リベルタ(4935):IPO上場情報

リベルタ

リベルタは、医薬部外品などで構成されるコスメ、高い機能性を有する機能衣料、家庭用洗剤類で構成されるトイレタリー商品などの商材を企画、発掘し国内外に提供している企業です。

事業内容

蓄積された過去の「ヒット商品」情報を独自分析し、新しいニッチニーズを生み出し、適合する商材の企画や国内外商材の発掘を行っています。

企画された商品は自社ブランドとして生産(ファブレス)を行い、発掘した国内外の商材は独占販売契約を締結し契約ブランドとし、自社ブランドともに自社企画によるプロモーション、販売、顧客リレーションまで一貫した事業を行っています。

グループは同社と連結子会社2社で構成。

設立は1997年2月。
従業員数は2020年10月末で92名、平均年齢は32.1歳、平均勤続年数は4年、平均年間給与は349.7万円。


リベルタの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

リベルタの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • 売出多い
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2020/12/17 (木) 証券コード 4935
市場 JASDAQ スタンダード 業種 化学
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
リベルタ(4935)
時価総額
3,489百万円(公募価格で計算)
6,164百万円(初値で計算)

リベルタのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/12/1 (火) ~ 12/7 (月)

仮条件 1,120円~1,200円 (抽選資金:11.2万円 ~ 12万円)
当選口数 9,545口
発行済株式数 2,908,000株 オファリングレシオ 32.8%
公募株数 300,000株 売出株数 530,000株
吸収金額 11.4億円 O.A分 124,500株
仮条件決定日 11/27 (金) 公募価格決定日 12/8 (火)
購入期間 12/9 (水) ~ 12/14 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

リベルタの公募価格と初値

仮条件 1,120円~1,200円
公募価格 1,200円 初値 2,120円
騰落率 76.67%  倍率  1.77倍
初値売り損益 92,000円(2,120円 - 1,200円)× 100株

リベルタの初値予想と予想利益

リベルタの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,120円 ~ 1,200円 ※抽選資金:11.2万円 ~ 12万円
上限は7.1%上ブレ↑

初値予想 1,190円 ~ 1,270円※11/27 修正
(1.0倍~1.1倍)
予想利益 -1,000円~7,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,120円あたり ※抽選資金:11.2万円あたり
初値予想 1,110円 ~ 1,170円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -1,000円~5,000円
送信中...

初値予想アンケート

リベルタ(4935)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,120円)を基準価格としています。

有効回答:103   投票期限:2020/12/16 (水) 23:59まで
3倍以上(3,360円以上)
15票  15%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(2,800円以上~3,360円未満)
3票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,240円以上~2,800円未満)
6票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,680円以上~2,240円未満)
20票  19%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,344円以上~1,680円未満)
29票  28%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,120円以上~1,344円未満)
22票  21%
投票済み

公募割れ(1,120円未満)
8票  8%
投票済み

リベルタの主幹事と幹事証券

リベルタのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
97.39% 929,600株 929口
みずほ証券 2.61% 24,900株 24口

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落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券


リベルタの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 4,173,962 4,387,121 4,127,698
経常利益 108,859 292,856 247,633
当期利益 63,343 203,560 138,730
純資産 677,375 627,071 469,511
配当金 3.00 10.00 20.00
EPS 27.27 88.50 60.32
BPS 259.73 272.64 204.14
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 4,203,757 4,449,822
経常利益 118,045 316,381
当期利益 72,297 221,428
純資産 688,071 627,016
EPS 31.13 96.27
BPS 262.75 272.62
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

リベルタの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロックアップ
(株)モア 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 41.37% 90日間
佐藤 透 代表取締役社長 30.91% 90日間
筒井 安規雄 取締役 6.39% 90日間
石田 幸司 取締役 6.39% 90日間
二田 俊作 取締役 6.39% 90日間
リベルタ従業員持株会 3.01% 180日間
北條 規 取締役 1.88% 90日間
山﨑 豊和 取締役 0.71% 90日間
佐藤 貴子 配偶者 0.49% 90日間
佐々木 聡 従業員 0.49% 90日間

直近の類似IPOの上場結果

リベルタと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:JASDAQ スタンダード」かつ「業種:化学」のIPO結果です。

  • 2020/09/24 グラフィコ
    初値売りによる損益:547,000円
    (騰落率:133.74%、倍率:2.34倍)
  • 2017/10/05 大阪油化工業
    初値売りによる損益:124,000円
    (騰落率:66.67%、倍率:1.67倍)

IPOのポイント

今年9月に上場した健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売を行っているグラフィコ(4930)が類似企業となりそうです。

ただ、9月はIPO相場が加熱気味で、初値が異様に高くついていた時期でした。

グラフィコの公募価格:4,090円、初値:9,560円(2.3倍)、11/20の株価:4,290円。
2ヶ月経って、初値は公募価格付近まで下落しています。

12月IPOは年間の35%に相当する24社が決まっており、同社が上場する17日は5社上場の超過密状態です。

注目IPOもその前後にあるため、同社への注目度は相対的に低くなりそうです。(上場時期大事。ときの運)

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 業績は安定的。(決算情報
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。
  • IPOで人気のない業種。
  • オファリングレシオが32%と高い。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 同日に5社が上場。前日に3社上場。

11.27追記。仮条件は1,120円 ~ 1,200円に決定。(想定価格1,120円より7.1%上ブレ↑
初値予想を1,190円 ~ 1,270円に修正。予想利益は-1,000円~7,000円です。

目論見書の想定仮条件は1,120円。初値予想は1,110円 ~ 1,170円としました。
予想利益は-1,000円~5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

12月はIPOの件数が年間の3割あり、同時上場が増え抽選資金も枯渇してきます。

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