オープンワーク（5139）：IPO上場情報

オープンワークの上場日

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オープンワークのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

オープンワークの公開価格と初値

オープンワークの初値予想と予想利益

オープンワークの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

オープンワークの主幹事と幹事証券

オープンワークのIPOを取り扱っている証券会社です。

オープンワークの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事である岡三オンラインとLINE証券は、委託数が公表されていません。

オープンワークの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2121年12月	2020年12月	2019年12月
売上高	1,535,917	1,460,797	1,418,814
経常利益	324,443	238,441	290,693
当期利益	232,427	166,509	179,763
純資産	2,810,573	2,578,146	2,402,956
配当金※	―	―	―
EPS※	50.09	36.11	399.47
BPS※	605.73	555.63	2,882.39
前期比（売上高）	5.1％	3％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

オープンワークの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

オープンワークと同じホットワードのIPOの上場結果です。

オープンワークと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

オープンワークのIPO分析

OpenWork、まぁ便利ですよね。
就活生だったら間違いなく利用していたかと思います。

もちろん、グルメ投稿サイトの「食べログ」のようにその数値だけが全てじゃないですけど、社員クチコミの投稿は就職・転職活動をする上で役に立ちそうです。

OpenWorkでは、すべての投稿内容に対してAIを活用した機械審査と専任のスタッフによる目視審査の両方を実施。
データの質・信頼性を高めるための運営を継続。

同社の収益モデルは、「ユーザーによる有料会員登録」と「提携しているサービス運営企業からの紹介料」の2つ。

売上高堅調できちんと利益もでており、他のIPOと比較しても安心して買えそうです。
想定価格と前期実績によるPERは58.3倍。来期予想との比較だと35.8倍。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 業績が好調（決算情報）
• 2022年12月期の業績予想（前期比）は、売上高 1,970百万円（+28.3％）、営業利益 570百万円（+76％）
• 時代にマッチした事業内容
• 市場からの吸収金額が40.8億円とやや大きい（吸収金額による実績）
• 市場で敬遠される親子上場
• 同日に3社が上場
• 上位株主は親会社や役員関連。売り圧力が低い
• 投稿クチコミの高度な管理が必要（生命線）
• 想定価格と2022年12月の予想実績によるPERは35.8倍。前期実績で計算するとPER58.3倍

11.29追記。仮条件が想定発行価格（2,920円）より7.9％の上振れ決定（2,920円 ～ 3,150円）したので、初値予想を3,940円 ～ 5,040円に修正。予想利益は7.9万円～18.9万円です。

目論見書の想定仮条件は2,920円。初値予想は3,500円 ～ 4,380円としました。
予想利益は5.8万円～14.6万円です。

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松井証券と岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）

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追加の委託幹事としてLINE証券が決まりました。
2021年5月末からIPOの取り扱いを発表したばかり。いまならライバルが少なく、IPO当選の狙い目になります。（カブスルは１回当選）

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