ビズメイツ（9345）：IPO上場情報
ビズメイツは、オンラインでビジネス英語および日本語レッスン等の提供を行う「ランゲージソリューション事業」、グローバルIT人材にフォーカスした人材紹介サービスや採用マッチングサイトの運営等を行う「タレントソリューション事業」を行っている企業です。グループは同社と連結子会社1社で構成。
ランゲージソリューション事業
英会話レッスンサービス「Bizmates（ビズメイツ）」は、ビジネス英会話を初心者でも学ぶことができ、低価格で高品質なサービスを提供することをコンセプトとしたビジネス特化型のオンライン英会話レッスン。
グループ全体の売上高の98％を占める主力サービス（第10期連結会計実績）
基本レッスンである「Bizmates Program」は6段階のレベル設定。各レベルにはA～Eの5段階のランクが設けられており、各ランクは20レッスンで構成。合計で600種類のレッスンが用意されています。
また、外国人向けのビジネス日本語レッスンサービスである「Zipan（ジパン）」も展開しており、幅広いランゲージソリューションを提供。
タレントソリューション事業
同社のキャリアコンサルタントを介して正社員の候補者を企業に紹介し、当該候補者が企業に入社した時点で成功報酬を得る人材紹介業「G Talent」および自社のプラットフォームを活用し候補者と企業の間を人手により仲介することなく、双方を直接結ぶサービス「GitTap」を展開。
全体の売上高に占める割合は2％（第10期連結会計実績）
設立は2012年7月
同社の従業員数は2023年1月末で78名、平均年齢は33.7歳、平均勤続年数は2.1年、平均年間給与は502.7万円
ビズメイツのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ビズメイツの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ビズメイツの上場日
| 上場日 | 2023/3/30(木) | 証券コード | 9345 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | ビズメイツ（9345） | ||
| 時価総額 | 51.4億円（公開価格で計算） 83.9億円（初値で計算） |
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ビズメイツのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2023/3/13 (月) ～ 3/17 (金) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 3,100円～3,250円 （抽選資金：31万円 ～ 32.5万円） | ||
| 当選口数 | 4,830口 | ||
| 発行済株式数 | 1,580,000株 | オファリングレシオ | 30.5％ |
| 公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 220,000株 |
| 吸収金額 | 15.6億円 | O.A分 | 63,000株 |
| 仮条件決定日 | 3/10 (金) | 公開価格決定日 | 3/20 (月) |
| 購入期間 | 3/22 (水) ～ 3/27 (月) | ||
| 備考 |
公募株のうち12万株は自己株式の処分。 |
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※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
ビズメイツの公開価格と初値
| 仮条件 | 3,100円～3,250円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 3,250円 | 初値 | 5,310円 |
| 騰落率 | 63.38％ | 倍率 | 1.63倍 |
| 初値売り損益 | 206,000円（5,310円 - 3,250円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ビズメイツの初値予想と予想利益
ビズメイツの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
3,100円 ～ 3,250円
※抽選資金：31万円 ～ 32.5万円
上限は4.8％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
4,550円 ～ 5,040円※3/10 修正
（1.4倍～1.6倍） |
| 予想利益 | 13万円～17.9万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 3,100円あたり ※抽選資金：31万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 4,030円 ～ 4,650円 （1.3倍～1.5倍） |
| 予想利益 | 9.3万円～15.5万円 |
初値予想アンケート
ビズメイツ（9345）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（3,250円）を基準価格に修正しています。
有効回答：239票 投票期限：2023/3/29 (水) 23:59までビズメイツの主幹事と幹事証券
ビズメイツのIPOを取り扱っている証券会社です。
ビズメイツの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
93.91％ | 453,600株 | 453口 |
| SBI証券 | 1.74％ | 8,400株 | 50口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.74％ | 8,400株 | 8口 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 2,100株 | 21口 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 2,100株 | 21口 |
| 松井証券 | 0.43％ | 2,100株 | 14口 |
| SMBC日興証券 | 0.43％ | 2,100株 | 2口 |
| 東海東京証券 | 0.43％ | 2,100株 | 2口 |
| 極東証券 | 0.43％ | 2,100株 | 0口 |
委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、1,536倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ビズメイツの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,452,113 | 1,905,033 | 1,485,815 |
| 経常利益 | 242,317 | 104,326 | 88,045 |
| 当期利益 | 173,231 | 75,224 | 61,239 |
| 純資産 | 372,577 | 198,474 | 123,249 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 125.53 | 54.51 | 443.77 |
| BPS※ | 267.23 | 143.65 | 891.38 |
| 前期比（売上高） | 28.7％ | 28.2％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,452,113 | 1,905,033 |
| 経常利益 | 261,742 | 135,487 |
| 当期利益 | 184,503 | 94,953 |
| 純資産 | 467,550 | 277,665 |
| EPS※ | 133.70 | 68.81 |
| BPS※ | 337.99 | 201.03 |
| 前期比（売上高） | 28.7％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
ビズメイツの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社SUZ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
750,000株
51.63％
|
- | 180日 |
| 鈴木 伸明 代表取締役社長 |
281,800株
19.40％
|
130,000株 | 180日 |
| 日加株式会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
150,000株
10.33％
|
15,000株 | 180日 |
| Anna Maria Francisco 子会社の取締役 |
105,000株
7.23％
|
45,000株 | 180日 |
| 伊藤 日加 取締役 |
75,000株
5.16％
|
30,000株 | 180日 |
| 木村 健 取締役 |
30,000株
2.07％
（21,000）
|
- | 180日 |
| ビズメイツ社員持株会 |
9,200株
0.63％
|
- | 180日 |
| 小山 竜男 従業員 |
7,500株
0.52％
（7,500）
|
- | |
| 後田 晃宏 従業員 |
6,000株
0.41％
（6,000）
|
- | |
| 籭 健太 |
4,500株
0.31％
（4,500）
|
- |
直近の類似IPOの上場結果
ビズメイツと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：グロース」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2023/03/28 アクシスコンサルティング
… 初値売り損益：108,000円
騰落率：55.38％、倍率：1.55倍 - 2023/03/23 アイビス
… 初値売り損益：139,100円
騰落率：190.55％、倍率：2.91倍 - 2022/12/29 スマサポ
… 初値売り損益：145,000円
騰落率：181.25％、倍率：2.81倍 - 2022/12/23 GENOVA
… 初値売り損益：-4,000円
騰落率：-2.22％、倍率：0.98倍 - 2022/12/20 INFORICH
… 初値売り損益：591,000円
騰落率：128.48％、倍率：2.28倍
ビズメイツのIPO分析
主力サービスのBizmatesは、ビジネス特化型なので「英語を話すこと」ではなく、「英語で仕事をすること」を可能にすることを目的としたレッスンを提供。
人間性に加えて「ビジネス経験」をトレーナーの採用条件としており、採用率1.0％以下の厳しい選考基準を通過したビジネス領域に精通したプロのトレーナーから学ぶことが可能。
同業他社としては、英語コーチングサービスを主に提供し2022年9月に上場したプログリットがあります。
初値は公開価格の61.6％（1.62倍）をつけました。
岸田政権によるリスキリング（学びなおし）支援表明もあり、上場後の株価は好調。
オンライン英会話事業はコロナ禍の自宅学習で注目され、岸田政権のリスキリング支援声明でさらに躍進。
同社にも追い風となりそうです。
成長戦略として、英会話スキル向上の潜在的ニーズが高い初心者層においても積極的なマーケティング活動や教材開発等を行い、新たな顧客層を拡大したいよう。これまでの有料会員の英会話レベルは主に中級者層。
英語ができないカブスルは、昨今の技術で早く「ほんやくコンニャク」が誕生しないかな？と思っております。
高校一年生の英語担任が嫌いで、英語がそのまま嫌いに。ということで、教えてくれる人って大事ですね！
業績絶好調で政策支援あり。値嵩株は買い注文も集まりやすいです。
IPOラッシュの時期でなければ・・という点はありますが、それを差し引いても買われそうなIPOだなと思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- リスキリングは政策テーマ
- オンライン英会話サービスはコロナ禍以降、好調
- 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
- 同業他社が多い
- オファリングレシオが30.5％と高い（オファリングレシオによる実績）
- 3月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- 想定価格と前期実績（連結）によるPERは24.7倍
3.10追記。仮条件が想定発行価格（3,100円）より4.8％の上振れ決定（3,100円 ～ 3,250円）したので、初値予想を4,550円 ～ 5,040円に修正。予想利益は13万円～17.9万円です。
目論見書の想定仮条件は3,100円。初値予想は4,030円 ～ 4,650円としました。
予想利益は9.3万円～15.5万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
値嵩株は思わぬ利益になることもあり、ワクワク感があります。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに71回当選しています。（全当選数の56.8％）
松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。
松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券やauカブコム証券でも参加しておきたいです。
決算が読めるようになるノートでは、レアジョブとの比較をしています。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
