ニフティライフスタイル（4262）：IPO上場情報
ニフティライフスタイルは、不動産・求人・温泉を対象とした行動支援プラットフォームサービスと行動支援ソリューションサービスを行っている企業です。グループは同社と子会社1社で構成。
行動支援プラットフォームサービス
大手ポータルサイトの情報をまとめて比較検討できる一括検索型サービスや、自社編集情報を取りそろえた独自型サービスを提供。
主要サービスは「ニフティ不動産」。
行動支援ソリューションサービス
行動支援ソリューションサービスである「DFO」および「オンライン内見」は、データフィード活用やオンライン接客の各領域において、競合企業に先行してサービスの提供を開始。
オンライン内見は、物件を訪問する事なく、オンライン経由で映像・音声を使ってリアルタイムに会話しながら物件の内見や相談が行える、不動産事業者向けの接客支援サービス。
設立は1986年2月。
同社の従業員数は2021年10月末で57名、平均年齢は37.3歳、平均勤続年数は1.7年、平均年間給与は696.1万円。
ニフティライフスタイルのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ニフティライフスタイルの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ニフティライフスタイルの上場日
| 上場日 | 2021/12/24(金) | 証券コード | 4262 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | ニフティライフスタイル（4262） | ||
| 時価総額 | 125億円（公開価格で計算） 112.5億円（初値で計算） |
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ニフティライフスタイルのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2021/12/8 (水) ～ 12/14 (火) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,940円～2,000円 （抽選資金：19.4万円 ～ 20万円） | ||
| 当選口数 | 24,150口 | ||
| 発行済株式数 | 6,250,000株 | オファリングレシオ | 38.6％ |
| 公募株数 | 1,250,000株 | 売出株数 | 850,000株 |
| 吸収金額 | 48.3億円 | O.A分 | 315,000株 |
| 仮条件決定日 | 12/6 (月) | 公開価格決定日 | 12/15 (水) |
| 購入期間 | 12/16 (木) ～ 12/21 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ニフティライフスタイルの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,940円～2,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,000円 | 初値 | 1,800円 |
| 騰落率 | -10.00％ | 倍率 | 0.90倍 |
| 初値売り損益 | -20,000円（1,800円 - 2,000円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,840.00円でした。
ニフティライフスタイルの初値予想と予想利益
ニフティライフスタイルの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,940円 ～ 2,000円
※抽選資金：19.4万円 ～ 20万円
上限は1.5％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,910円 ～ 2,050円※12/6 修正
（1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -9,000円～5,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,970円あたり ※抽選資金：19.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,870円 ～ 2,010円 （0.9倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -1万円～4,000円 |
初値予想アンケート
ニフティライフスタイル（4262）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（2,000円）を基準価格に修正しています。
有効回答：203票 投票期限：2021/12/23 (木) 23:59までニフティライフスタイルの主幹事と幹事証券
ニフティライフスタイルのIPOを取り扱っている証券会社です。
ニフティライフスタイルの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
86.96％ | 2,100,000株 | 2,100口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4.78％ | 115,500株 | 115口 |
| 大和証券 | 4.35％ | 105,000株 | 105口 |
| SBI証券 | 1.74％ | 42,000株 | 252口 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 21,000株 | 21口 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 10,500株 | 105口 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 10,500株 | 105口 |
| 松井証券 | 0.43％ | 10,500株 | 73口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、10口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
委託幹事である岡三オンラインとauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、155倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ニフティライフスタイルの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,203,128 | 2,001,644 | 1,695,006 |
| 経常利益 | 796,285 | 683,079 | 502,678 |
| 当期利益 | 510,737 | 500,836 | 357,381 |
| 純資産 | 1,539,183 | 1,028,445 | 527,609 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 102.15 | 100.17 | 357,381.68 |
| BPS※ | 307.84 | 205.69 | 527,609.24 |
| 前期比（売上高） | 10.1％ | 18.1％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,264,393 | 2,072,928 |
| 経常利益 | 802,878 | 699,208 |
| 当期利益 | 507,773 | 505,250 |
| 純資産 | 1,487,040 | 1,045,508 |
| EPS※ | 101.55 | 101.05 |
| BPS※ | 297.41 | 206.57 |
| 前期比（売上高） | 9.2％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
ニフティライフスタイルの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| ニフティ株式会社 |
5,000,000株
97.19％
|
850,000株 | 180日 |
| 成田 隆志 代表取締役 |
25,000株
0.49％
（25,000）
|
- | |
| 広田 朋美 取締役 |
19,000株
0.37％
（19,000）
|
- | |
| 松澤 尚樹 取締役 |
17,600株
0.34％
（17,600）
|
- | |
| 野島 亮司 取締役 |
17,600株
0.34％
（17,600）
|
- | |
| 西 慶一郎 執行役員 |
8,000株
0.16％
（8,000）
|
- | |
| 井口 康弘 執行役員 |
7,000株
0.14％
（7,000）
|
- | |
| 伊藤 清一 従業員 |
5,500株
0.11％
（5,500）
|
- | |
| 守谷 和俊 取締役 |
5,000株
0.10％
（5,000）
|
- | |
| 深山 達郎 執行役員 |
5,000株
0.10％
（5,000）
|
- |
直近の類似IPOの上場結果
ニフティライフスタイルと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2021/12/23 ハイブリッドテクノロジーズ
… 初値売り損益：23,000円
騰落率：46％、倍率：1.46倍 - 2021/12/23 エクサウィザーズ
… 初値売り損益：-12,000円
騰落率：-10.43％、倍率：0.90倍 - 2021/12/22 網屋
… 初値売り損益：13,000円
騰落率：6.60％、倍率：1.07倍 - 2021/12/22 Finatext HD
… 初値売り損益：-30,000円
騰落率：-23.26％、倍率：0.77倍 - 2021/12/22 サインド
… 初値売り損益：-26,000円
騰落率：-8％、倍率：0.92倍
ニフティライフスタイルのIPO分析
主要サービスは「ニフティ不動産」。第4四半期（1～3月）にユーザー数の増加がある傾向。
特にコレといって特徴がないかなぁと思います。
IPOラッシュで7社の同日上場となりますが、同社の注目度は低くなるかなと思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT関連企業。
- 業績は安定的。（決算情報）
- 2022年3月期の業績予想（前期比）は、売上高2,717,487千円（+20％）、営業利益964,312千円（+33.9％）
- 市場からの吸収金額が47.4億円と大きい。（吸収金額による実績）
- オファリングレシオが38.6％と高い。（オファリングレシオによる実績）
- 同業他社が多い。
- 同日に7社が上場。上場ラッシュによる資金枯れも。
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
- 親会社はニフティ（非上場）
12.6追記。仮条件が1,940円 ～ 2,000円に決定。（想定価格の1,970円より1.5％上ブレ）
初値予想を1,910円 ～ 2,050円に修正。予想利益を-9,000円～5,000円としました。
目論見書の想定仮条件は1,970円。初値予想は1,870円 ～ 2,010円としました。
予想利益は-1万円～4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。（やや損失寄りかも）
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。
