アクシスコンサルティング（9344）：IPO上場情報
アクシスコンサルティングは、ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供している企業です。グループは同社と連結子会社1社で構成。
ハイエンド人材とは、コンサルタントなどの企業や社会の課題解決、価値創造を推進する高いレベルの専門性と能力を持った人材を指すことば。
正社員採用サービス
コンサルティングファーム向けのコンサルタント採用サービスを提供。
特にコンサルティングファームにおけるマネージャー以上の採用支援に強みを持っています。
連結子会社であるケンブリッジ・リサーチ研究所は事業会社向けの正社員採用サービスを提供。
経営層、デジタル・DX領域等のハイエンド人材に加え、アクシスコンサルティングとの連携により事業会社へのコンサルタント経験者の採用支援にも強みを持っています。
フリーコンサルサービス「フリーコンサルBiz」
独立してフリーランスとなったコンサルタントによる、企業のニーズに合わせた課題解決プロジェクトを提供するサービス。
グループの人材データベースには戦略やDX領域において実績のあるコンサルティングファーム出身のフリーコンサルタントが登録されており、企業はフリーコンサルタントを活用することで機動的なプロジェクト推進が可能に。
スポットコンサルサービス「コンパスシェア」
経営課題や事業課題等について、短期間かつ手軽にコンサルタントに相談できるデジタルプラットフォーム。2022年7月サービス開始。
企業の経営者や担当者等、多様な課題を抱える企業の各階層に対して、コンサルティングファームに在籍している現役コンサルタントもしくはコンサルタント経験者とのマッチングを提供。
企業側（発注者）が直面する課題と人材側（候補者）が求めるキャリアニーズに応じて、同社グループの複合サービスとして、正社員採用やフリーコンサルの各サービスを適切なタイミングで柔軟に提供し、中期的には、発注者が候補者、候補者が発注者となって継続的にサービスを活用できるビジネスモデル。
リカーリングビジネスは、同社グループが人材紹介およびスキルシェアの両方を複合サービスとして提供していることに加え、グループの特徴である流動性と希少性が高いコンサル人材を含むハイエンド人材への中長期のキャリア支援実績およびハイエンド人材を中心に構築してきた人材データベースを備えているからこそ、実現可能なビジネスモデル。
創業以来、約20年にわたりコンサルティング業界を中心に、ハイエンド人材の最適化と再配置を推進。
コンサル人材を含む登録者数は約80,000名（2022年12月末時点）
設立は2002年4月
同社の従業員数は2023年1月末で82名、平均年齢は34.2歳、平均勤続年数は2.9年、平均年間給与は806.6万円
アクシスコンサルティングのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、アクシスコンサルティングの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
アクシスコンサルティングの上場日
| 上場日 | 2023/3/28(火) | 証券コード | 9344 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | アクシスコンサルティング（9344） | ||
| 時価総額 | 90.1億円（公開価格で計算） 140億円（初値で計算） |
||
アクシスコンサルティングのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2023/3/9 (木) ～ 3/15 (水) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,800円～1,950円 （抽選資金：18万円 ～ 19.5万円） | ||
| 当選口数 | 12,075口 | ||
| 発行済株式数 | 4,620,000株 | オファリングレシオ | 26.1％ |
| 公募株数 | 600,000株 | 売出株数 | 450,000株 |
| 吸収金額 | 23.5億円 | O.A分 | 157,500株 |
| 仮条件決定日 | 3/8 (水) | 公開価格決定日 | 3/16 (木) |
| 購入期間 | 3/17 (金) ～ 3/23 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
アクシスコンサルティングの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,800円～1,950円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,950円 | 初値 | 3,030円 |
| 騰落率 | 55.38％ | 倍率 | 1.55倍 |
| 初値売り損益 | 108,000円（3,030円 - 1,950円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
アクシスコンサルティングの初値予想と予想利益
アクシスコンサルティングの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,800円 ～ 1,950円
※抽選資金：18万円 ～ 19.5万円
上限は18.2％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
2,720円 ～ 3,510円※3/8 修正
（1.4倍～1.8倍） |
| 予想利益 | 7.7万円～15.6万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,650円あたり ※抽選資金：16.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,300円 ～ 2,970円 （1.4倍～1.8倍） |
| 予想利益 | 6.5万円～13.2万円 |
初値予想アンケート
アクシスコンサルティング（9344）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,950円）を基準価格に修正しています。
有効回答：236票 投票期限：2023/3/27 (月) 23:59までアクシスコンサルティングの主幹事と幹事証券
アクシスコンサルティングのIPOを取り扱っている証券会社です。
アクシスコンサルティングの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 野村證券 |
93.04％ | 1,123,500株 | 1,123口 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 21,000株 | 21口 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 21,000株 | 21口 |
| SBI証券 | 0.87％ | 10,500株 | 63口 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 10,500株 | 10口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 10,500株 | 10口 |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 10,500株 | 10口 |
委託幹事である岡三オンラインとLINE証券は、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
アクシスコンサルティングの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年6月 | 2021年6月 | 2020年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,008,910 | 1,896,692 | 1,386,407 |
| 経常利益 | 410,692 | 362,357 | 143,110 |
| 当期利益 | 269,582 | 295,875 | 66,521 |
| 純資産 | 838,499 | 568,916 | 273,041 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 67.06 | 73.60 | 496.43 |
| BPS※ | 208.58 | 141.52 | 2,037.62 |
| 前期比（売上高） | 58.6％ | 36.8％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年6月 | 2021年6月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,513,146 | 2,203,203 |
| 経常利益 | 493,279 | 307,498 |
| 当期利益 | 324,965 | 239,107 |
| 純資産 | 862,677 | 537,712 |
| EPS※ | 80.84 | 59.48 |
| BPS※ | 214.60 | 133.76 |
| 前期比（売上高） | 59.5％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
アクシスコンサルティングの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社創 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
1,917,000株
44.35％
|
- | 90日 |
| 山尾 幸弘 代表取締役社長 |
1,773,000株
41.01％
|
450,000株 | 90日 |
| 吉越 利成 |
120,000株
2.78％
|
- | 90日 |
| 伊藤 文隆 取締役 |
85,200株
1.97％
（40,200）
|
- | 90日 |
| アクシスコンサルティング従業員持株会 |
75,000株
1.73％
|
- | 180日 |
| 荒木田 誠 取締役 |
73,140株
1.69％
（28,140）
|
- | 90日 |
| 所 芳正 取締役 |
69,120株
1.60％
（24,120）
|
- | 90日 |
| 坂本 安東 取締役 |
20,100株
0.46％
（20,100）
|
- | 90日 |
| 橋本 寿幸 |
20,100株
0.46％
（20,100）
|
- | |
| 田畑 孝 従業員 |
18,090株
0.42％
（18,090）
|
- | 90日 |
直近の類似IPOの上場結果
アクシスコンサルティングと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：グロース」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
アクシスコンサルティングのIPO分析
ハイエンド人材・・・縁がありませんが、事業内容をみると良さそう。
転職支援から独立支援、さらに副業紹介までサービスを受けられるのは良さそう。業績も好調。
コンサルティングファームとの取引がメイン。
2022年7月に上場したINTLOOP（9556）が比較対象でしょうか。
INTLOOPの公開価格は3,500円。初値は3,150円で公募割れに（騰落率 -10％）
IPOの内容を考慮し評価は低めに。
ただし、24日の終値は6,830円と株価は右肩上がり。
アクシスコンサルティングの前期実績（連結）で算出したPERは20.4倍。来期予想で試算すると17.6倍。
INTLOOPのPERは24日の終値で計算すると39.2倍なので、比較すると割安か。
【3.8追記】仮条件の上限価格が18.2％も上振れし、来期予想の試算は20.8倍に。割安感はやや薄れました
アクシスコンサルティングもINTLOOPも社歴があり、ハイエンド人材を中心とした人材データベースが出来上がっているのは、ベンチャー企業にはない強みですね。
社員のクチコミを見られるオープンワークのランキングでは、総合評価で第二位。（人材サービス業界では一位）
機関投資家の注目度が高そうなIPOかな。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- 2023年6月期の業績予想（前期比）は、売上高 4,062百万円（+15.6％）、営業利益 609百万円（+21.6％）
- 景気変動リスクを比較的受けにくいハイエンド人材を中心とした領域
- 【3.8追記】仮条件が18.2％も上振れして決定。機関投資家に人気あり？
- 想定価格と前期実績（連結）によるPERは20.4倍。来期予想で試算すると17.6倍でやや割安 →仮条件の上限価格が18.2％も上振れし、来期予想の試算は20.8倍に。割安感はやや薄れました
- 同日に3社が上場
- INTLOOP（9556）と比較すると買いやすそう
- 社員クチコミのオープンワークで人気あり
3.8追記。仮条件が想定発行価格（1,650円）より18.2％の上振れ決定（1,800円 ～ 1,950円）したので、初値予想を2,720円 ～ 3,510円に修正。予想利益は7.7万円～15.6万円です。
目論見書の想定仮条件は1,650円。初値予想は2,300円 ～ 2,970円としました。
予想利益は6.5万円～13.2万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに54回当選しています。（全当選数の43.2％）
岡三証券のネット取引サービス岡三オンラインは、抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できます。（口座開設タイアップ中）
抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券でも参加しておきたいです。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
