FUJIジャパン(1449):IPO上場情報


FUJIジャパンは、断熱性が高い施工技術による外壁リフォーム工事を行っている企業です。

寒冷地である北海道で培った断熱性の高い施工技術や、開発から施工までワンストップで受注できる体制が強みです。

北海道のほか、関東や東北でも事業を行っており、IPOで得た資金は新規出店や人材採用へ利用されるようです。

札幌アンビシャス市場への上場は2017年6月の「エコモット」以来となります。(初値の騰落率:53.66%)

同市場へは1年半ぶりで18社目の上場となります。


FUJIジャパンのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、FUJIジャパンの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

FUJIジャパンの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:低い
  • 調達金額:小さい

上場日 2018/12/13(木) 証券コード 1449
市場 札幌アンビシャス 業種 建設業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス FUJIジャパン(1449)
時価総額
5.3億円(公開価格で計算)
6.4億円(初値で計算)

FUJIジャパンのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2018/11/26 (月) ~ 11/30 (金)

仮条件 720円~740円 (抽選資金:7.2万円 ~ 7.4万円)
当選口数 1,100口
発行済株式数 710,000株 オファリングレシオ 15.4%
公募株数 60,000株 売出株数 50,000株
吸収金額 0.8億円 O.A分 0株
仮条件決定日 11/22 (木) 公開価格決定日 12/3 (月)
購入期間 12/5 (水) ~ 12/10 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

FUJIジャパンの公開価格と初値

仮条件 720円~740円
公開価格 740円 初値 907円
騰落率 22.57%  倍率  1.23倍
初値売り損益 16,700円(907円 - 740円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

FUJIジャパンの初値予想と予想利益

FUJIジャパンの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 720円 ~ 740円 ※抽選資金:7.2万円 ~ 7.4万円
上限は1.4%上ブレ↑
初値予想 1,100円 ~ 1,500円
(1.5倍~2.0倍)
予想利益 3.6万円~7.6万円

想定価格と初値予想

想定価格 730円あたり ※抽選資金:7.3万円あたり
初値予想 1,100円 ~ 1,500円 (1.5倍~2.1倍)
予想利益 3.7万円~7.7万円

FUJIジャパンの主幹事と幹事証券

FUJIジャパンのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券
引受幹事証券

委託幹事証券
備考

一人一票の公平抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。

FUJIジャパンの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
アイザワ証券
67.00% 40,200株 40口
岡三証券 18.33% 11,000株 11口
SBI証券 7.33% 4,400株 30口
エース証券 3.67% 2,200株 0口
マネックス証券 1.83% 1,100株 11口
北洋証券 1.83% 1,100株 0口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

現金7,500円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


FUJIジャパンの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年12月 2016年12月 2015年12月
売上高 1,235,978 1,053,513 1,079,182
経常利益 47,883 31,946 37,642
当期利益 31,594 21,076 19,151
純資産 141,056 109,462 88,386
配当金
EPS 48.61 32.43 2,946.32
BPS 217.01 168.40 13,597.88
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

FUJIジャパンのIPO分析

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 市場からの調達金額が1億円以下と小さいこと。
  • 業績が好調。
  • 当選口数がわずか1,000口。
  • 札幌アンビシャスの地方上場。
  • IPOとしては人気のない業種。

目論見書の想定仮条件は730円。初値予想は1,100円 ~ 1,500円としました。
予想利益は上限で7.7万円の利益と予想しました。

特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

FUJIジャパンのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、FUJIジャパンの目論見書から引用しています。
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