リベルタ（4935）：IPO上場情報
リベルタは、医薬部外品などで構成されるコスメ、高い機能性を有する機能衣料、家庭用洗剤類で構成されるトイレタリー商品などの商材を企画、発掘し国内外に提供している企業です。
蓄積された過去の「ヒット商品」情報を独自分析し、新しいニッチニーズを生み出し、適合する商材の企画や国内外商材の発掘を行っています。
企画された商品は自社ブランドとして生産（ファブレス）を行い、発掘した国内外の商材は独占販売契約を締結し契約ブランドとし、自社ブランドともに自社企画によるプロモーション、販売、顧客リレーションまで一貫した事業を行っています。
グループは同社と連結子会社2社で構成。
設立は1997年2月。
従業員数は2020年10月末で92名、平均年齢は32.1歳、平均勤続年数は4年、平均年間給与は349.7万円。
リベルタの上場日
| 上場日 | 2020/12/17 (木) | 証券コード | 4935 |
|---|---|---|---|
| 市場 | JASDAQ スタンダード | 業種 | 化学 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo! ファイナンス |
リベルタ（4935） | ||
| 時価総額 | 3,489百万円（公募価格で計算） 6,164百万円（初値で計算） |
||
リベルタのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 | 2020/12/1 (火) ～ 12/7 (月) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,120円～1,200円 （抽選資金：11.2万円 ～ 12万円） | ||
| 当選口数 | 9,545口 | ||
| 発行済株式数 | 2,908,000株 | オファリングレシオ | 32.8％ |
| 公募株数 | 300,000株 | 売出株数 | 530,000株 |
| 吸収金額 | 11.4億円 | O.A分 | 124,500株 |
| 仮条件決定日 | 11/27 (金) | 公募価格決定日 | 12/8 (火) |
| 購入期間 | 12/9 (水) ～ 12/14 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
リベルタの公募価格と初値
| 仮条件 | 1,120円～1,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 公募価格 | 1,200円 | 初値 | 2,120円 |
| 騰落率 | 76.67％ | 倍率 | 1.77倍 |
| 初値売り損益 | 92,000円（2,120円 - 1,200円）× 100株 | ||
リベルタの初値予想と予想利益
リベルタの初値予想と予想利益です。
初値予想は過去データの動向を基に算出。
仮条件決定後
| 仮条件 |
1,120円 ～ 1,200円
※抽選資金：11.2万円 ～ 12万円
|
|---|---|
| 初値予想 |
1,190円 ～ 1,270円※11/27 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -1,000円～7,000円 |
仮条件決定前
| 仮条件の想定価格 | 1,120円あたり ※抽選資金：11.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,110円 ～ 1,170円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -1,000円～5,000円 |
初値予想アンケート
リベルタ（4935）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
目論見書の想定価格（1,120円）を基準価格としています。
有効回答：103票 投票期限：2020/12/16 (水) 23:59までリベルタの主幹事と幹事証券
リベルタのIPOを取り扱っている証券会社です。（申し込みが可能）
割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
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落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券と松井証券。
リベルタの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,173,962 | 4,387,121 | 4,127,698 |
| 経常利益 | 108,859 | 292,856 | 247,633 |
| 当期利益 | 63,343 | 203,560 | 138,730 |
| 純資産 | 677,375 | 627,071 | 469,511 |
| 配当金※ | 3.00 | 10.00 | 20.00 |
| EPS※ | 27.27 | 88.50 | 60.32 |
| BPS※ | 259.73 | 272.64 | 204.14 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,203,757 | 4,449,822 |
| 経常利益 | 118,045 | 316,381 |
| 当期利益 | 72,297 | 221,428 |
| 純資産 | 688,071 | 627,016 |
| EPS※ | 31.13 | 96.27 |
| BPS※ | 262.75 | 272.62 |
上位株主とロックアップ情報
リベルタの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| （株）モア 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 41.37％ | 90日間 |
| 佐藤 透 代表取締役社長 | 30.91％ | 90日間 |
| 筒井 安規雄 取締役 | 6.39％ | 90日間 |
| 石田 幸司 取締役 | 6.39％ | 90日間 |
| 二田 俊作 取締役 | 6.39％ | 90日間 |
| リベルタ従業員持株会 | 3.01％ | 180日間 |
| 北條 規 取締役 | 1.88％ | 90日間 |
| 山﨑 豊和 取締役 | 0.71％ | 90日間 |
| 佐藤 貴子 配偶者 | 0.49％ | 90日間 |
| 佐々木 聡 従業員 | 0.49％ | 90日間 |
直近の類似IPOの上場結果
リベルタと市場と業種が同じIPOの上場結果。
IPOのポイント
今年9月に上場した健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売を行っているグラフィコ（4930）が類似企業となりそうです。
ただ、9月はIPO相場が加熱気味で、初値が異様に高くついていた時期でした。
グラフィコの公募価格：4,090円、初値：9,560円（2.3倍）、11/20の株価：4,290円。
2ヶ月経って、初値は公募価格付近まで下落しています。
12月IPOは年間の35％に相当する24社が決まっており、同社が上場する17日は5社上場の超過密状態です。
注目IPOもその前後にあるため、同社への注目度は相対的に低くなりそうです。（上場時期大事。ときの運）
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 業績は安定的。（決算情報）
- 配当実績あり。年一回の配当金を予定。
- IPOで人気のない業種。
- オファリングレシオが32％と高い。
- 成長をイメージしにくい事業内容。
- 同日に5社が上場。前日に3社上場。
11.27追記。仮条件は1,120円 ～ 1,200円に決定。（想定価格1,120円より7.1％上ブレ↑）
初値予想を1,190円 ～ 1,270円に修正。予想利益は-1,000円～7,000円です。
目論見書の想定仮条件は1,120円。初値予想は1,110円 ～ 1,170円としました。
予想利益は-1,000円～5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
12月はIPOの件数が年間の3割あり、同時上場が増え抽選資金も枯渇してきます。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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