想と予想利益

ライフドリンク カンパニーの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,510円 ~ 1,535円 ※抽選資金:15.1万円 ~ 15.4万円
上限は1.7%上ブレ↑
初値予想 1,485円 ~ 1,555円※12/3 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -5,000円~2,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,510円あたり ※抽選資金:15.1万円あたり
初値予想 1,460円 ~ 1,530円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -5,000円~2,000円
送信中...

初値予想アンケート

ライフドリンク カンパニー(2585)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,510円)を基準価格としています。

有効回答:68   投票期限:2021/12/20 (月) 23:59まで
3倍以上(4,530円以上)
4票  6%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,775円以上~4,530円未満)
1票  1%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,020円以上~3,775円未満)
0票  0%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,265円以上~3,020円未満)
4票  6%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,812円以上~2,265円未満)
5票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,510円以上~1,812円未満)
12票  18%
投票済み

公募割れ(1,510円未満)
42票  62%
投票済み

ライフドリンク カンパニーの主幹事と幹事証券

ライフドリンク カンパニーのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


ライフドリンク カンパニーの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 22,735 19,481 19,026
経常利益 1,169 408 -1,126
当期利益 1,402 431 -186
純資産 2,032 626 197
配当金
EPS 124.93 38.46 -4,985.73
BPS 181.05 55.81 5,269.11
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ライフドリンク カンパニーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
Sunrise Capital II, L.P. PE 4,015,200株
34.21%
753,600株 360日間
Sunrise Capital II (Non-U.S.), L.P. PE 3,577,200株
30.48%
671,400株 360日間
田中 利子 1,290,000株
10.99%
675,100株 360日間/1.5倍
Sunrise Capital II (JPY), L.P. PE 693,600株
5.91%
130,100株 360日間
田中 将雄 682,500株
5.81%
- 360日間/1.5倍
田中 頼広 322,500株
2.75%
34,800株 360日間/1.5倍
田中 頼成 322,500株
2.75%
-
湯川 照美 322,500株
2.75%
34,800株 360日間/1.5倍
岡野 邦昭 代表取締役 150,000株
1.28%
(150,000)
-
服部 晃幸 従業員 30,000株
0.26%
(30,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ライフドリンク カンパニーと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証二部」かつ「業種:食料品」のIPO結果です。

  • 2020/09/25 STIフードHD初値売り損益:18,000円
    (騰落率:9.47%、倍率:1.09倍)
  • 2014/12/18 大冷初値売り損益:-12,000円
    (騰落率:-6.67%、倍率:0.93倍)
  • 2004/10/18 ユニ・チャーム ペットケア初値売り損益:61,000円
    (騰落率:23.02%、倍率:1.23倍)

IPOのポイント

1950年創業の老舗企業。

大手より販売価格が安く、EC専用の強炭酸水「ZAO SODA」は楽天上半期ランキング2021で総合3位、水・ソフトドリンク部門1位に入賞。

主要販売先はイオントップバリュ。

プライベートエクイティファンドであるSunrise Capitalが出資し、事業の選択を行い業績が回復した企業。

これまでの歩み

売出しは持ち株の2割に満たないことから、上場後も影響力を持つと思われます。
また、まだまだ成長すると見込んでいるのでしょうか。

企業のストーリーとしては個人的に好きですが、このIPOラッシュの最中の上場となると、他のIPOより注目度は低くなり、公募割れのリスクもでてきてしまうと思われます。

売出しの規模も小さいことから出口案件としては見られづらいと思いますが、IPOでは将来性が高い事業に人気が集まるので苦戦は必至です。個人的には、初値はともかく、事業の安定化に頑張っていただきたいです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 楽天市場での販売実績が強い。
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • オファリングレシオが33.2%と高い。オファリングレシオによる実績
  • 同日に4社が上場。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • 業績は建て直し中。これからに注目
  • 有利子負債依存度は65.4%
  • 1950年(昭和25年)から続く老舗企業。
  • Sunrise Capitalの保有株が多い。売出しは2割未満。

12.3追記。仮条件が想定発行価格(1,510円)より1.72%の上振れ決定(1,510円 ~ 1,535円)しましたが、IPOラッシュの最中の上場はやはりキツイと思うので予想利益は据え置きました。(-5,000円~2,000円)

目論見書の想定仮条件は1,510円。初値予想は1,460円 ~ 1,530円としました。
予想利益は-5,000円~2,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向と抽選資金を確認して、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

ライフドリンク カンパニーは、清涼飲および茶葉の製造・仕入・販売を行っている企業です。

自社商品

EC専用の主力商品として強炭酸水「ZAO SODA」とミネラルウォーター「彩水」を楽天市場、amazon、PayPayモールで販売。
ZAO SODAは楽天上半期ランキング2021で総合3位、水・ソフトドリンク部門1位に入賞。

設立は1950年10月。
従業員数は2021年9月末で390名、平均年齢は40.5歳、平均勤続年数は5.8年、平均年間給与は444.6万円。
グループは同社と関連会社1社で構成。

ライフドリンク カンパニーの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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