ライトアップ（6580）：IPO上場情報
「ライトアップ」は コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作を行っている企業です。
- 「Ｊエンジン」経営支援サービス
現在会員1万社。自社の情報を登録しておくだけで、最適な経営課題解決施策と活用可能な公的支援制度がメールで届きます。 - 「JDネットワーク」ネット事業進出支援サービス
参加企業1500社。インターネット事業の立ち上げを、60種類のサービスとwebマーケティングの専門知識を持った集団が徹底的にご支援するサービス。
上記で紹介しているサービスはクラウドソリューション事業に該当し、売上高の約75.8％を占めています。
設立は平成14年4月です。
従業員数は平成30年4月末で78名、平均年齢は31.2歳、平均勤続年数は4.4年、平均年間給与は435万円です。
ライトアップのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ライトアップの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ライトアップの上場日
ライトアップのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/6/6 (水) ～ 6/12 (火) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,660円～2,820円 （抽選資金：26.6万円 ～ 28.2万円） | ||
| 当選口数 | 7,810口 | ||
| 発行済株式数 | 2,832,000株 | オファリングレシオ | 27.5％ |
| 公募株数 | 150,000株 | 売出株数 | 560,000株 |
| 吸収金額 | 22億円 | O.A分 | 71,000株 |
| 仮条件決定日 | 6/4 (月) | 公開価格決定日 | 6/13 (水) |
| 購入期間 | 6/15 (金) ～ 6/20 (水) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ライトアップの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,660円～2,820円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,820円 | 初値 | 3,725円 |
| 騰落率 | 32.09％ | 倍率 | 1.32倍 |
| 初値売り損益 | 90,500円（3,725円 - 2,820円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ライトアップの初値予想と予想利益
ライトアップの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,660円 ～ 2,820円
※抽選資金：26.6万円 ～ 28.2万円
上限は5.6％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
4,200円 ～ 4,800円※6/11 修正
（1.5倍～1.7倍） |
| 予想利益 | 13.8万円～19.8万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,470円 ～ 2,670円 ※抽選資金：24.7万円 ～ 26.7万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,500円 ～ 4,000円 （1.3倍～1.5倍） |
| 予想利益 | 8.3万円～13.3万円 |
ライトアップの主幹事と幹事証券
ライトアップのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | 主幹事はIT系の主幹事を務める事が多い「SBI証券」になります。 抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。 |
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ライトアップの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年3月 | 2016年3月 | 2015年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,368,722 | 990,225 | 939,525 |
| 経常利益 | 289,938 | 106,924 | 96,267 |
| 当期利益 | 191,657 | 82,667 | 56,984 |
| 純資産 | 696,011 | 504,353 | 421,685 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 71.46 | 30.82 | 6,374.12 |
| BPS※ | 259.51 | 188.05 | 47,168.44 |
| 前期比（売上高） | 38.2％ | 5.4％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
ライトアップと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2018/06/20 ログリー
… 初値売り損益：277,500円
騰落率：149.19％、倍率：2.49倍 - 2018/04/25 ベストワンドットコム
… 初値売り損益：1,050,000円
騰落率：242.49％、倍率：3.42倍 - 2018/04/11 コンヴァノ
… 初値売り損益：125,900円
騰落率：135.38％、倍率：2.35倍 - 2018/04/10 ヒューマン・アソシエイツHD
… 初値売り損益：243,000円
騰落率：207.69％、倍率：3.08倍 - 2018/03/28 アジャイルメディア・ネットワーク
… 初値売り損益：1,247,000円
騰落率：415.67％、倍率：5.16倍
ライトアップのIPO分析
IPOで人気のあるIT関連企業で 売上高・経常利益 共に右肩上がりです
人気が高いIPOの特徴
参考までに
2018.6.11 追記。想定の初値予想は「4,200円 ～ 4,800円」に修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると19.8万円の利益になりそうです。
2018.6.5 追記。仮条件の決定に伴い、想定の初値予想は「3,700円 ～ 4,200円」に修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると13.8万円の利益になりそうです。
2018.5.22 追記。評価は 高い「Ａ」となりました。
想定の仮条件は「2,470円 ～ 2,670円」。想定の初値予想は「3,500円 ～ 4,000円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると13.3万円の利益になりそうです。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
ワンポイント
主幹事証券はIT系の主幹事を務める事が多い「SBI証券」です。
主幹事証券は割当数が多いので、当選口数も多くなります。
また、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
「SBI証券」の「IPOチャレンジポイント」で当選を狙う！
管理人は過去に10度 IPOに当選をしております。（IPO実績）
目論見書より
オプトグループとの関係について
当社は、本書提出日現在において、当社議決権の40.0%を所有する株式会社オプトホールディングを中核とした企業グループ（以下、「オプトグループ」といいます。）に属しております。
オプトグループは、「マーケティング事業」「投資育成事業」「海外事業」を行っており、当社はその中で「投資育成事業」に属しております。当社とオプトグループとの間には重要な取引関係はありません。なお、オプトグループ内で一部当社と類似した商材を扱っている会社が存在しますが、主として販売先の企業規模の違いから重大な競合関係は生じておりません。
今回の当社上場に伴う新株式発行および売出しにおいて、株式会社オプトホールディングが保有する当社株式の一部売出しを予定していることにより、同社による当社議決権の所有割合は20％未満となり、上場後同社は当社の関係会社ではなくなる見込みであります。
