STIフードホールディングス(2932):IPO上場情報と初値予想

STIフードホールディングス

STIフードホールディングスは、水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う水産原料に強い食品メーカーとして、食品製造販売事業を行っている企業です。

※詳細は企業紹介にて。


STIフードホールディングスの上場日

C
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 売出多い

上場日 2020/9/25 (金) 証券コード 2932
市場 東証二部 業種 食料品
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
STIフードホールディングス(2932)
時価総額 10,070百万円(公募価格で計算)

STIフードホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/9/7 (月) ~ 9/11 (金)

仮条件 1,790円~1,900円 (抽選資金:17.9万円 ~ 19万円)
当選口数 14,955口
発行済株式数 5,300,500株 オファリングレシオ 28.2%
公募株数 300,500株 売出株数 1,000,000株
吸収金額 28.4億円 O.A分 195,000株
仮条件決定日 9/3 (木) 公募価格決定日 9/14 (月)
購入期間 9/15 (火) ~ 9/18 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

STIフードホールディングスの公募価格と初値

仮条件 1,790円~1,900円
公募価格 1,900円 初値 (初値予想)1,880円 ~ 2,030円※9/3 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-2,000円~13,000円※9/3 修正

STIフードホールディングスの初値予想と予想利益

STIフードホールディングスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,790円 ~ 1,900円 ※抽選資金:17.9万円 ~ 19万円
上限は6.1%上ブレ↑

初値予想 1,880円 ~ 2,030円※9/3 修正
予想利益 -2,000円~1.3万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,790円あたり ※抽選資金:17.9万円あたり
初値予想 1,750円 ~ 1,880円
予想利益 -4,000円~9,000円
送信中...

初値予想アンケート

STIフードホールディングス(2932)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,790円)を基準価格としています。

有効回答:168   投票期限:2020/9/24 (木) 23:59まで
3倍以上(5,370円以上)
29票  17%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,475円以上~5,370円未満)
2票  1%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,580円以上~4,475円未満)
9票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,685円以上~3,580円未満)
9票  5%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,148円以上~2,685円未満)
37票  22%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,790円以上~2,148円未満)
53票  32%
投票済み

公募割れ(1,790円未満)
29票  17%
投票済み

STIフードホールディングスの主幹事と幹事証券

STIフードホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
96.52% 1,443,500株 1,443口
いちよし証券 2.61% 39,000株 3口
エース証券 0.87% 13,000株 0口

委託幹事であるライブスター証券は、委託数が公表されていません。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


STIフードホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 9,086,350 7,383,090
経常利益 354,315 200,967 -1,702
当期利益 346,513 135,238 -1,714
純資産 1,306,637 1,187,129 -714
配当金 140.00 150.00
EPS 69.30 27.04 -1,714,304.00
BPS 261.25 237.35 -714,304.00
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 20,644,845 17,843,530
経常利益 591,348 710,571
当期利益 456,006 506,780
純資産 1,959,835 1,769,461
EPS 91.20 101.35
BPS 389.02 345.90
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

STIフードホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
(株)十見 36.00% 90日間
(株)極洋 27.27% 90日間
十見 裕 18.55% 90日間
(株)セブン‐イレブン・ジャパン 9.09% 90日間
川島 渉 4.55%
(株)キャメル珈琲 1.82% 90日間
柳澤 重英 0.55%
山﨑 敬介 0.27%
野田 和哉 0.14%
小川 隆 0.09%

直近の類似IPOの上場結果

STIフードホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証二部」かつ「業種:食料品」のIPO結果です。

  • 2014/12/18 大冷
    初値売りによる損益:-12,000円
    (騰落率:-6.67%、倍率:0.93倍)
  • 2004/10/18 ユニ・チャーム ペットケア
    初値売りによる損益:61,000円
    (騰落率:23.02%、倍率:1.23倍)

上場日の初値決定前の気配運用

STIフードホールディングス(2932)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公募価格 上限価格 下限価格
1,900円
4,370円
1,425円
  • 上限価格:更新値幅 95円、更新時間 10分。
  • 下限価格:通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は1,757.50円になります。
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安になります。

初値決定後の上限(下限)価格は、初値をもとにした制限値幅の価格になります。

IPOのポイント

同社のグループ全体の売上高の84.9%を、セブンイレブンおよび、セブンイレブンが指定する販売先が占めています。(2019年12月期)

つまり、今後の業績はセブンイレブンの業績にも関係してきそうです。

そのセブンイレブンの月次営業情報はこちら。

セブンイレブンの月次営業情報

巣ごもり消費で増えているかな?と思いきや、思ったほど前年比が伸びていません。
そもそもテレワークじゃ、コンビニ需要落ちますよね。有料のレジ袋のやりとりもなんだか面倒ですし。

巣ごもり関連ともみられないので、IPOとしては弱くなりそうです。

魅力というか取り柄は、配当金になりそうです。
第3期事業年度は、1株当たり140円の配当(うち中間配当75円)を実施。上場後は連結配当性向30%が目途。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 配当性向は30%が目標。
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 同日に2社が上場。
  • セブンイレブン関連の売上高がグループ全体の84.9%。
  • 新型コロナウィルスの収束が未定。

9.3 追記。仮条件1,790円 ~ 1,900円に決定。(想定価格 1,790円より6.1%上ブレ↑
初値予想を1,880円 ~ 2,030円に修正。予想利益は-2,000円~1.3万円です。

目論見書の想定仮条件は1,790円。初値予想は1,750円 ~ 1,880円としました。
予想利益は-4,000円~9,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

IPOとして良くはないですが、悪くもないといった印象です。(事業は社会にとって必要な事業内容)
カブスルは市況を考慮し、幹事証券にて参加する予定です。

企業紹介

STIフードホールディングスは、水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う水産原料に強い食品メーカーとして、食品製造販売事業を行っている企業です。

コンビニエンスストアをはじめとする小売チェーン店などへ販売。

取扱サービス

セブンイレブンおよび、セブンイレブンが指定する販売先への売上高が、グループ全体の84.9%を占めています。(2019年12月期)

STIフードホールディングスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
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