アクシス（4012）：IPO上場情報
アクシスは、金融関連分野における豊富な業務ノウハウを保有し、高品質なニアショア開発・オフショア開発も可能なシステム開発会社です。
- システムインテグレーション事業
- 3,211,062（千円）（売上高の94.2％）
主に金融機関のデリバティブ取引、外貨資金取引、債権管理、リスク管理、勘定データ移行、年金などのシステム開発・構築。
官公庁分野（車両情報管理システム）、電力分野（停電情報配信システム、配電設備点検システム）、航空関連分野（予約システム）などの公共性の高い業務アプリケーション開発等に対応可能な分野を広げる。 - クラウドサービス事業
- 199,510千円（売上高の5.8％）
KITAROは、デバイスを通して車両の様々な情報をクラウドにアップロードし有効活用するIoTのサービスで、車両ごとに月々の利用料を徴収するサブスクリプションモデル。
位置情報・走行履歴管理機能により、車の位置情報をリアルタイムで把握することができるとともに、渋滞情報と走行履歴情報から目的地の到着時刻を予測することなどが可能。
売上高の集計期間は2019年1月1日～2019年12月31日。
インフラシステムの対象は、メガバンクを始めとした金融機関、公共機関が中心。
インフラシステムでは安定稼働が求められますが、そのために必要なサーバー仮想化に関する高度な設計構築能力を同社（技術者）は、有しています。
Fintechについては、トランザクションレンディングシステムの開発、キャッシュレス化への対応を行うネット銀行向けの決済プラットフォームの構築、銀行の基幹業務システムや市場系システムなどを、AWSなどのクラウドサービス上で構築する業務にも取り組んでいます。
金融機関をエンドユーザーとする売上比率は、全体の69％。
金融系の深い知識を有し、銀行員などと対等にコミュニケーションを図れるのが同社の強み。
設立は1991年6月。
従業員数は2020年7月末で301名、平均年齢は32.5歳、平均勤続年数は6.2年、平均年間給与は472.9万円。
うち、クラウドサービス事業の従業員は4名。
アクシスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、アクシスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
アクシスの上場日
アクシスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/9/11 (金) ～ 9/17 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,020円～1,070円 （抽選資金：10.2万円 ～ 10.7万円） | ||
| 当選口数 | 5,957口 | ||
| 発行済株式数 | 2,050,000株 | オファリングレシオ | 29％ |
| 公募株数 | 78,000株 | 売出株数 | 440,000株 |
| 吸収金額 | 6.3億円 | O.A分 | 77,700株 |
| 仮条件決定日 | 9/10 (木) | 公開価格決定日 | 9/18 (金) |
| 購入期間 | 9/23 (水) ～ 9/28 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
アクシスの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,020円～1,070円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,070円 | 初値 | 5,700円 |
| 騰落率 | 432.71％ | 倍率 | 5.33倍 |
| 初値売り損益 | 463,000円（5,700円 - 1,070円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
アクシスの初値予想と予想利益
アクシスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,020円 ～ 1,070円
※抽選資金：10.2万円 ～ 10.7万円
上限は4.9％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,380円 ～ 1,920円※9/10 修正
（1.3倍～1.8倍） |
| 予想利益 | 3.1万円～8.5万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,020円あたり ※抽選資金：10.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,330円 ～ 1,730円 （1.3倍～1.7倍） |
| 予想利益 | 3.1万円～7.1万円 |
初値予想アンケート
アクシス（4012）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,070円）を基準価格に修正しています。
有効回答：257票 投票期限：2020/9/29 (火) 23:59までアクシスの主幹事と幹事証券
アクシスのIPOを取り扱っている証券会社です。
アクシスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SMBC日興証券 |
91.34％ | 543,500株 | 543口 |
| 楽天証券 | 1.73％ | 10,300株 | 103口 |
| SBI証券 | 1.73％ | 10,300株 | 72口 |
| 岡三証券 | 1.73％ | 10,300株 | 10口 |
| 極東証券 | 1.73％ | 10,300株 | 0口 |
| エース証券 | 1.73％ | 10,300株 | 0口 |
委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、485倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
アクシスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,410,572 | 3,213,726 | 2,883,865 |
| 経常利益 | 184,161 | 275,019 | 366,659 |
| 当期利益 | 131,204 | 192,695 | 225,092 |
| 純資産 | 1,470,893 | 1,339,688 | 1,146,992 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 68.26 | 100.26 | 11,744.54 |
| BPS※ | 765.29 | 697.03 | 59,677.05 |
| 前期比（売上高） | 6.1％ | 11.4％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
アクシスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 小倉博文 | 59.33％ | 180日 |
| 日向宏 | 12.61％ | 180日 |
| 山本浩史 | 12.15％ | |
| 横田佳和 | 5.61％ | 180日 |
| 小泉彰宏 | 3.27％ | |
| 石川浩一 | 1.86％ | 180日 |
| 白川雄一 | 0.57％ | 180日 |
| 水元真之介 | 0.23％ | |
| 駒井健太朗 | 0.23％ | |
| 小菅直哉 | 0.23％ |
直近の類似IPOの上場結果
アクシスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2020/09/29 ヘッドウォータース
… 初値売り損益：2,616,000円
騰落率：1,090％、倍率：11.90倍 - 2020/09/28 rakumo
… 初値売り損益：255,000円
騰落率：204％、倍率：3.04倍 - 2020/09/24 トヨクモ
… 初値売り損益：702,000円
騰落率：351％、倍率：4.51倍 - 2020/08/25 インターファクトリー
… 初値売り損益：412,000円
騰落率：429.17％、倍率：5.29倍 - 2020/08/20 ニューラルポケット
… 初値売り損益：420,000円
騰落率：466.67％、倍率：5.67倍
アクシスのIPO分析
金融関連分野向けのシステム開発および大規模プロジェクト管理などの業務ノウハウを保有し、その知見と経験を生かしたシステム構築に多く携わっているのが同社の強み。
金融インフラは失敗ができないので、同社のように深い知見と経験を持って、顧客から信頼を得られると非常に強い。
（逆に言えば、信頼を損なうことをしてしまうと、キツイ）
販売実績は、大手システムインテグレーター3社グループ向けの売上高が全体の59.0％となっています。
やや気になるのは、同社がKPIとしている営業利益率。
平均受注単価の減少と、人件費の増加により2018年と2019年は低下しています。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT関連企業。
- 専門性、信頼が大事な事業内容で競合他社がでづらい。
- 市場からの吸収金額が6.3億円と小さい。（吸収金額による実績）
- オファリングレシオが29％とやや高い。
- 営業利益率が下がっている。
- 売出しが84.9％と多い。役員でなく従業員の山本氏が25万株（売出数の56.8％）を放出？
- 今後の景気動向に左右される事業内容。
9.10 追記。仮条件1,020円～1,070円に決定。（想定価格1,020円より4.9％上ブレ↑）
初値予想を1,380円 ～ 1,920円に修正。予想利益は3.1万円～8.5万円です。
目論見書の想定仮条件は1,020円。初値予想は1,330円 ～ 1,730円としました。
予想利益は3.1万円～7.1万円です。
公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
ワンポイント
主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。
他にも、資金力に左右されない当選が期待できる楽天証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- SBI証券
幹事数は9割以上とかなり多い！
口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる。 - 岡三オンライン証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
