ジオコード（7357）：IPO上場情報

2020-11-27

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

ジオコードは、顧客のWeb領域における課題を総合的に解決するWebマーケティング事業と、クラウド型業務支援ツールをSaaS形態で提供するクラウド事業を行っています。

Webマーケティング事業
- 2,833,939（千円）（売上高の95.5％）
主として中堅・中小企業に対して、Webマーケティング全般のサービスを提供。（制作・広告・SEO）
クラウド事業
- 134,469千円（売上高の4.5％）
- 勤怠管理・交通費精算・経費精算ツール「ネクストICカード」
  交通系ICカードを利用して、勤怠管理や交通費精算に加え、交際費や会議費等の経費精算も簡単に処理できるクラウド型業務支援ツール。
  短期間かつ低コストで容易に導入することが可能な設計。
- 営業支援ツール「ネクストSFA」
  見込み顧客の管理から商談履歴の管理、さらに案件成立後の顧客管理までの一連の営業プロセスを見える化して効率的に管理できるクラウド型業務支援ツール。
  短期間かつ低コストで容易に導入することが可能な設計。

売上高の集計期間は2019年3月1日～2020年2月29日。

クラウド事業は、働き方改革や生産性の向上に貢献するクラウド型業務支援ツールをSaaS形態で提供しており、こちらの方が事業内容として目に引きやすいですが、売上高に占める割合は4.5％となっています。

主力事業は、Webマーケティング事業になります。

設立は2005年2月。
従業員数は2020年9月末で129名、平均年齢は31.2歳、平均勤続年数は3年、平均年間給与は509.4万円。

ジオコードのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ジオコードの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ジオコードの上場日

上場日	2020/11/26(木)	証券コード	7357
市場	JASDAQ スタンダード	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ジオコード（7357）
時価総額	30.9億円（公開価格で計算） 74.7億円（初値で計算）

ジオコードのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2020/11/9 (月) ～ 11/13 (金)
仮条件	1,200円～1,250円（抽選資金：12万円～ 12.5万円）
当選口数	7,705口
発行済株式数	2,470,000株	オファリングレシオ	31.1％
公募株数	420,000株	売出株数	250,000株
吸収金額	9.6億円	O.A分	100,500株
仮条件決定日	11/5 (木)	公開価格決定日	11/16 (月)
購入期間	11/17 (火) ～ 11/20 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ジオコードの公開価格と初値

仮条件	1,200円～1,250円
公開価格	1,250円	初値	3,025円
騰落率	142.00％	倍率	2.42倍
初値売り損益	177,500円（3,025円 - 1,250円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ジオコードの初値予想と予想利益

ジオコードの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,200円～ 1,250円 ※抽選資金：12万円～ 12.5万円
初値予想	1,500円～ 1,750円（1.2倍～1.4倍）
予想利益	2.5万円～5万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,250円あたり ※抽選資金：12.5万円あたり
初値予想	1,500円～ 1,750円（1.2倍～1.4倍）
予想利益	2.5万円～5万円

送信中...

初値予想アンケート

ジオコード（7357）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（1,250円）を基準価格に修正しています。

有効回答：341票投票期限：2020/11/25 (水) 23:59まで

3倍以上（3,750円以上）

223票 65％

投票する

投票済み

2.5倍以上～3倍未満（3,125円以上～3,750円未満）

21票 6％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（2,500円以上～3,125円未満）

24票 7％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（1,875円以上～2,500円未満）

43票 13％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（1,500円以上～1,875円未満）

11票 3％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（1,250円以上～1,500円未満）

7票 2％

投票する

投票済み

公募割れ（1,250円未満）

12票 4％

投票する

投票済み

ジオコードの主幹事と幹事証券

ジオコードのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	いちよし証券
引受幹事証券	SMBC日興証券東洋証券マネックス証券楽天証券松井証券 SBI証券岡三証券岩井コスモ証券丸三証券極東証券
委託幹事証券	岡三オンライン

ジオコードの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事いちよし証券	78.26％	603,000株	60口
SMBC日興証券	5.22％	40,200株	40口
東洋証券	2.61％	20,100株	20口
マネックス証券	1.74％	13,400株	134口
楽天証券	1.74％	13,400株	134口
松井証券	1.74％	13,400株	93口
SBI証券	1.74％	13,400株	93口
岡三証券	1.74％	13,400株	13口
岩井コスモ証券	1.74％	13,400株	13口
丸三証券	1.74％	13,400株	13口
極東証券	1.74％	13,400株	0口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、303倍でした。

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

ジオコードの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2020年2月	2019年2月	2018年2月
売上高	2,968,409	2,415,142	1,298,834
経常利益	155,214	55,926	65,542
当期利益	109,195	904	39,737
純資産	298,072	218,877	217,972
配当金※	―	―	―
EPS※	52.25	0.43	3,972.85
BPS※	145.40	104.73	20,858.60
前期比（売上高）	22.9％	85.9％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

ジオコードの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	株数	比率	ロックアップ
㈱ディーグラウンド役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,000,000株	43.01％	90日/ 1.5倍
原口大輔代表取締役社長	872,600株	37.53％	90日/ 1.5倍
吉田知史取締役	86,000株	3.70％	90日/ 1.5倍
㈱ビジョン	83,200株	3.58％
坂従一也取締役	40,000株	1.72％	90日/ 1.5倍
識学１号投資事業有限責任組合 VC	33,200株	1.43％
㈱Orchestra Investment VC	11,000株	0.47％
後藤隼人従業員	10,000株	0.43％
小島伸介従業員	10,000株	0.43％
加藤康二従業員	8,000株	0.34％