九州旅客鉄道（JR九州）（9142）：IPO上場情報
JR九州は、主に九州地方と山口県の一部の鉄道路線を管理運営している鉄道会社で、観光列車等にも力を入れております。
- 幻の豪華列車「或る列車」
- 豪華寝台列車「ななつ星in九州」
- リゾート感あふれる列車「特急 ゆふいんの森」
- ジャズのナンバーが冠に「特急 A列車で行こう」
- 五感で感じる懐かしのSL「SL人吉」
- 楽しく遊びながら阿蘇のカルデラへ「特急 あそぼーい！」
他にも、駅ビル事業や分譲マンション、ドラッグストアチェーン事業なども展開しています。
参考までに
参考までに、事業が好調なのは「駅ビル事業」や「不動産事業」になります。
肝心の鉄道事業は長年 赤字が続いていますが、上記の観光列車により鉄道事業の業績が回復するとJR九州の更なる好業績が期待できます。
JR九州のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、JR九州の目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
九州旅客鉄道（JR九州）の上場日
| 上場日 | 2016/10/25(火) | 証券コード | 9142 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証一部 | 業種 | 陸運業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | 九州旅客鉄道（JR九州）（9142） | ||
九州旅客鉄道（JR九州）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2016/10/7 (金) ～ 10/14 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,400円～2,600円 （抽選資金：24万円 ～ 26万円） | ||
| 当選口数 | 1,600,000口 | ||
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 160,000,000株 |
| 吸収金額 | 4,160億円 | O.A分 | 0株 |
| 仮条件決定日 | 10/6 (木) | 公開価格決定日 | 10/17 (月) |
| 購入期間 | 10/18 (火) ～ 10/21 (金) | ||
| 備考 |
売出の内訳は国内：120,000,000株、海外：40,000,000株が予定されています。 福岡証券取引所には10/26（水）に上場予定です。 |
||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
九州旅客鉄道（JR九州）の公開価格と初値
| 仮条件 | 2,400円～2,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,600円 | 初値 | 3,100円 |
| 騰落率 | 19.23％ | 倍率 | 1.19倍 |
| 初値売り損益 | 50,000円（3,100円 - 2,600円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
九州旅客鉄道（JR九州）の初値予想と予想利益
九州旅客鉄道（JR九州）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,400円 ～ 2,600円
※抽選資金：24万円 ～ 26万円
上限は4％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
2,800円 ～ 3,200円※10/13 修正
（1.1倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 2万円～6万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,300円 ～ 2,500円 ※抽選資金：23万円 ～ 25万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,700円 ～ 3,000円 （1.1倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 2万円～5万円 |
九州旅客鉄道（JR九州）の主幹事と幹事証券
九州旅客鉄道（JR九州）のIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 主幹事証券は「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」「SMBC日興証券」「野村證券」「ＪＰモルガン証券」になります。 大型のIPOになり、ほとんどの証券会社にて、ブックビルディングの参加が可能です。 投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や「SMBC日興証券」、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 また、意外と引受幹事数（委託幹事含む）が多く IPO当選に穴場である「岩井コスモ証券」「東海東京証券」「丸三証券」や「むさし証券」も要チェックです。 久しぶりに「松井証券」も引受幹事証券になっていますのでお忘れなく。 |
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抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
九州旅客鉄道（JR九州）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年3月 | 2015年3月 | 2014年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 211,101 | 200,151 | 196,145 |
| 経常利益 | 18,284 | 16,375 | 11,615 |
| 当期利益 | -444,439 | 9,502 | 7,232 |
| 純資産 | 262,358 | 740,281 | 712,587 |
| 配当金※ | - | - | - |
| EPS※ | -2,777.75 | 59.39 | 22,602.17 |
| BPS※ | 1,639.74 | 4,626.76 | 2,226,835.32 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年3月 | 2015年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 377,989 | 357,422 |
| 経常利益 | 32,035 | 25,574 |
| 当期利益 | -433,089 | 15,012 |
| 純資産 | 305,745 | 771,236 |
| EPS※ | -2,706.81 | 93.83 |
| BPS※ | 1,876.72 | 4,790.51 |
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- 2014/04/23 西武ホールディングス
… 初値売り損益：0円
騰落率：0％、倍率：1.00倍 - 2013/03/15 鴻池運輸
… 初値売り損益：38,400円
騰落率：37.65％、倍率：1.38倍
九州旅客鉄道（JR九州）の株主優待
IPOの承認時に2種類の株主優待の発行も発表されました。
1.「鉄道株主優待券」
- 100株 ～ 1,000株未満 ・・・ 100株ごとに１枚
- 1,000株 ～ 10,000株未満 ・・・ 10枚＋ 1,000株超過分200株ごとに１枚
- 10,000株 ～ 20,000株未満 ・・・ 55枚＋10,000株超過分300株ごとに１枚
- 20,000株 以上 ・・・ 100枚
利用方法及び割引率
- 本券１枚を、運賃及び料金のいずれか又は双方の割引に利用することができます。
- 本券１枚で一人５割引とします。
- 本券を２枚以上同時に使用することはできません。
- 他の割引との重複割引はしません。
割引の対象
- 当社営業路線内の以下の乗車券類を割引の対象とします。
運賃：片道乗車券
料金：特急券、グリーン券（個室を除く）、指定席券 - 片道行程の範囲であれば、１枚で複数列車の料金を割引します。
有効期間
鉄道株主優待券の有効期間は、6月1日から翌年5月31日までの１年間とします。
2.「JR九州グループ株主優待券」
- 100株以上所有の株主に対して、一律 5枚
割引の内容
本券１枚につき、以下のいずれかの割引を利用することができます。
- 高速船ビートル：特別割引運賃 福岡－釜山往復10,000円
- うちのたまごＥＧＧ ＆ ＳＷＥＥＴＳ：お会計100円引
- 八百屋の九ちゃん：お会計100円引
- ステーションホテル小倉：ご宿泊基本料金５割引
- ホテルオークラＪＲハウステンボス：ご宿泊基本料金５割引
- ＪＲ九州ホテル(新宿、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、屋久島) ：ご宿泊基本料金３割引（休前日は２割引）
- 豊後・大山ひびきの郷：ご宿泊基本料金３割引（休前日は２割引）
有効期間
JR九州グループ株主優待券の有効期間は、6月1日から翌年5月31日までの１年間とします。
九州旅客鉄道（JR九州）のIPO分析
JRグループとしては4社目の上場になります。
鉄道事業は赤字ですが、不動産事業や駅ビル事業が好調です。
観光列車にもチカラを入れており、豪華な列車旅として観光客に人気を集めています。
観光列車により、長年赤字になっている鉄道事業が黒字化すれば更なる業績改善が期待されますね( ￣∇￣)
- 幻の豪華列車「或る列車」
- 豪華寝台列車「ななつ星in九州」
- リゾート感あふれる列車「特急 ゆふいんの森」
- ジャズのナンバーが冠に「特急 A列車で行こう」
- 五感で感じる懐かしのSL「SL人吉」
- 楽しく遊びながら阿蘇のカルデラへ「特急 あそぼーい！」
2016年のIPOとしては、7月に上場を果たした「LINE」に次ぐ規模です。
また、昨年11月に上場を果たした郵政三社グループの上場も参考になりそうです。
- 九州旅客鉄道当選口数：約120万口（国内）2016/10/25上場予定
- 日本郵政当選口数：495万口
公開価格：1,400円、初値：1,631円、初値売りによる利益：23,100円（騰落率：16.50％） - かんぽ生命保険当選口数：66万口
公開価格：2,200円、初値： 2,929円、初値売りによる利益：72,900円（騰落率：33.14％） - ゆうちょ銀行当選口数：約412万口
公開価格：1,450円、初値：1,680円、初値売りによる利益：23,000円（騰落率：15.86％） - LINE当選口数：35万口
公開価格：3,300円、初値：4,900円、初値売りによる利益：160,000円（騰落率：48.48％）
「九州旅客鉄道」の当選口数も国内で約120万口とIPOに当選しやすい口数となっています。
ブックビルディングの参加は自己判断になりますが、管理人の私は全力で参加する予定です。
当選しやすいIPO、当選しづらいIPO
管理人は「SMBC日興証券」で100株 当選を果たしました！
また、奥様は「みずほ証券」にて100株当選を果たしました。
「JR九州」のIPOに当選しました！（奥様も） ブログ
管理人のIPO当選実績
上場後の補足
JR九州の初値は事前の想定通り、堅調な初値がつきました。
公開価格2,600円に対して初値は3,100円。
騰落率：19.23％、倍率は1.19倍になりました。
初値売りによる利益額は、5万円になりました ( ￣∇￣)
沿線人口の減少や熊本地震の影響など 問題もありますが、好調な「駅ビル事業」や「不動産事業」を軸に、鉄道事業でも利益が出せるように頑張って欲しいものですね。
管理人は初値では売らず、TOPIX買いが期待される11月末頃まで保有を続ける予定です。
奥様は初値で売却し、5万円の利益を手にしております。
JR九州の初値が決定！初値売りで5万円の利益に。奥様は売却、管理人は保有。ブログ
