テラスカイ（3915）：IPO上場情報

2015-12-07

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
主幹事と幹事証券
決算情報
類似IPOの結果
IPO分析

「テラスカイ」は、クラウドとシステム連携をキーワードに最先端のテクノロジーを活用したソリューションを提供している企業です。

クラウドシステムの企画立案サービス、導入支援を行っています。

テラスカイのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、テラスカイの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

テラスカイの上場日

上場日	2015/4/30(木)	証券コード	3915
市場	東証マザーズ	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	テラスカイ（3915）

テラスカイのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2015/4/14 (火) ～ 4/20 (月)
仮条件	1,580円～1,700円（抽選資金：15.8万円～ 17万円）
当選口数	2,300口
公募株数	200,000株	売出株数	0株
吸収金額	3.9億円	O.A分	30,000株
仮条件決定日	4/10 (金)	公開価格決定日	4/21 (火)
購入期間	4/22 (水) ～ 4/27 (月)
備考	90日間のロックアップ(解除条件：公募比1.5倍)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

テラスカイの公開価格と初値

仮条件	1,580円～1,700円
公開価格	1,700円	初値	7,650円
騰落率	350.00％	倍率	4.50倍
初値売り損益	595,000円（7,650円 - 1,700円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

テラスカイの初値予想と予想利益

テラスカイの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,580円～ 1,700円 ※抽選資金：15.8万円～ 17万円上限は19％下ブレ↓
初値予想	4,760円～ 4,760円（2.8倍～2.8倍）
予想利益	30.6万円～30.6万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,800円～ 2,100円 ※抽選資金：18万円～ 21万円
初値予想	4,760円～ 4,760円（2.3倍～2.3倍）
予想利益	26.6万円～26.6万円

テラスカイの主幹事と幹事証券

テラスカイのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	大和証券
引受幹事証券	マネックス証券 SBI証券みずほ証券いちよし証券
委託幹事証券	岡三オンライン
備考	当選口数はO.A分を除いて2,000口。人気化しそうなIPO株の割には、当選口数が少なくなりそうです。資金が限られている方は「公平抽選」の「マネックス証券」にてIPO当選を狙いたいところです。また、「SBI証券」は資金がある方が有利ですが、抽選に外れても「IPOチャレンジポイント」が付与されます。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

テラスカイの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2014年2月	2013年2月	2012年2月
売上高	1,093,804	854,140	573,122
経常利益	40,644	13,558	8,111
当期利益	23,396	5,462	850
純資産	396,970	268,774	152,912
配当金※	―	―	―
EPS※	21.99	5.91	19.60
BPS※	349.14	267.17	3,523.32
前期比（売上高）	28.1％	49％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期		2014年2月	2013年2月
売上高		1,099,423	854,140
経常利益		-6,448	-3,545
当期利益		-23,696	-11,641
純資産		304,855	256,568
EPS※		-22.68	-12.61
BPS※		278.87	255.04
前期比（売上高）	―	28.7％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

直近の類似IPOの上場結果

テラスカイと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。

2015/04/28 ジグソー
… 初値売り損益：565,000円
騰落率：236.40％、倍率：3.36倍
2015/03/27 sMedio
… 初値売り損益：148,000円
騰落率：58.73％、倍率：1.59倍
2015/03/26 モバイルファクトリー
… 初値売り損益：140,200円
騰落率：99.43％、倍率：1.99倍
2015/03/25 Aiming
… 初値売り損益：11,200円
騰落率：12.17％、倍率：1.12倍
2015/03/19 ショーケース・ティービー
… 初値売り損益：349,000円
騰落率：193.89％、倍率：2.94倍

テラスカイのIPO分析

IT関連の業種はIPO銘柄で人気が高いです。

IPOの騰落率は人気に左右されますので、人気があるかどうかはとっても大事な要素になります。
初値予想待ちですが、評価は高くなるんじゃないでしょうか。

さらに、マザーズ上場の超小型案件である事から買いが集まり初値にも期待が出来そうです。

人気が出やすいIPOとは？

漢字ネタを披露しているお笑い芸人「厚切りジェイソン」さんが役員を務める企業で、株も大量保有している事から注目も集めています。

売上高も基本的に右肩上がりで、非の打ちどころがありません。
平成26年7月期の自己資本比率は44.7％です。

上場後の補足

上場日の30日に初値はつかず、買い越し39万6,300株にて終了しました。
翌5月1日に公開価格の4.5倍となる7,650円の初値をつけました。

初値による利益額は595,000円になりました。

IT業種でクラウド関連という事と、公開規模が小さかったことから事前の予想以上に人気化したようです。

また、5月に新規上場を果たすIPO株がない事から、4月最後のIPO株という事で資金が集まった可能性があります。（終値ベースのPERは135.8倍）

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